Amazon investit dans Deliveroo et chamboule la foodtech
Amazon mise sur la société britannique de livraison de repas Deliveroo. Le groupe de e-commerce deviendra son plus important investisseur à l’issue de sa dernière levée de fonds.
mai 2019
Grands travaux sur l’eBam
ÉCOSYSTÈME Le grand chantier de la dématérialisation des pouvoirs bancaires avance. En mars dernier, le démarrage d’un pilote (POC, proof of concept) de la norme eBam (electronic bank account management) a été annoncée lors des rencontres d’Universwiftnet, par le Crédit Mutuel CIC avec la société Viparis et l’éditeur CPI. En ce début de mois, un groupe de travail s’est lancé au CFONB (Comité français d’organisation et de normalisation bancaires), afin d’harmoniser l’interprétation de la norme éditée par Swift. Un atelier à l’AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise) a été constitué sur le sujet, dans le but de lever les freins à l’utilisation de cet outil, gage d’efficacité et de sécurité pour la trésorerie.
Bank of America Merrill Lynch sur le toit du monde
Obligations corporates
Le Schuldschein étend un peu plus ses frontières
Nourri par de nombreux émetteurs européens, le marché allemand de la dette privée vient d'accueillir son premier emprunteur chinois.
Neopost refinance sa dette avec un Schuldschein
Neopost a annoncé avoir levé l’équivalent de 210 millions d’euros (130 millions d’euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé de droit allemand (Schuldschein). Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019 à savoir l’obligation placement privé de 150 millions d’euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26 millions de dollars, explique le groupe spécialisé dans les équipements et les services de traitement du courrier. «Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement Schuldschein s’établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût moyen de la dette du Groupe», indique Neopost. Par ailleurs, «avec des maturités s’échelonnant entre 4 et 7 ans, ce nouveau financement permettra l’allongement de la maturité moyenne de la dette».
Un régime plus harmonisé des obligations sécurisées se dessine en Europe
Le Parlement a adopté le 18 avril la nouvelle réglementation établissant un cadre européen pour les covered bonds.
Orpea finance son développement international avec de nouvelles «Oceane»
Le groupe de maisons de retraite a émis pour 500 millions d’euros d'«Oceane» à 8 ans, sa troisième opération de ce type depuis 2010.
Vranken-Pommery veut refinancer sa dette obligataire
Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros. Un prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les obligations seront cotées sur le marché Euronext Bruxelles.
Vranken-Pommery refinance sa dette obligataire
Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros.
Orpea émet 500 millions d’euros d’Oceanes
Orpea a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2027, pour un montant nominal maximal de 500 millions d’euros. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 42,5% et 47,5% par rapport au cours de référence de l’action Orpea. Elles seront émises au pair et paieront un taux d’intérêt annuel compris entre 0,375% et 0,875%.
La BEI inaugure son club de partenaires en France
La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé lundi un club de partenaires en France, lors d’une conférence sur le thème «Investir dans l’Europe de demain» organisée au Conseil économique, social et environnemental avec le concours de L’Agefi. Le club réunit 33 entreprises publiques ou privées et collectivités financées par l’Europe, prêtes à défendre les valeurs de l’Union européenne. On y trouve, entre autres, Amundi, Bpifrance, Carmat, Eiffel Investment Group, Engie, Fnac Darty, et les régions Ile-de-France, Occitanie et Réunion. «Ce club a vocation à devenir un centre d’échange et de réflexion entre dirigeants d’entreprise et élus des collectivités sur les grands enjeux européens, et les questions de financement de l’investissement», précise la BEI.
La BEI lance son club de partenaires en France
La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé lundi un club de partenaires en France, à l’occasion d’une conférence sur le thème « Investir dans l’Europe de demain » organisée au Conseil économique, social et environnemental avec le concours de L’Agefi. Le club réunit 33 entreprises publiques ou privées et collectivités financées par l’Europe, prêtes à défendre auprès de leurs salariés, administrés ou clients les valeurs de l’Union européenne. On y trouve, entre autres, Amundi, Bpifrance, Carmat, Eiffel Investment Group, Engie, Fnac Darty, les régions Ile de France, Occitanie et Réunion, ou encore la Société du Grand Paris.
Avec sa nouvelle structure de dette, SMCP n’exclut pas de verser un dividende
Le groupe de prêt-à-porter refinance sa dette «high yield», abaissant le coût de sa dette d’environ 200 points de base, à 2,6%, pour une maturité allongée à cinq ans.
SMCP réduit de près de moitié le coût de sa dette
Le groupe de prêt-à-porter refinance ses obligations « high yield », abaissant le coût de sa dette d’environ 200 points de base à 2,6%, pour une maturité allongée à cinq ans.
Altice Europe réduit ses charges financières
Altice Europe a précisé lundi matin que le refinancement d’une partie de sa dette lui permettra de générer des économies représentant 110 millions d’euros par an. Le groupe de télécoms a utilisé 1,5 milliard d’euros de trésorerie pour rembourser partiellement ses obligations 2022 et 2024. Il a également émis 2,8 milliards en équivalent euro de nouvelles obligations à 8 ans. Celles-ci, émises en euro et en dollar, ont un coût moyen pondéré de 7,9% (après conversion en euro).
Thomas Cook évoque sa situation financière avec ses banques
De nouveau objet de spéculations depuis quelques jours sur la dégradation de sa situation financière, Thomas Cook a indiqué vendredi avoir décidé, en prévision de la saison touristique hivernale 2019-2020, d’ouvrir «des discussions avec ses banques prêteuses afin de s’assurer d’avoir la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un coussin de liquidité tout au long de l’hiver». Ces derniers jours, le marché s’inquiétait de la capacité du voyagiste britannique à pouvoir honorer ses engagements financiers. Le groupe réfléchit à vendre sa compagnie aérienne ainsi que sa division Money.
Altice Europe paie au prix fort son retour sur le marché
Les nouvelles obligations offrent des spreads de plus de 800 points de base. Mais le groupe de télécoms allonge la maturité de sa dette.
Thomas Cook discute de sa situation financière avec ses banques
De nouveau objet de spéculations depuis quelques jours sur la dégradation de sa situation financière, Thomas Cook a indiqué vendredi dans un communiqué avoir décidé « proactivement », en prévision de la saison touristique hivernale 2019-2020, d’ouvrir « des discussions avec ses banques prêteuses afin de s’assurer d’avoir la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un coussin de liquidité tout au long de l’hiver ».
Bonduelle émet un nouvel US PP
Bonduelle a émis un US PP (placement privé américain) d’un montant de 140 millions d’euros à 10 ans, afin de refinancer un Euro PP arrivé à maturité en mars. Le groupe de légumes français, qui est présent sur le marché de l’US PP depuis 2010, indique, sans plus de précision, que l’opération lui a permis de réduire «sensiblement le coût moyen de l’ensemble de sa dette et d’en porter la maturité moyenne à plus de 4 ans».
Tesla remet ses actionnaires à contribution
A court d'argent frais, le constructeur de voitures électriques va lever 2,3 milliards de dollars, dont 1,35 milliard via des obligations convertibles.