La BEI se positionne comme la banque du climat
L’organisme paneuropéen annonce l’arrêt des financements de projets sur le gaz et l'orientation des prêts vers des sujets climatiques.
novembre 2019
Les actionnaires de Novo Banco envisagent un ultime soutien
Le groupe de capital-investissent texan Lone Star et le fonds de résolution du Portugal, actionnaires de Novo Banco, envisagent d’effectuer une ultime injection de fonds en vue de soutenir l’établissement de crédit portugais, rapportait samedi le quotidien Expresso. Depuis le début de l’année 2018, Novo Banco a sollicité le versement de 1,9 milliard d’euros sur un montant maximal de 3,89 milliards permis par la convention signée en 2017, au moment où Lone Star a acquis 75% du capital de la banque issue du démantèlement de Banco Espirito Santo.
Smart Lenders va lancer un fonds de prêts sous format FPS
La fintech Smart Lenders AM prépare un fonds professionnel spécialisé (FPS), un format inédit de fonds de prêts. La société de gestion lancera ce produit le 1er février 2020 avec un objectif de 150 millions d’euros, précise son communiqué. La levée de fonds permettra de financer des TPE et PME européennes via la plate-forme de prêts en ligne de Smart Lenders. Le FSP est l’une des deux nouveautés introduites par une ordonnance d’octobre 2017 sur les organismes de financement spécialisé, qui a aussi créé le statut de société de financement spécialisé (SFS). Plusieurs sociétés de gestion préparent des véhicules de ce type dont les caractéristiques ont été précisées dans des décrets successifs. Lendix espère ainsi lancer dans les prochaines semaines la première SFS, comme l’a révélé L’Agefi.
Smart Lenders va créer un fonds de prêts sous format FPS
La fintech Smart Lenders AM prépare un fonds professionnel spécialisé (FPS), un format inédit de fonds de prêts. La société de gestion lancera ce produit le 1er février 2020 avec un objectif de 150 millions d’euros, précise son communiqué. Réalisée auprès d’investisseurs institutionnels, la levée de fonds permettra de financer des TPE et PME européennes via la plate-forme de prêts en ligne de Smart Lenders.
« Sur les taux négatifs, nous sommes au début de la courbe d’apprentissage »
Florence Saliba, présidente de l'Association française des trésoriers d'entreprise, revient sur les réorganisations qu'impose un nouveau contexte.
«Les retards de paiement, une déviance culturelle»
La parole à … Cédric Teissier, président de Finexkap
L'affacturage inversé, côté obscur
Trésorerie
OVHcloud va refinancer sa dette
OVHcloud (le nouveau nom d’OVH) réorganise sa structure de capital. Le groupe français de cloud computing (hébergement de sites internet, data centers...) a lancé l’émission d’un prêt à terme d’un montant de 400 millions d’euros destiné à refinancer la dette existante et à rembourser des actions de préférence. Le livre d’ordres est ouvert jusqu’au 26 novembre. Selon Bloomberg, le prêt à terme a été proposé avec une marge indicative de 325 à 350 points de base au-dessus de l’Euribor. Il serait émis à 99,5% du nominal ce qui porterait le rendement total entre 3,38% et 3,63%. L’émission est dirigée par BNP Paribas et JPMorgan, avec CA CIB, HSBC et la Société Générale. OVH avait souscrit en 2017 un crédit syndiqué de 400 millions d’euros auprès d’un syndicat de neuf banques.
Casino a repris 784 millions d’euros d’obligations
Casino a annoncé avoir racheté une partie de ses obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal total de 784 millions d’euros. Le règlement et la livraison de cette offre de rachat, qui s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient intervenir le 20 novembre. Le coût total de l’opération s'élève à 806 millions d’euros, en ajoutant la prime de rachat et les intérêts courus. Cette offre est financée par les produits de l'émission obligataire sécurisée high yield de maturité janvier 2024, pour un montant de 800 millions d’euros, et du prêt à terme (term loan B) de 1 milliard d’euros, bouclés le 7 novembre.
Frey se capitalise avant de nouvelles acquisitions
La foncière lance une augmentation de capital de 161,5 millions d’euros, offrant une décote sur son dernier cours et sur son ANR. Primonial entre au capital.
October va créer une structure de financement inédite
L’ex-Lendix va fonder la première société de financement spécialisé (SFS) pour prêter entre 200 et 250 millions d’euros à des PME européennes.
OVHcloud refinance sa dette
OVHcloud (le nouveau nom d’OVH) réorganise sa structure de capital. Le groupe français de cloud computing (hébergement de sites internet, data centers...) a lancé l’émission d’un prêt à terme d’un montant de 400 millions d’euros destiné à refinancer la dette existante et à rembourser des actions de préférence.
Casino a racheté 784 millions d’euros d’obligations
Casino a annoncé avoir racheté une partie de ses obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal total de 784 millions d’euros. Le règlement et la livraison de cette offre de rachat, qui s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient intervenir le 20 novembre. Le coût total de l’opération s'élève à 806 millions d’euros, en ajoutant la prime de rachat et les intérêts courus.
AbbVie lance la plus importante émission obligataire de l’année
AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars. AbbVie avait annoncé l’acquisition d’Allergan en juin pour un montant de 63 milliards de dollars.
AbbVie lance la plus grosse émission obligataire de l’année
AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars.
Le FEI accorde une garantie aux coopératives françaises
Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, «Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023», indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les sociétés coopératives et participatives (Scop).
Steinhoff songe à renforcer ses fonds propres suite à son scandale comptable
En augmentant son capital, le distributeur sud-africain financerait le règlement amiable des poursuites à son encontre.
Le FEI soutient les coopératives françaises
Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, « Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023 », indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les société coopérative et participative(Scop) et ou les sociétés coopérative d’intérêt collectif (Scic) en phase de démarrage.
Casino se donne de l’air à prix élevé
La levée de 1,8 milliard d'euros de nouvelle dette allonge la maturité mais va fortement augmenter les charges financières.
Casino augmente la taille de ses financements
Casino a augmenté de 250 millions d’euros le montant total des deux nouveaux financements en train d'être placés auprès des investisseurs, pour le porter à 1,75 milliard d’euros. La taille du prêt à terme (term loan B) a été portée à 950 millions d’euros, 200 millions de plus qu’initialement prévu. L'émission obligataire s'élève à 800 millions d’euros, contre 750 millions d’euros au départ. Le closing de ces deux opérations est attendu dans la journée.