Slack se dévoile avant sa cotation directe sur le Nyse
La plate-forme de messagerie, qui vise une IPO le 20 juin, s’attend à une croissance de ses ventes annuelles de plus de 40%. Ses pertes atteindront plus de 180 millions de dollars en 2020.
juin 2019
Berkshire Hathaway émettra en euro et en livre
La holding d’investissement de Warren Buffett a mandaté des banques pour lancer un emprunt obligataire en euro, le premier depuis 2017, et en livre, le premier de Berkshire Hathaway dans cette devise, indique Bloomberg. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan et Well Fargo ont été mandatés pour l’opération. Berkshire pourrait émettre en euro sur des maturités de 20 et 30 ans, et en livre sur une maturité de 40 ans.
Berkshire Hathaway va émettre en euro et en livre
La holding d’investissement de Warren Buffett a mandaté des banques pour lancer un emprunt obligataire en euro, le premier depuis 2017, et en livre, le premier de Berkshire Hathaway dans cette devise, indique Bloomberg. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan et Well Fargo ont été mandatés pour l’opération. Berkshire pourrait émettre en euro sur des maturités de 20 et 30 ans, et en livre sur une maturité de 40 ans.
Ostrum AM met les bouchées doubles en actifs réels
Le gérant lance trois fonds pour tirer parti de la prime offerte par la dette en immobilier, infrastructure et aviation.
Synlab lance le refinancement d’une ligne obligataire
Le laboratoire d’analyse médicale Synlab, contrôlé par le fonds d’investissement Cinven, a annoncé vendredi le lancement d’un financement de type term loan B. Le groupe compte lever 920 millions d’euros à 7 ans, qui lui serviront à refinancer ses 900 millions d’obligations d'échéance 2022 portant un coupon de 6,25%. Goldman Sachs, Barclays, HSBC et Morgan Stanley ont été mandatés pour arranger ce loan. Une présentation aux investisseurs est prévue le 11 juin, et les banques du syndicat attendent des engagements pour le 19 juin.
La BCE ajuste avec mesure sa position
La banque centrale n’a pas pris des mesures si accommodantes qu’attendues, notamment pour les opérations de refinancement TLTRO 3.
Commissaires aux comptes, le tournant
Leur certification des comptes n’est plus obligatoire dans les PME, mettant la profession au défi de trouver des relais d’activité.
citation OEPD
« La solution aux défis bancaires n’est pas la déréglementation, mais l’innovation »
« Une logique d’utilité »
Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des normes comptables et responsable de la mission d’experts chargée par le gouvernement de faire des propositions sur l’avenir des CAC
Manitou émet un nouvel Euro PP
Manitou a émis un nouvel Euro PP pour un total de 105 millions d’euros. L’opération se décompose en trois tranches à 6, 7 et majoritairement 8 ans, indique le fabricant d’engins de chantier, sans préciser les coupons des différentes souches. Le produit de ces émissions servira à refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement. L’opération a été arrangée par la Société Générale et LCL, tous deux conseillés par White & Case. Manitou a été assisté les cabinets Nabarro & Hinge et Cleary Gottlieb.
Manitou a émis un nouvel Euro PP
Manitou a annoncé avoir émis un nouvel Euro PP pour un montant total de 105 millions d’euros « en cohérence avec les précédentes émissions ». L’opération se décompose en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans, indique le fabricant d’engins de chantier, sans préciser les coupons des différentes souches. Le produit de ces émissions servira à refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de l’entreprise.
Varta songe à un appel au marché pour accélérer sa production
Varta a annoncé aujourd’hui vouloir porter sa production annuelle de cellules de batteries à plus de 100 millions d’unités en 2021 afin de répondre à l’explosion de la demande sur un marché soutenu par la connectivité sans fil et la miniaturisation. Le groupe allemand vise une part de marché dans les batteries lithium-ion d’environ 50% en 2020, ce qui en fera le leader mondial du secteur. Il compte investir environ 100 millions d’euros grâce à ses fonds propres et une éventuelle augmentation de capital, qui pourrait être réalisée prochainement en fonction des conditions du marché.
Arkema refinance sa dette hybride
Arkema va émettre une nouvelle obligation hybride libellée en euros et lancer une offre de rachat plafonnée sur son obligation hybride existante de 700 millions d’euros.
A Plus Finance investit dans la marque de lunettes Nathalie Blanc
A Plus Finance a annoncé hier sa prise de participation au capital de la marque de lunettes haut de gamme, Nathalie Blanc, pour un montant de 1,2 million d’euros afin d’accompagner le développement international de la marque créée en 2015. Des ouvertures de boutiques sont prévues en Russie ainsi qu’en Corée du Sud, dans la foulée de l’inauguration d’un premier showroom parisien en juin 2019.
A Plus Finance entre au capital de la marque de lunettes Nathalie Blanc
A Plus Finance a pris une participation au capital de la marque de lunettes haut de gamme, Nathalie Blanc, pour un montant de 1,2 million d’euros afin d’accompagner le développement international de la marque créée en 2015. Des ouvertures de boutiques sont prévues en Russie et en Corée, dans la foulée de l’inauguration d’un premier showroom parisien en juin 2019.
Easyjet planche sur un emprunt obligataire
La compagnie aérienne a mandaté BNP Paribas, BofA Merrill Lynch et Lloyds Bank Corporate Markets en vue d’une émission obligataire la semaine du 3 juin. Easyjet pourrait emprunter 500 millions d’euros sur une maturité de six ans. De quoi relancer un marché primaire obligataire en euros qui a tourné au ralenti la dernière semaine de mai, avec seulement 4,2 milliards d’euros d'émissions, en raison des tensions commerciales et des jours fériés.
mai 2019
Easyjet prépare un emprunt obligataire
La compagnie aérienne a mandaté BNP Paribas, BofA Merrill Lynch et Lloyds Bank Corporate Markets en vue d’une émission obligataire la semaine du 3 juin. Easyjet pourrait emprunter 500 millions d’euros sur une maturité de six ans. De quoi relancer un marché primaire obligataire en euros qui a tourné au ralenti la dernière semaine de mai, avec seulement 4,2 milliards d’euros d'émissions, en raison des tensions commerciales et des jours fériés.
La Fondation Grameen Crédit Agricole à l’aide des économies rurales africaines
Le continent représente déjà le tiers des engagements de la Fondation, qui s’est donné pour objectif de faire émerger de nouvelles filières agricoles.