L’avis d’expert de Lucille Chabanel, avocat associée chez Deloitte | Taj, et Marie Georges, associée, responsable de Deloitte Sustainability France chez Deloitte
La Banque Mondiale a publié ce lundi unguide visant à aider les émetteurs de dette souveraine à améliorer leur engagement avec les investisseurs sur les sujets liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce guide a pour objectif de résoudre les problèmes de communication sur l’ESG entre les deux parties.
Plus de 20 milliards d'euros ont été levés en Bourse depuis le début de l'année, 130% de plus qu'en 2019. Les groupes français restent encore à l'écart du mouvement.
Après une croissance de 10 % en 2019, les financeurs se sont organisés pour aider les institutions de microfinance et les entreprises à faire face à la crise sanitaire.
Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds «qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité». Ce type de financement offre plusieurs avantages, notamment, «les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers». «Cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements pris par les assureurs français, avec la FFA et la CDC auprès des pouvoirs publics pour soutenir les TPE et PME affectées par la crise sanitaire», ajoute Axa qui s’engage à engager 50 millions d’euros dans Axa Nov Lease.
Axa a annoncé le lancement d’Axa Nov Lease, un fonds « qui a pour vocation, via le rachat de contrats de location simple, de prendre en charge et de mettre à disposition de près de 6.000 entreprises principalement du petit équipement essentiel à leur activité ». Ce type de financement offre plusieurs avantages, explique l’assureur : « les entreprises ne supportent pas l’avance de la TVA et la récupèrent au fur et à mesure du paiement des loyers ; la trésorerie est préservée pour les besoins de l’activité ; l’engagement est hors bilan, l’entreprise conserve ainsi intacte sa capacité d’endettement ».
Mis sous pression en début d'année, le groupe de chimie accueille le fonds Lac1 au rang de deuxième actionnaire, derrière le fonds de Place des assureurs français.
La banque d’investissement publique a annoncé ce mardi l’acquisition d’une participation de 5,08% au capital d’Arkema via Lac1, son nouveau fonds de Place, ainsi que son intention de poursuivre ses achats de titres en vue d’obtenir un siège au conseil d’administration du chimiste français. Lac1, connu initialement sous l’appellation Lac d’argent, signe son premier investissement en devenant le deuxième actionnaire d’Arkema, derrière le Fonds stratégique de participations (FSP) des assureurs français qui s’est renforcé à 7,75% au printemps.
La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé lundi qu’elle investirait près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISE Investissement et de la direction actuelle de Questel. «Eurazeo et IK - au capital de Questel depuis 2018 - investiront chacun un montant initial de près de 200 millions d’euros et détiendront conjointement la majorité du capital», a expliqué Eurazeo Capital. Les termes définitifs de l’opération seraient communiqués lors de son bouclage.
Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un mémo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Ce dernier est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé lundi qu’elle investirait près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISE Investissement et de la direction actuelle de Questel.
Credit Suisse va accueillir à Paris Julia Perroni, nouvelle responsable du leverage finance (financement à effet de levier, ou LBO) pour la France, annonce un memo interne dont le contenu a été confirmé à L’Agefi par une porte-parole de la banque suisse. Ancienne responsable adjointe du corporate finance de Casino, où elle était en charge jusqu’en mai dernier du financement, de la trésorerie, de la structure financière et de la notation du groupe de distribution, elle prendra ses fonctions le 9 novembre. Passée par ABN Amro et Hawkpoint, Julia Perroni rapportera à Nishan Srinivasan, co-responsable mondial du leverage finance origination chez Credit Suisse, et travaillera au côté de Fabien Antignac. Cet ancien pilier du bureau de Paris, désormais basé à Madrid, est depuis peu responsable du leverage finance pour l’Europe.
Polyamide. Arkema a placé sa toute première obligation verte, d’un montant de 300 millions d’euros et portant un coupon annuel de 0,125 %. L’opération, menée par BNP Paribas et Citigroup en tant que co-chefs de file, et pour laquelle Herbert Smith Freehills a conseillé le groupe chimique français, a été sursouscrite plus de dix fois. Elle est entièrement dédiée au financement d’une nouvelle usine à Singapour, dont la mise en service est prévue en 2022, et de fait à la production du polyamide 11 Rilsan 100 % bio-sourcé à partir d’huile de ricin, matière première renouvelable et durable. Un produit qui, selon Arkema, contribue au développement de solutions durables notamment pour les véhicules nouvelles énergies, l’impression 3D ou les biens de consommation.
La compagnie britannique à bas coûts a annoncé avoir levé 398,6 millions de dollars (337,7 millions d’euros) de la vente et de la reprise en location de neuf avions dans le cadre de ses efforts pour consolider ses finances face à la crise du coronavirus. EasyJet a ajouté qu’elle pourrait procéder à d’autres opérations du même type, qui lui ont déjà permis de lever 608 millions de livres (670 millions d’euros) en plus des accords annoncés ce mardi. Elle a en outre obtenu un prêt garanti par l’Etat de 600 millions de livres et levé 419 millions supplémentaires auprès de ses actionnaires. Elle a aussi supprimé quelque 4.500 emplois.
Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé mardi un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant la suppression nette de 2.083 postes, soit moins de 7% de ses effectifs, en majorité dans le segment Services aux Entreprises. Il a été annoncé dans le cadre d’un processus d’information et de consultation de ses représentants du personnel et sur le périmètre de la Restauration Collective. Le groupe dit vouloir «limiter l’impact de ces réorganisations notamment grâce à un projet de soutien à la mobilité de ses salariés sur la base du volontariat, en élargissant les choix qui s’offriront à eux dans toutes les autres activités du groupe en France (plus de 600 postes disponibles à ce jour en France)».