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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

octobre 2017

03/10/2017

Elis finance l’acquisition de Berendsen avec des Oceanes

Elis a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations convertibles en actions (Oceanes), pour un montant de 400 millions d’euros, afin de financer, en partie, le rachat de Berendsen et ses besoins généraux.
03/10/2017

Le Medef lance une plate-forme de financement des PME

Le président du Medef, Pierre Gattaz, a annoncé ce mardi l’ouverture de Medef accélérateur d’investissement (www.medef-accelerateur.fr), une plateforme destinée au financement des PME en région. Pierre Gattaz vise, pour les trois années à venir, « 500 millions d’euros de financement pour 500 entreprises ». L ’objectif est de renforcer les fonds propres des PME (« trop de dette tue la dette », affirme Pierre Gattaz) et d’accompagner ces apports en capital par des formations à la finance, qui seront notamment assurées par les conseillers de Bpifrance.
03/10/2017

La BEI finance une société de cybersécurité

La Banque européenne d’investissement a annoncé hier avoir signé un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de R&D sur la période 2017-2021. Il s’agit selon la BEI de son premier premier financement dans le domaine de la cybersécurité. Le plan Ambition 2021 de CS vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques, à savoir la protection de zones, la sécurité aérienne et la cybersécurité.
03/10/2017

SFR Group refinance à nouveau sa dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont l’un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
03/10/2017

Idinvest lance un fonds diversifié pour les PME-ETI

Idinvest Partners a annoncé hier le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest. Les tickets d’investissement seront compris entre 1 et 15 millions d’euros, avec une durée de financement moyenne de 3 à 4 ans.
02/10/2017

La BEI finance CS Communication & Systèmes

La Banque européenne d’investissement a signé un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de R&D sur la période 2017-2021. Il s’agit selon la BEI de son premier premier financement dans le domaine de la cybersécurité. Le plan Ambition 2021 de CS vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques, à savoir la protection de zones, la sécurité aérienne et la cybersécurité.
02/10/2017

SFR Group refinance plus de 2,5 milliards d’euros de dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
02/10/2017

Idinvest met sur les rails Idinvest SME Industrial Assets

Idinvest Partners a annoncé lundi le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest.

septembre 2017

29/09/2017

Eramet boucle avec succès son émission obligataire

Eramet a annoncé hier avoir clôturé avec succès son émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros qui arrivera à échéance en février 2024. Cette souche, qui portera un coupon de 4,196 %, « a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels en France et à l’international », précise le groupe minier. Eramet a également finalisé une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en novembre 2020 pour un montant s'élevant à 65 millions d’euros.
29/09/2017

La Cades devrait amortir 14,8 milliards en 2017 et 15,2 milliards en 2018

«En l’absence de reprise de dettes en 2017 et compte tenu des prévisions de recettes, la Cades amortirait 14,8 milliards d’euros de dettes en 2017», indique le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, publié hier. Cela porterait le montant total de la dette amortie à fin 2017 à 139,5 milliards. Fin 2017, le montant de dette restant à rembourser serait de 121 milliards (soit 46% de la dette reprise). L’objectif pour 2018 est l’amortissement de 15,2 milliards d’euros. Le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré que la dette sociale pourrait être totalement remboursée en 2024, sans apport de nouvelles recettes supplémentaires à la Cades.
28/09/2017

L’ OFS, nouveau véhicule de la désintermédiation

Innovation. Une ordonnance prise en application de la loi Sapin 2 de novembre 2016 va modifier très substantiellement le paysage français des fonds de financement. Cette ordonnance, qui doit impérativement être adoptée avant le 9 octobre prochain, sera suivie de deux décrets d’application (l’un simple, l’autre en Conseil d’Etat) et de mesures fiscales spécifiques dans la loi de Finances pour 2018. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de l’année. Il réforme les organismes de titrisation (OT) et crée un nouveau véhicule juridique : l’organisme de financement spécialisé (OFS). Ce nouveau véhicule transpose en droit français le règlement Eltif (fonds européens d’investissement de long terme) et permet d’investir aussi bien en dette qu’en capital dans les entreprises.
28/09/2017

Le fonds solidaire Novess annonce un premier investissement

Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’économie sociale et solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
27/09/2017

Le fonds solidaire Novess réalise son premier investissement

Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros auprès d’autres acteurs de la finance solidaire, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
Vallourec tubes
27/09/2017

Vallourec compte émettre jusqu’à 200 millions d’euros d’Oceane

Le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) d’un montant de 170 millions d’euros, pouvant être porté à 200 millions d’euros en fonction de la demande. Ces titres seront émis avec une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l’action.
27/09/2017

Tikehau Capital finance l’acquisition de C&K par Sun Capital

Tikehau a annoncé hier avoir mis en place et souscrit en intégralité une unitranche multi-devise de 130 millions de dollars (110 millions d’euros) de Sun Capital afin de financer l’acquisition de C&K Holdings, société américaine spécialisée dans les commutateurs électromécaniques. Sun Capital a pris de court d’autres acquéreurs potentiels en remettant rapidement une offre ferme financée, qui a convaincu le fonds de private equity américain Littlejohn & Co.

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