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Financement

juillet 2019

23/07/2019

Un Euro PP pour Industria Macchine Automatiche

Amundi a annoncé hier avoir souscrit en intégralité, en juin, un EuroPP de 7 ans émis par la société italienne Industria Macchine Automatiche (IMA) pour 50 millions d’euros. Cette opération, menée conjointement à un prêt syndiqué de 180 millions d’euros arrangé par UniCredit et co-arrangé par Crédit Agricole CIB, doit financer l’acquisition d’Atop. La première société est leader mondial dans la conception et la fabrication de machines automatiques pour le traitement et le conditionnement de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires (thé et café), la seconde fabrique des machines pour produire des pièces de moteurs électriques.
23/07/2019

Bourbon demande la suspension de sa cotation

Bourbon a annoncé hier avoir demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris après la requête de certains créanciers de filiales du groupe d’obtenir le paiement de créances et d’indemnités contractuelles. «Bourbon Corporation étant garante d’une partie de ces sommes, soit environ 800 millions de dollars, elle examine les options disponibles et entend poursuivre les discussions avec ses créanciers avec pour objectif de prendre les mesures appropriées pour protéger ses intérêts et ceux de son personnel», a déclaré le groupe dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration.
22/07/2019

Derichebourg obtient un prêt de 130 millions d’euros de la BEI

Derichebourg a annoncé vendredi soir avoir signé un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), afin de contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel d’investissements en France dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. Ce financement, accordé dans le cadre du plan Juncker, représente le premier prêt accordé en France à une entreprise dans l’économie circulaire. Les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des eaux, captation des fumées, protection contre le bruit) ainsi que la réduction de la consommation d’énergies fossiles (camions et engins de manutention).
22/07/2019

Axis Bank cherche à augmenter ses fonds propres

Axis Bank, la troisième banque indienne à capitaux privés, projette de lever jusqu’à 180 milliards de roupies (2,3 milliards d’euros) afin d’augmenter sa capacité de prêts et ses ratios de fonds propres. Cette levée de fonds pourrait prendre la forme d’une émission d’actions, de certificats de dépôts ou d’autres instruments financiers comme des obligations convertibles, a précisé la banque dans un avis boursier publié samedi. Elle a engagé Citigroup et JPMorgan pour coordonner l’opération.
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18/07/2019

« Eviter les paliers »

la Parole à...Bertrand Dufour, expert-comptable associé du réseau de conseil et audit RSM, en charge du secteur Newtech et Startups
18/07/2019

Deloitte accompagne October

TRANSPARENCE La fintech de prêt aux PME October, ex-Lendix, a choisi la plate-forme Zen Risk de Deloitte pour l’aider à mieux apprécier la probabilité de défaut des entreprises. Un « outil d’aide à la décision robuste » grâce à « un algorithme prédictif performant
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18/07/2019

Le Schuldschein retrouve de sa superbe

International. Les émissions de Schuldschein ont atteint 14,8 milliards d’euros au premier semestre 2019, davantage que lors du bilan à mi-année des exercices records de 2016 et 2017, souligne Scope Ratings. De quoi, pour l’agence, confirmer son attente d’un volume annuel de plus de 25 milliards. Surtout, elle fait part de la « disparition de la prime d’illiquidité » de ce placement privé. L’agence pointe que la faiblesse des rendements obtenus par certains émetteurs au profil de crédit non optimal peut apparaître comme une « anomalie qui pourrait perdurer au cours des prochains trimestres » étant donné la quête de qualité des investisseurs. Scope a identifié 82 transactions finalisées dans le semestre écoulé, pour la première fois pour moitié par des émetteurs non allemands, dont les français Peugeot, Iliad et Valeo.
18/07/2019

Visa investit dans l’indonésien Go-Jek

Visa a investi dans la start-up de logistique Go-Jek, qui permet de commander des motos-taxis en ligne sur le modèle des VTC. Le groupe américain participe ainsi à la campagne de levée de fonds en cours de la licorne. L’opération leur permettra d’offrir plus d’options de paiement dématérialisé aux consommateurs d’Indonésie et d’Asie du Sud-Est. Visa ne précise pas le montant de son investissement ni sa participation. Lancée en 2011, Go-Jek a collecté environ un milliard de dollars cette année et elle est valorisée près de 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros).
16/07/2019

Loxam lance un refinancement obligataire

Le spécialiste français de la location de matériel de construction et de transport a annoncé lundi le lancement d’un refinancement obligataire pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L'émission comprend trois souches: deux souches secured notes de maturité 5,5 ans et 7 ans pour 1,15 milliard, et une souche unsecured de 250 millions d’euros de maturité 2027. Le produit de l’opération servira à financer l’acquisition du finlandais Ramirent, annoncé le mois dernier, et à refinancer la dette de la cible. Les titres seront notés BB- pour les lignes secured et B pour la tranche unsecured. Les présentations aux investisseurs se poursuivront jusqu'à mercredi. Deutsche Bank dirige l’opération en compagnie de BNP Paribas, CA CIB, Natixis et SG CIB. Loxam était déjà venu se financer sur le marché du haut rendement en avril dernier.
12/07/2019

Le chinois Fosun vient en aide au voyagiste Thomas Cook

Le chinois Fosun Tourism Group est en discussions avancées pour participer à une injection de capital de 750 millions de livres (835 millions d’euros) dans Thomas Cook, qui lui permettrait de prendre le contrôle des activités de voyagiste du groupe britannique, a annoncé ce dernier vendredi. Outre cette prise de contrôle du coeur de métier du plus ancien voyagiste au monde, Fosun Tourism, déjà propriétaire du Club Med, prendrait aussi une participation minoritaire significative dans les activités de transport aérien de Thomas Cook.
11/07/2019

Les défaillances d'entreprises évitent l’effet gilets jaunes

La baisse des défaillances d’entreprises amorcée à la fin de l’hiver s’est accentuée au deuxième trimestre en France, leur niveau retombant à un plus bas depuis le printemps 2008, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'études Altares. Leur nombre a diminué de 3,1% sur le trimestre pour s'établir à 12.347. Mais le total des emplois menacés par les procédures ouvertes sur la période a légèrement augmenté (+1.200 à 41.000) du fait de l’augmentation de la taille des entreprises concernées. Par comparaison, la baisse avait été de 1,0% au premier trimestre malgré un début d’année 2019 marqué par un bond de 11% sur le seul mois de janvier dans le sillage d’un deuxième semestre 2018 où les défaillances avaient repris le chemin de la hausse.
10/07/2019

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI), premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi. Signé lors du Forum financier international Paris Europlace 2019, il prévoit tout d’abord la création d’un fonds diversifié qui investira dans des obligations vertes émises par les entreprises de la catégorie dite à «hauts rendements» (high yield), en dette privée verte, et en dette titrisée verte. En parallèle, un comité scientifique composé d’experts de la finance verte sera créé. Cet accord vise à lever un milliard d’euros à horizon trois ans, comprenant 60 millions d’euros d’engagement initial de la part de la BEI.
09/07/2019

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement, premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union Européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi..

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