PRESENTATION

A la recherche de nouveaux repères

La Journée Nationale des Investisseurs (JNI) se déroulera cette année le 5 décembre à l’Hôtel Salomon de Rothschild, à Paris. Pour sa 6e édition, cet événement dédié aux investisseurs institutionnels français et aux enjeux sociétaux auxquels ils doivent faire face grâce à leur gestion financière tentera de leur apporter de nouveaux éclairages dans le cadre de 12 débats.

“A la recherche de nouveaux repères”, telle est la thématique choisie cette année pour cette journée d’échanges et de réflexion.

Les investisseurs institutionnels manquent-ils de repères ?

La multiplication des benchmarks diminue parfois leur valeur en tant que référence. C’est le cas notamment dans l’investissement socialement responsable (ISR). Les investisseurs institutionnels ont recours aux labels pour tenter de séparer le bon grain de l’ivraie et, plus récemment, tentent de mieux structurer leur approche en intégrant dans leur gestion des objectifs de développement durable (ODD). Ils font aussi historiquement confiance à une ou plusieurs agence(s) de notation extra-financière(s), tout en se questionnant de plus en plus sur la qualité des notes et, par conséquent, sur l’efficacité de leur engagement actionnarial.

A l’inverse, il manque une véritable évaluation indépendante pour la qualité des actifs non cotés, alors que les investissements en dette privée prennent de plus en plus d’importance en portefeuille.

La pertinence d’autres investissements, notamment dans les fonds thématiques centrés sur la rupture technologique, se heurte à la difficulté d’apprécier la valeur ajoutée des nouveaux acteurs de la disruption au sens large.

Les marchés financiers, notamment actions, ont connu ces derniers mois des fluctuations que beaucoup qualifient d’exceptionnelles. Si la volatilité ne doit pas brouiller la vision à long terme des investisseurs, comment être certain d’élaborer le bon scénario macroéconomique et l’ajuster au bon moment ? A quel(s) économiste(s) de marché peuvent-ils faire confiance ?

Difficile également de se situer dans un monde où chacune est unique. En effet, si tous les investisseurs institutionnels gèrent des portefeuilles d’actifs, chacun obéit à des contraintes réglementaires et surtout des engagements au passif spécifiques qui l’empêchent de se comparer aux autres acteurs, français ou étrangers. Comment savoir si son approche est suffisamment sophistiquée pour optimiser sa gestion, doit-il s’ouvrir à de nouvelles classes d’actifs ? Quelle part réserver au non-coté ? Dans quels actifs investir à l’aide de la gestion passive ?

Enfin, l’évolution des réglementations au niveau européen (révision de Solvabilité 2, mais aussi l’impact du plan d’action européen sur la finance verte, ou encore du plan européen d’épargne-retraite) et national, notamment concernant les caisses de retraite, complique le travail des investisseurs institutionnels et de fait augmente leurs exigences envers les gérants d’actifs.

Après avoir renforcé leur gestion et leur contrôle des risques, ils doivent investir sans être désormais certains d’avoir la bonne boussole.

Ludivine Garnaud

Rédactrice en chef des événements de L’Agefi

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    Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 107,1 Md€ d’actifs (au 31/05/2019), Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d’assurance en France, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche.
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    Invesco est devenu l'un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants mondiaux, dépassant plus de 1000 milliards d'encours en euros au 31 mai 2019. Invesco est reconnu pour son expertise et ses connaissances spécialisées en matière d'investissement dans un éventail de plus en plus large de capacités d'investissement, en soutenant les compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les entreprises et autres institutions. Ses équipes de gestion réparties dans le monde offrent aux institutionnels des stratégies et des solutions diversifiées couvrant les actions, les obligations, la multi-gestion, les actifs réels, les placements alternatifs et les ETF.
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    ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en France et ODDO BHF AM Lux en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s’élevant à 54,4 milliards d'euros. ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d’allocation d’actifs et les actifs non-cotés et les dettes privées. Sur une base agrégée, 59% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 41% de partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort, Paris et Luxembourg avec des implantations supplémentaires à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich. ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.
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    Michaël SFEZ, Directeur Général - 01 53 57 40 11 - msfez@russellinvestments.com
    Russell Investments est un gestionnaire d’actifs d’envergure internationale et l’une des rares sociétés à proposer des portefeuilles multi-actifs gérés activement et des services financiers qui associent conseil, gestion et mise en œuvre de votre stratégie d’investissement. Nous œuvrons aux côtés des investisseurs pour les aider à atteindre leurs vrais objectifs et nous offrons des solutions multi-actifs qui se distinguent par leur : - Flexibilité à répondre aux évolutions des besoins des investisseurs ; - Capacités à s’adapter aux conditions de marché ; - Combinaison unique de compétences validées par l’expérience.
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    Fondé en 1804, Schroders est un groupe familial indépendant, qui bénéficie d’une structure actionnariale stable et d’un bilan solide. La gestion d’actifs est notre seul métier : notre ambition est d’offrir la meilleure qualité de gestion à nos clients et d’investir de manière responsable par une intégration des critères ESG dans nos gestions et une offre de fonds ISR. Nous gérons et administrons 469,5 milliards d’euros et offrons une large gamme actions, obligataire, diversifiée, d’actifs privés (infrastructures, private equity, immobilier commercial et hôtelier) et alternatifs. Nous sommes présents dans 32 pays au service de clients institutionnels, distributeurs et de gestion de fortune.
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    BNP PARIBAS
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    BNP Paribas Securities Services est l’un des leaders mondiaux du métier titres, offrant une expertise locale dans 36 marchés et une couverture globale sur 90+ marchés. A travers ce large réseau nous fournissons à nos clients investisseurs institutionnels une connaissance globale des marchés et l'expertise locale dont ils ont besoin dans un monde qui change. Chiffres clés au 31 décembre 2018 : 9.305 milliards d’euros d'actifs en conservation, 2.324 milliards d’euros d'actifs administrés, 10.545 fonds administrés et 11.932 employés.
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    Une plate-forme multi boutique – Quand spécialisation rime avec expérience Generali Investments* rassemble les principales sociétés de gestion et les boutiques spécialisées du groupe Generali, et s’appuie sur leurs expertises et compétences spécifiques, chacune d’entre elles opérant dans son propre domaine de spécialisation. Notre objectif est d'offrir des produits de qualité à nos clients, en leur donnant accès à des compétences sur des investissements de niche et à des stratégies spécifiques pouvant générer de la valeur. Nos stratégies sont disponibles sous forme de fonds UCITs, de mandats et de solutions sur mesure, adaptés aux besoins de chaque type d'investisseur. *Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. and Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments fait partie du Groupe Generali créé en 1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche.
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