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Financement

décembre 2016

02/12/2016

Groupe Flo a renégocié sa dette bancaire

Groupe Flo a annoncé hier avoir renégocié sa dette bancaire pour répondre à ses besoins de trésorerie pendant cinq mois et à son intention de trouver de nouveaux investisseurs. Le groupe de restauration a précisé que l’accord prévoyait la suspension de différents droits relatifs à des contrats de crédits existants jusqu'à fin avril 2017, y compris le remboursement des montants dus en principal sur cette période. La société va aussi bénéficier d’une nouvelle ligne de crédit de 6,2 millions d’euros fournie par son actionnaire de référence, Financière Flo, et remboursable au plus tard fin avril 2017 en s’appuyant notamment sur la vente d’actifs non stratégiques. Pénalisé par un environnement difficile aggravé par les attentats parisiens, le groupe s’est placé le mois dernier sous mandat ad hoc afin de restructurer son bilan. Il a accusé une perte semestrielle de 16,8 millions d’euros et sa dette nette s'élevait à 70,3 millions à fin juin.
01/12/2016

Le Noble Age élargit sa base d’actionnaires

Le groupe d’établissements de santé a annoncé hier que deux investisseurs de long terme ont souscrit à une augmentation de capital par placement privé. Il s’agit de Mérieux Développement, à travers son véhicule d’investissement MPL2 et de Nobel, véhicule d’investissement géré par Weinberg Capital Partners, qui détiennent ainsi respectivement 5,52% et 2,65% du capital. La holding managériale Nobilise a en parallèle procédé à une augmentation de capital réservée à environ 80 cadres managers, conduisant à une détention directe de 2,63% du capital. Enfin, Siparex, Unexo et Sodero, investisseurs principaux de Nobilise et Nobilise 2, ont réinvesti la majorité de leur investissement initial via un nouveau véhicule ad hoc dénommé Nobinvest, aux côtés des dirigeants du groupe. Les sociétés MPL2, Nobel et Nobinvest ont adhéré au pacte d’actionnaires de la société sans modification de ses stipulations.
01/12/2016

Meridiam utilise un green bond pour financer un hôpital turc

Meridiam a annoncé hier le bouclage du financement du CHU d’Elazig en Turquie grâce au premier «green and social bond» du pays. Ce partenariat public-privé (PPP) a émis un placement privé obligataire de 288 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans, souscrit notamment par Proparco (filiale de l’AFD). Son rehaussement par la Banque européenne de développement et de reconstruction (Berd) et la Banque Mondiale via la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) lui a permis d’obtenir une notation Baa2 de Moody’s, supérieure de deux échelons à celle de la Turquie. MUFG était bookrunner et HSBC en charge de l’arrangement et de la coordination globale de l’émission.

novembre 2016

30/11/2016

Meridiam finance un hôpital turc grâce à un green bond

Meridiam a annoncé ce matin le bouclage du financement du CHU d’Elazig en Turquie, grâce au premier « green and social bond » du pays. Ce partenariat public-privé (PPP) a émis un placement privé obligataire de 288 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans, souscrit notamment par Proparco (filiale de l’AFD). Son rehaussement par la Banque Européenne de Développement et de Reconstruction (BERD) et la Banque Mondiale via la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) lui a permis d’obtenir une notation Baa2 de Moody’s, supérieure de deux échelons à celle de la Turquie. MUFG était bookrunner et HSBC en charge de l’arrangement et de la coordination globale de l’émission.
30/11/2016

La Tunisie obtient une aide financière accrue

Plusieurs pays se sont engagés hier lors d’une conférence tenue à Tunis à apporter une aide accrue à la Tunisie, représentant globalement 8 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros) d’ici à 2020. Le Qatar a promis de débloquer 1,25 milliard de dollars, tandis que la Banque européenne d’investissement a l’intention d’octroyer 2,5 milliards d’euros de prêts. La France a confirmé un plan d’assistance annoncé en janvier de un milliard d’euros sur quatre ans. L’Arabie saoudite s’est engagée pour 800 millions de dollars, le Koweït pour 500 millions, l’Italie pour 560 millions d’euros.
30/11/2016

Monte Paschi espère un investisseur de référence avant lundi

La banque italienne est engagée dans une course contre la montre pour s’assurer l’engagement d’un investisseur de référence d’ici à la fin de la semaine, avant de faire appel au marché pour lever les fonds, a déclaré hier son directeur financier Francesco Mele lors d’une réunion avec des investisseurs. «Si nous arrivons lundi avec un bon investisseur de référence, nous devrions être capables de boucler l’opération avec succès», a affirmé le dirigeant.
29/11/2016

Sage et Finexkap lancent une offre de trésorerie pour les PME

Le spécialiste des logiciels de comptabilité Sage et la plateforme en ligne de financement de trésorerie Finexkap ont annoncé ce matin un partenariat dans le financement court terme des PME et TPE. Les clients de Sage pourront obtenir une ligne de trésorerie de 90 jours en créant un compte Sage Clic&Cash pour faire directement une demande d’avance de trésorerie à Finexkap, en contrepartie de factures en attente de paiements des clients de leur choix, précise le communiqué des deux sociétés. Cette offre sans engagement de durée ou de volume et sans frais d’inscription ou de résiliation est assortie d’un taux annuel toutes commissions démarrant à 3,70%.
29/11/2016

Monte Paschi souligne les risques entourant son redressement

La banque italienne a reconnu hier que des litiges dont le coût pourrait dépasser 8 milliards d’euros, la dégradation de sa liquidité et la possibilité de nouvelles dépréciations d’actifs figuraient parmi les multiples risques susceptibles de faire échouer son plan de redressement de 5 milliards d’euros. L’action a terminé la séance en repli de 13,8% à 17,24 euros. La possibilité d’un «bail in», un renflouement impliquant l’Etat après mise à contribution des actionnaires, des créanciers obligataires et des plus gros déposants, est évoquée à 30 reprises dans le prospectus de son offre de conversion de dette en actions, un document long de 146 pages. Cette offre de conversion, ouverte hier pour cinq jours, vise à lever un peu plus de un milliard d’euros, un objectif qui semble à portée de main puisque l’assureur Generali a décidé de convertir les titres qu’il détient, qui représentent environ 400 millions d’euros.
24/11/2016

La coopérative Terrena lève un financement de 680 millions d’euros

Terrena a levé un financement de 680 millions d’euros. La coopérative agricole s’est dotée de son premier crédit syndiqué bancaire pour un montant de 630 millions d’euros, auquel a été ajouté un Euro PP obligataire non coté de 50 millions. Le crédit syndiqué a été coordonné par le Crédit Agricole et la Société Générale. Céréa Partenaire et Unigrains ont souscrit à l’Euro PP.
24/11/2016

L’Agence France Locale a ouvert sa première ligne de trésorerie

L’Agence France Locale (AFL) a annoncé hier avoir ajouté les lignes de trésorerie à son offre de financement des collectivités locales. La commune de Lannion (Côtes-d’Armor) est la première à en bénéficier, à hauteur de 1,1 million d’euros. Il s’agissait de «l’offre la plus compétitive», assure Paul Le Bihan, le maire de Lannion qui ajoute que «ce choix s’est doublé d’un acte volontariste de notre part: membre de la première heure, il est important pour Lannion de faire vivre son adhésion à l’AFL, seule banque qui nous appartient à nous, collectivités».
23/11/2016

Comexposium refinance sa dette LBO

L’organisateur de salons, dont celui de l’Agriculture à Paris, a bouclé mercredi le refinancement de sa dette. Comexposium a alloué 294 millions d’euros de term loan B de maturité juin 2022, à une marge de 450 points de base au-dessus de l’Euribor et à un prix de 99,5% du pair. Il remplace un prêt de même maturité et de 240 millions d’euros, margé à 475 pb, les investisseurs existants ayant renouvelé leur engagement dans la nouvelle dette. A ce financement s’ajoute une ligne de capex/d’acquisition de 80 millions d’euros et une facilité de crédit renouvelable de 20 millions. Après cette opération, le levier de l’emprunteur atteint 4,2 fois l’Ebitda.
23/11/2016

L’Agence France Locale ouvre sa première ligne de trésorerie

L’Agence France Locale (AFL) a annoncé ce matin avoir ajouté les lignes de trésorerie à son offre de financement des collectivités locales. La commune de Lannion (Côtes-d’Armor) est la première à en bénéficier, à hauteur de 1,1 million d’euros. Il s’agissait de « l’offre la plus compétitive », assure Paul Le Bihan, le maire de Lannion qui ajoute que « ce choix s’est doublé d’un acte volontariste de notre part : membre de la première heure, il est important pour Lannion de faire vivre son adhésion à l’AFL, seule banque qui nous appartient à nous, collectivités ».

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