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Financement

novembre 2019

07/11/2019

La photo de la semaine

« L’apiculteur se meurt », chantait Bashung. Allons, Alain, avec un expert du redressement productif à la barre, il faut garder espoir ! Arnaud Montebourg, donc, a tombé la marinière quimpéroise pour toujours défendre le « made in France » en lançant l’an passé la marque de miel Bleu Blanc Ruche. Visiblement, cela le met en joie. Certes les piqûres d’abeille sont bien indolores comparées à celles de la ruche politique. Pour couronner le tout, l’ancien ministre se prépare sans doute ici à mettre en pot direction Paris pour participer à la ruche de Noël des Galeries Lafayette Haussmann. Notez bien, le mielleux avocat s’y installera les samedis 7, 14 et 21 décembre, de 14 heures à 20 heures. Au menu : miels d’été, d’acacia, de lavande ou de châtaignier. Sans oublier la dédicace de coffrets exclusifs. « Api apiculteur ».
07/11/2019

I milliard d’euros

C’est le montant que la Caisse d’Epargne veut consacrer au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 2020. 150 chargés d’affaires spécifiquement formés accompagneront les porteurs de projets dans le développement de leurs activités à impact social ou environnemental. La banque, qui compte déjà 200.000 clients dans l’ESS, diffuse une campagne de communication sur le sujet en novembre.
06/11/2019

La foncière d’Auchan veut émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019

La foncière d’Auchan prévoit d’émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019

Casino lance son offre d’achat sur 700 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé ce matin le lancement d’une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant qui devrait atteindre 700 millions d’euros. Les prix et les conditions de l’offre ont été publiés sur le site de la Bourse du Luxembourg.
04/11/2019

Partouche anticipe sa sortie de sauvegarde

Avec trois ans d'avance sur le calendrier initial, le groupe de casinos devrait sortir aujourd'hui de la procédure à la suite du refinancement signé avec ses banques.
04/11/2019

Bolloré veut lancer une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues cette semaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.

octobre 2019

31/10/2019

Bolloré prépare une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues la semaine prochaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
31/10/2019

Ma cassette !

L’enquête auprès de ses membres de l’AFTE, association française des trésoriers d’entreprise, nous aide à y voir plus clair sur le profil de cet « homme à vertu parfaite, bon trésorier, grand gardeur de cassette », merci Voltaire. Un homme, donc, à 69 % âgé de 46 ans en moyenne, et dans 30 % des cas à son poste actuel depuis au moins dix ans. Pour une rémunération fixe annuelle moyenne de 90.000 euros, 5.000 euros de mieux qu’en 2017. A laquelle s’ajoute une part variable plafonnée à 20 % de la part fixe dans 80 % des cas. 70 % des trésoriers estiment bénéficier d’une image positive au sein de leur entreprise. Peut-on en attendre moins d’une parfaite vertu ?
31/10/2019

Accor boucle le refinancement de sa dette hybride

Accor a clôturé l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable «reset», d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros. Parallèlement, le groupe hôtelier a placé le 23 octobre une émission hybride perpétuelle de 500 millions d’euros assortie d’un coupon de 2,625%. Ces opérations ont permis à Accor de racheter un total de 85,7% du montant initialement émis en juin 2014.
31/10/2019

Casino dévoile son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, pour son plan de refinancement, Casino présentera ce jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade: les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France. Ce term loan et ces obligations serviront à rembourser une partie des obligations senior arrivant à maturité en 2020, 2021 et 2022 ainsi que de la dette bancaire à court terme.
30/10/2019

Accor finalise le refinancement de sa dette hybride

Accor vient de clôturer l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable « reset », d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros.
30/10/2019

Casino présente son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé la semaine dernière l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, première étape de son plan de refinancement, Casino passe à la deuxième phase. Le groupe distribution présentera jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Des road-shows sont prévus les jours suivants à Paris et Francfort. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade : les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France.
30/10/2019

La plate-forme de crowdfunding Funding Circle rencontre des difficultés

Funding Circle, le leader européen du secteur, qui gère 3,5 milliards de livres d’encours (4 milliards d’euros), est confronté depuis quelques mois à des difficultés, selon Les Echos. Lors de la publication de ses résultats semestriels cet été, la fintech britannique créée en 2010 a divisé par deux ses objectifs de croissance. Et cela même si son chiffre d’affaires continue de progresser (+20% en 2019). Depuis son introduction en Bourse en 2018, le titre de la société a reculé de plus de 70%.
29/10/2019

Faurecia s’apprête à émettre pour 250 millions d'euros d'obligations

L'équipementier automobile va émettre pour 250 millions d’euros d’obligations. Ces dernières seront assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 et émises le 27 mars, pour un montant nominal de 500 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition de Clarion. Le produit net de cette émission obligataire supplémentaire sera affecté au financement de l’acquisition de 50% des actions que Continental détient dans leur coentreprise spécialisée dans les modules pour l’intérieur des véhicules, SAS, pour un montant de 225 millions d’euros, hors trésorerie.
28/10/2019

Faurecia va émettre pour 250 millions d'euros d'obligations

L'équipementier automobile a annoncé ce matin son intention d'émettre pour 250 millions d’euros d’obligations. Ces dernières seront assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 et émises le 27 mars, pour un montant nominal de 500 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition de Clarion. Le produit net de cette émission obligataire supplémentaire sera affecté au financement de l’acquisition de 50% des actions que Continental détient dans leur coentreprise spécialisée dans les modules pour l’intérieur des véhicules, SAS, pour un montant de 225 millions d’euros, hors trésorerie.

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