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Financement

décembre 2019

19/12/2019

7 millions d’euros

C’est le montant de l’opération de financement menée par Koregraf, plate-forme de financement participatif spécialisée en immobilier, en collaboration avec la société de gestion Financière Pouyanne, pour le compte d’Essor Développement. Cette société de promotion immobilière prévoit de participer à la construction de sept opérations de bureaux ou de locaux consacrés à des activités tertiaires. C’est le montant le plus élevé pour une opération de crowdfunding depuis que le plafond a été relevé à 8 millions d’euros par décret du 28 octobre 2019.
19/12/2019

Le bon profil

Et le Top influenceur sur LinkedIn en France pour 2019 est… (roulement de tambour) à nouveau Michel-Edouard Leclerc. Le grand distributeur (de bonnes leçons) conserve sa couronne, déposée par le réseau social professionnel sur la foi tout d’abord de l’engagement quantitatif généré par ses contributions (volume et propagation des réponses). Vient ensuite la pertinence des contenus partagés jugée par LinkedIn (qualité des conseils, reflet du monde du travail, etc.).
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12/12/2019

Prudence au sein de la LMA

MOROSE Grande ordonnatrice du crédit syndiqué en zone Emea (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la LMA (Loan Market Association) a interrogé en novembre ses 737 membres, dont naturellement banques et cabinets d’avocats, afin de sonder leurs attentes sur le marché pour l’année à venir. Il en ressort notamment un renforcement de la prudence quant à l’évolution du volume sur le marché primaire (voir illustration). Si la part des membres anticipant peu de changement (de -10 % à +10 % tout de même) progresse, c’est surtout au détriment des optimistes (13,8 points de moins visant une hausse du volume supérieure à 10 %) et au bénéfice des pessimistes (9,5 points de plus visant un repli supérieur à 10 %). Une tonalité morose pas si surprenante selon la LMA, étant donné le contexte incertain et des espoirs reposant d’abord sur les refinancements.
10/12/2019

Muzinich & Co: premier closing de son fonds European Senior Secured Private Debt

Muzinich & Co a annoncé le premier closing de son fonds Muzinich European Senior Secured Private Debt, à 104 millions d’euros. Le fonds s’attache à fournir des solutions de financement de la croissance auprès des PME-ETI européennes et intègre explicitement un suivi des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein du processus d’investissement, indique-t-il dans son communiqué. Avec un rendement net cible Euribor + 4%, le fonds investira principalement dans des dettes senior secured de premier rang, libellées en euros et émises par des PME-ETI européennes (hors Royaume-Uni).
06/12/2019

Accor revend 5% du chinois Huazhu pour 451 millions de dollars

Accor a cédé 5% du capital du groupe hôtelier chinois Huazhu pour 451 millions de dollars (407 millions d’euros). Le groupe français conservera une participation d’environ 5% dans le capital de son partenaire chinois et son PDG, Sébastien Bazin, continuera de siéger au conseil d’administration de Huazhu. «Accor et Huazhu poursuivront le développement de leur partenariat (...) qui a permis l’ouverture en Chine de 200 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques Ibis, Novotel et Mercure», déclare Accor. 250 ouvertures d’hôtels supplémentaires sont prévues ces trois prochaines années.
06/12/2019

Transdev se finance sur 10 ans avec un Euro PP

Transdev a émis un Euro PP d’un montant de 220 millions d’euros, d’une maturité de 10 années. Les obligations paient un intérêt annuel de 1,385%. L'émission a été co-arrangée par la Bred, HSBC, Natwest et UniCredit. Ce nouvel Euro PP vient compléter les deux souches inaugurales à 7 et 8 ans émises en 2018 par le groupe de transports.
05/12/2019

La Foncière Verte augmente la taille de son dernier Euro PP

La Foncière Verte a augmenté de 40 millions d’euros la taille de son émission obligataire réalisée sous format Euro PP en juillet dernier. La souche initiale s’élevait à 85 millions d’euros. Son montant total atteint donc 125 millions. Cet Euro PP paie un intérêt annuel de 4,5%. Il vient à échéance en 18 juillet 2025.
05/12/2019

Transdev se finance à 10 ans avec un Euro PP

Transdev a émis un Euro PP d’un montant de 220 millions d’euros, d’une maturité de 10 années. Les obligations paient un intérêt annuel de 1,385%. L'émission a été co-arrangée par la BRED, HSBC, Natwest et UniCredit.
05/12/2019

Accor cède 5% du chinois Huazhu pour 451 millions de dollars

Accor a annoncé ce matin avoir cédé 5% du capital du groupe hôtelier chinois Huazhu pour 451 millions de dollars (407 millions d’euros). Le groupe français précise qu’il conservera une participation d’environ 5% dans le capital de son partenaire chinois et que son PDG, Sébastien Bazin, continuera de siéger au conseil d’administration de Huazhu.
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05/12/2019

L’endettement des grands groupes atteint un niveau risqué

LEVIER Les corporates français pourraient bien se retrouver en difficulté avec leur dette, avertit la Banque de France dans une étude portant sur 215 groupes non financiers privés. La hausse du ratio de levier atteint 7,8 % depuis 2013, suite à la diminution du coût de la dette évaluée à 1,2 % sur la période.

novembre 2019

29/11/2019

Boralex refinance la quasi-totalité de ses parcs éoliens français

Boralex a annoncé le refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros). Le financement est désormais réparti sur trois conventions de crédit arrivant à échéance respectivement en 2034, 2036 et 2040. Boralex a ainsi réussi à réduire de 95 points de base le taux moyen d’emprunt de ces actifs et projets, passé de 2,70% à 1,75%. Cette réduction de taux, jumelée à l’optimisation de la structure de capital, résultera en une diminution de 15 millions de dollars, soit 12% des paiements d’intérêts annuels consolidés. Selon Boralex, la transaction dégage déjà des ressources financières d’un montant total de plus de 178 millions de dollars (123 millions d’euros).

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