Sur l’ensemble de l’année 2019, le nombre de défaillances d’entreprises en France a atteint un plancher de dix ans en diminuant de 4,8% en rythme annuel à 52.002 cas, montre la dernière étude du cabinet Altares. Au cours des trois derniers mois, les défaillances ont reculé de 8,8% d’un an sur l’autre à 13.514 cas.
La foncière britannique, qui progresse dans ses cessions d’actifs, négocie avec les investisseurs en vue de lancer son augmentation de capital fin février.
L’agence de financement détenue par le gouvernement britannique CDC Group a signé l'équivalent de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) d’accords d’investissements africains, dans le cadre d’une volonté plus large du Royaume-Uni de développer de nouveaux liens commerciaux, alors qu’il se prépare à quitter l’Union européenne dans le cadre du Brexit, le 31 janvier. Ces financements iront aux banques africaines régionales, afin qu’elle puissent faire des prêts à des entrepreneurs ainsi que des PME. Le premier ministre Boris Johnson a appelé lundi au développement de liens plus étroits entre la Grande-Bretagne et l’Afrique, lors d’un sommet à Londres avec 21 Etats africains.
La banque publique Bpifrance a annoncé lundi le lancement d’un nouveau prêt «sans garantie» destiné aux PME et TPE du tourisme. Elle compte déjà 2,4 milliards d’euros investis en 2018 dans quelque 14.000 entreprises en lien avec le tourisme. D’un montant compris entre 30.000 et 1 million d’euros, sur une durée de dix ans maximum, ce prêt «intervient en co-financement d’un crédit bancaire ou participatif, ou d’une levée de fonds d’un montant au moins équivalent», précise la banque publique d’investissement dans son communiqué.
L’agence de financement détenue par le gouvernement britannique CDC Group a signé l'équivalent de 400 millions de dollars d’accords d’investissements africains, dans le cadre d’une volonté plus large du Royaume-Uni de développer de nouveaux liens commerciaux, alors qu’il se prépare à quitter l’Union européenne dans le cadre du Brexit, le 31 janvier. Ces financements iront aux banques africaine régionales, afin qu’elle puissent faire des prêts à des entrepreneurs ainsi que des PME.
L’opérateur britannique de centres commerciaux a déclaré ce matin qu’il menait des «négociations constructives» avec ses actionnaires et de nouveaux investisseurs en vue de procéder à une augmentation de capital à la fin du mois de février afin d’améliorer sa structure de bilan. Sa dette nette à fin juin 2019 atteignait 4,5 milliards de livres (5,26 milliards d’euros) pour une capitalisation boursière actuelle de 284 millions.
La biopharmaceutique Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 6,13 millions d’euros. Trois actions détenues permettent d’acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 2,02 euros, soit une décote de 7,13% sur le cours du 15 janvier. Le DPS sera détaché le 21 janvier, et la période de souscription sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus. L’opération est garantie à hauteur de 75,36% par des engagements de souscription de 4,62 millions d’euros d’actionnaires historiques.
La biopharmaceutique Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 6,13 millions d’euros. Trois actions détenues permettent d’acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 2,02 euros, soit une décote de 7,13% sur le cours du 15 janvier. Le DPS sera détaché le 21 janvier, et la période de souscription sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus.
Bertrand Corp, la société de participations contrôlée par Olivier Bertrand, l’actionnaire de contrôle éponyme du groupe de restauration (Burger King, Quick, Hippopotamus...), a émis un Euro PP de 100 millions d’euros. Ce financement a une maturité de 5 ans et porte un intérêt annuel de 4,5%. Il a été placé auprès d’investisseurs institutionnels européens. Les obligations sont cotées sur Euronext Access. L’ensemble des participations détenues par Bertrand Corp réalisait en 2018 un volume d’affaires global de 1,9 milliard d’euros. Bertrand Restauration avait déjà émis un Euro PP en 2018.
Bertrand Corp, la société de participations contrôlée par Olivier Bertrand, l’actionnaire de contrôle éponyme du groupe de restauration, a émis un Euro PP de 100 millions d’euros afin « d’accélérer sa croissance et ses investissements ».
Discernement. Après un record de 29 milliards d’euros d’émissions en 2019 pour 160 opérations selon Scope Ratings, l’agence mise sur un assagissement cette année du marché du Schuldschein entre 20 et 25 milliards, sur fond de « plus grand discernement des investisseurs sur la dette émise par des sociétés de secteurs cycliques et sensibles au ralentissement économique mondial ». Ce dernier sera un véritable « test à l’acide » pour le marché, selon l’analyste Sebastian Zank. Il note qu’en 2019, le segment a poursuivi son internationalisation, notamment grâce aux quinze émetteurs français, qui sont devenus en nombre d’opérations les plus actifs après les allemands et les autrichiens.
Le Schuldschein a battu son record d'émissions en 2019, avec 29 milliards d'euros. Mais les analystes de Scope s'attendent à une année 2020 plus compliquée.
Le véhicule créé par Raphaèle Tordjman a déjà levé 200 millions, notamment auprès de Bpifrance, Axa, CNP, Aviva, BNP Paribas Fortis. Le premier investissement est attendu avant l’été.
Le groupe de chimie Arkema a annoncé mardi avoir placé pour 300 millions d’euros d’obligations hybrides, à durée indéterminée. Ces titres sont assortis d’un coupon de 1,5% jusqu'à la date de première option de remboursement anticipé, fixée à un horizon de six ans à compter de la date d'émission. «Le groupe s’offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d’euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée», a souligné Arkema dans un communiqué. Ces obligations restantes comportent une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portent un coupon de 4,75%.
Domain Therapeutics, biopharmaceutique spécialisée dans la découverte et le développement de nouveaux candidats-médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) pour des indications en neurologie, oncologie et maladies rares, vient de signer un contrat de prêt de 6 millions d’euros auprès de Bpifrance, de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), du Crédit Industriel et Commercial (CIC) et de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE).
La banque publique d’investissement va contribuer à hauteur de 165 millions d’euros au budget national, au titre de ses résultats 2019. Sa politique de dividende reste aléatoire.