Avancer. Notre pays a figuré l’an dernier au deuxième rang, derrière l’Italie, des investissements consentis par la Banque européenne d’investissement (BEI). La France en a engrangé 48 % au titre de l’action climatique, axe fort de son activité. L’investissement global dans l’Hexagone a atteint près de 4,3 milliards d’euros orientés vers le soutien à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et l’atténuation des effets du changement climatique.Autre axe majeur de l’organisme européen, l’innovation, avec 2,2 milliards d’euros d’investissements pour la BEI et 462,5 millions d’euros pour le Fonds européen d’investissement, en vue de soutenir le développement et la compétitivité de futurs champions européens, de PME comme de très petites entreprises. En parallèle, la BEI a déployé près d’un quart de ses investissements, de 10 milliards au total, pour mettre en œuvre des mesures d’urgence en faveur des secteurs privés et public affectés par la crise sanitaire.
Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, sur Radio Classique. Depuis mi-2018, Accor a cédé 70% du capital d’AccorInvest dans le cadre d’une stratégie dite «asset light» consistant à se concentrer sur la seule gestion hôtelière et à se débarrasser des murs. Accor détient encore 30% du capital de son ex-filiale, très touchée par les conséquences du Covid-19 sur le secteur du tourisme et des voyages d’affaires.
Pierre & Vacances Center-Parcs réfléchit à restaurer son bilan, mis à mal par les conséquences du Covid-19 sur son activité. « Devant l’incertitude liée à l’aggravation de la situation sanitaire et l’absence de visibilité des dates de réouverture des sites, et dans l’attente de dispositifs de soutien sectoriel de l’Etat, plusieurs mesures sont à l’étude par le groupe en vue de faire face à cette situation inédite », indique le groupe de résidences de tourisme dans un communiqué.
Le gouvernement va donner son feu vert à un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 500 millions d’euros à AccorInvest, ex-filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, qui détient près de 900 hôtels dans le monde, a annoncé mardi le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.
Un projet de réforme comptable pourrait faire passer sous zéro les fonds propres de la banque. Un scénario «purement hypothétique» à ce stade, mais pris au sérieux.
Onze moins après l’homologation de son plan de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris, qui avait conduit à l'étalement sur plusieurs années de sa dette, Rallye se rappelle au souvenir de ses créanciers. La holding de Casino a annoncé ce vendredi matin le lancement d’une offre de rachat sur sa dette non sécurisée, dont le montant nominal s'élève à 1,62 milliards d’euros. Si elle aboutit, l’opération, proposée avec une forte décote par rapport au nominal, permettrait une forte réduction du stock de dette non sécurisée.
Déséquilibre. La crise du Covid-19 a eu un impact significatif sur les bilans des entreprises de l’Union européenne et, avec l’arrivée des vaccins et la perspective de la fin de la pandémie, l’AFME (Association pour les marchés financiers en Europe) et PwC ont publié un rapport sur les besoins de recapitalisation de ces sociétés. Ils évaluent à 1.000 milliards d’euros le manque de fonds propres dans l’UE alors qu’entre 400 et 550 millions d’euros seulement d’equity et d’instruments hybrides seront disponibles au cours des deux prochaines années sur les marchés public et privé. L’AFME appelle donc, entre autres, à développer un instrument commun de recapitalisation au sein de l’UE, à accroître le recours aux instruments hybrides, à développer la collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur privé, notamment via la création d’un fonds européen dédié, à mettre en place des incitations fiscales et réglementaires, et à accélérer les projets d’harmonisation européens, au premier rang desquels l’Union des marchés de capitaux.
Nouveaux venus. Le marché du Schuldschein « a pris froid » en 2020 mais « pourrait retrouver la forme » cette année, estime Sebastian Zank, analyste de ce placement privé chez Scope Ratings. De fait, le marché a chuté d’un tiers, tant en nombre d’opérations bouclées, à 108, qu’en montants levés, à 19 milliards d’euros. L’analyste anticipe un volume d’au moins 20 milliards en 2021, sous l’impulsion d’une part significative de refinancement, d’émetteurs débutant sur le marché et plus diversifiés géographiquement. L’année démarre bien selon lui, grâce notamment aux nouveaux venus et à ceux soucieux de placements durables. En témoignent le placement ESG de Traton, filiale de Volkswagen, ou le baptême du feu de Trafigura. « La confiance des investisseurs pour ce marché de niche reste forte », pointe l’analyste. La partie pourrait se révéler périlleuse tout de même pour les émetteurs des secteurs sensibles aux effets du Covid, reconnaît-il.
Selon l'Association européenne des marchés financiers, le déficit culmine à près de 600 milliards d'euros. Elle prône des réformes des marchés actions et de la dette hybride.
Total a finalisé lundi soir une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros avec un coupon de 1,625% et une option de remboursement à 7 ans, et 1,5 milliard d’euros avec un coupon de 2,125% et une option de remboursement à 12 ans.
Energisme, plate-forme logicielle permettant d’améliorer la performance énergétique des entreprises, a annoncé hier le lancement d’une augmentation de capital de l’ordre de 6 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé destiné à des investisseurs européens. Cette opération complètera la levée de fonds de 8 millions d’euros obtenue par la société française lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris en juillet 2020. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché d’Euronext Growth Paris sont prévus le 21 janvier prochain.
Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072. Les chefs de file de l’opération seront BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan et SG CIB, précise dans un communiqué l’Agence France Trésor (AFT). L’ensemble des établissements spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) feront partie du syndicat.
Le Trésor français a annoncé lundi le lancement dans les prochains jours d’une émission obligataire à 50 ans dans le cadre d’un emprunt syndiqué. Ce projet d’obligation, dont le lancement figurait dans le programme de financement de l’Etat pour cette année, arrivera à échéance le 25 mai 2072.
Crédit Agricole CIB a coordonné et structuré avec succès une facilité de financement déliée de 3 milliards de dollars (2,48 milliards d’euros) pour le Royaume d’Arabie saoudite (KSA) par l’intermédiaire du ministère des Finances (KSA MOF), a-t-il annoncé dans un communiqué vendredi. Cette facilité est garantie par Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), l’agence de crédit à l’exportation (ACE) coréenne, dans le cadre de son programme de partenariats stratégiques destiné à promouvoir les exportations coréennes vers le KSA, ainsi qu’à renforcer la coopération économique entre la République de Corée et le KSA. Crédit Agricole CIB a agi en tant que banque coordinatrice, de structuration et de documentation exclusive pour l’ACE, et est également intervenu en tant que teneur de livres et chef de file mandaté dans cette transaction emblématique pour la région, précise-t-il.