PRÉSENTATION
L’Agefi a souhaité cette année renforcer le Forum de la Gestion Privée avec pour ambition de couvrir l’ensemble des grandes problématiques rencontrées par les acteurs du secteur. Pendant une après-midi entière, jalonnée de débats et d’ateliers, les professionnels pourront se rencontrer et échanger, y compris au cours du prestigieux dîner qui clora cet événement.
Parmi les sujets abordés : la consolidation au sein de la gestion privée, qui touche la plupart des acteurs, du cabinet de conseil en gestion de patrimoine au family office, en passant par la banque privée et la société spécialisée en gestion privée. Le poids de la réglementation et l’adoption tardive de nouveaux outils informatiques, coûteux mais indispensables, contraignent la plupart d’entre eux à repenser leur modèle économique. Dans un tel contexte, qu’en est-il de la qualité de la proposition faite au client, de l’ingénierie patrimoniale à la gestion financière ?
Les stratégies des acteurs de la gestion privée sont aussi concernées par les nouveaux modes de rémunération et/ou la concurrence croissante de nouveaux établissements tels que les robo-advisors s’adressant à une clientèle souvent plus large. Pour se différencier et gagner en compétitivité, certains acteurs traditionnels font aujourd’hui le choix de segmenter différemment leur clientèle, de se concentrer sur le très haut de gamme ou, au contraire, de s’ouvrir aux clients "mass affluent". Quelles sont les stratégies gagnantes pour rester en tête de peloton ? De son côté, le client a-t-il intérêt à être "surclassé" ?
Par ailleurs, que ce soit pour s’adapter aux réglementations, pour renforcer de manière digitale la relation client et pouvoir parler d’"expérience client", ou pour sécuriser et protéger ses données et celles de ses clients face à la cyber menace, les nouvelles technologies et leur intégration sont au cœur des réflexions des différents acteurs du secteur. Avec plus ou moins de maturité, ils partagent tous le même objectif : faire preuve d’agilité dans ce domaine.
Enfin, en 2019, les responsables de la gestion financière devront protéger les portefeuilles de leurs clients contre une chute envisagée des marchés financiers. Quel équilibre rechercher entre gestion active et gestion passive ? Faut-il prendre en compte systématiquement les enjeux ESG pour pouvoir proposer une gestion haut de gamme ? L’impact investing va-t-il stimuler l’intérêt des investisseurs pour la gestion ISR alors que l’offre ne cesse de se développer dans ce domaine ?
Autant de questions auxquelles la rédaction de L’Agefi Actifs s’engage à répondre lors du prochain Forum de la Gestion Privée avec l’aide des acteurs clés du secteur.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 18 avril à partir de 14h00 à l’Hôtel Lutetia à Paris et nous nous réjouissons de vous accueillir.
Ludivine Garnaud
Rédactrice en chef des événements
PROGRAMME
VIDÉOS
Franck JOSSELIN, Rédacteur en chef adjoint de L'Agefi Actifs - L'AGEFI
Bertille GILLE, Rédactrice spécialisée de L'Agefi Actifs - L'AGEFI
Les grandes tendances passées au crible
Jérémie GATIGNOL, Rédacteur spécialisé NEWSMANAGERS - L'AGEFI
Big data, blockchain, IA…. Ces concepts annoncent-ils la disparition de certains métiers ?
Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef L'Agefi Actifs - L'AGEFI
L’impact investing, une clé pour le développement durable au sein de la gestion privée
Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef L'Agefi Actifs - L'AGEFI
Un indispensable dosage entre gestion passive et gestion active en 2019
Philippe MUDRY, Directeur Général - L’AGEFI
L’Agefi une nouvelle fois aux côtés des gérants privés
Léo MONEGIER, Rédacteur spécialisé L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI
Assurance-vie: l'immobilier est-il toujours un vecteur de performance ?
Elise JOLLAIN, Rédactrice spécialisée de L’Agefi Actifs - L’AGEFI
Les conseillers doivent repenser leur relation avec les majeurs protégés
MEDIA SOCIAL
INFOS PRATIQUES
Hôtel Lutetia, PARIS
ADRESSE DE L'ÉVÉNEMENT :
Hôtel Lutetia
47 boulevard Raspail
75006 Paris
MOYENS D'ACCÈS :
Métro : Ligne 10 et 12 - Arrêt Sèvres-Babylone
BUS : Arrêt Sèvres-Babylone
Numéro 68, direction Châtillon-Montrouge
Numéro 94, direction Gare Montparnasse
Numéro 39, direction Gare du Nord
Numéro 70, direction Hôtel de Ville
Numéro 87, direction Porte de Reuilly
RER : Ligne C - Arrêt Musée d'Orsay
Parking : Indigo Sèvres Babylone, rue Velpeau
Taxi : sortie principale de l’hôtel
CONTACT DE L'ÉVÉNEMENT :
Elza MARETTE - emarette@agefi.fr
PARTENAIRES
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ELINVAR- Contact Commercial :
- Niall BELLABARBA, Director international -Tél : + 49 30 577 021 750 - Email : niall.bellabarba@elinvar.de
Elinvar est la plateforme digitale pour les gestionnaires de patrimoine et les banques privées. Les fonctionnalités d’Elinvar couvrent toute la chaîne de valeur de la gestion d’actifs. La plateforme supporte également l’intégration par API de services digitaux tiers, comme l’identification des clients (exigences KYC), la mise à jour des données de marché et la communication avec votre dépositaire. Une architecture flexible permet la personnalisation de la plateforme pour répondre à vos besoins. Les partenaires d'Elinvar bénéficient non seulement d’une solution technologique performante et conforme, mais aussi de l’expertise d’un gestionnaire de portefeuille agréé. -
FEDERAL FINANCE GESTION- Contact Commercial :
- Fabrice NEYROUMANDE, Directeur commercial- Tél : 01 53 29 31 82 - Email : fabrice.neyroumande@spgestion.fr
Federal Finance Gestion est une société de gestion d'actifs, filiale du groupe Arkéa et depuis plus de 30 ans au service des épargnants et des investisseurs. Les experts sont regroupés au sein de trois pôles : Gestion Privée / Cross Asset Solutions / Mandat. Un pool « Analyse et Recherche » apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de l’ISR, une conviction historique de Federal Finance Gestion. -
FONDATION DE FRANCE- Contact Commercial :
- Sophie CHARRO, Responsable grands donateurs - Tél : 01 44 21 31 46 - Email : sophie.charro@fdf.org
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage et canalise toutes les envies d’agir, avec un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus juste. Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France réunit ainsi, sur tous les territoires, des donateurs, des fondateurs, des bénévoles et des acteurs de terrain. A chacun, elle apporte l’accompagnement dont il a besoin pour que son action soit la plus efficace possible. Et ce dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation... -
INVESCO- Contact Commercial :
- Céline BONNET-DURAND, Directeur Distribution France-Monaco -Tél : 01 56 62 43 11 - Email : celine-bonnet-durand@invesco.com
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LEGG MASON- Contact Commercial :
- Charlotte Labesse, Responsable service clients, France et Benelux - Tél : 01 58 05 33 45 - Email : CLabesse@leggmason.com
Guidés par notre mission (Investir pour une vie meilleure), nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en diversifiant leurs choix d’investissement et en leur proposant des solutions spécialisées de gestion de portefeuille. Cette profusion de choix est alimentée par la vaste gamme de stratégies et de véhicules d'investissement proposée par Legg Mason. Cette expertise est le fruit d’un riche héritage et d'une longue expérience dans le domaine financier remontant à 1899, et du travail des neuf filiales de gestion spécialisées indépendantes que nous représentons. C’est grâce à cette liberté de choix et à cette expertise de gestion que des clients du monde entier nous font confiance. Nous gérons aujourd’hui pour leur compte plus de 727 milliards de dollars*. En choisissant Legg Mason, nos clients savent parfaitement qu’ils sollicitent l'une des plus grandes sociétés de gestion au monde, et qu’ils bénéficieront de l’expertise digne d’une boutique de gestion. *Source : Legg Mason au 31 Décembre 2018. -
ONELIFE- Contact Commercial :
- Romain CHEVALIER, Chief Commercial Officer – Tél : (+352) 45 67 30 47 46 - Email : romain.chevalier@onelife.eu.com
Spécialiste de l’assurance-vie luxembourgeoise depuis plus de 25 ans, OneLife développe des solutions de planification financière transfrontalières pour des clients fortunés dans toute l’Europe. Qu’il s’agisse d’épargne à long terme, de planification successorale ou simplement de comprendre comment mieux gérer votre patrimoine, nous nous employons à fournir des solutions sophistiquées, conformes et innovantes conçues pour s’adapter à chaque individu et à l’évolution de ses besoins. Depuis janvier 2019, OneLife est membre du Groupe APICIL, 4è groupe de protection sociale en France. -
SIA PARTNERS- Contact Commercial :
- Jean-Frédéric CHARDON, Associate partner - Tél : 06 73 60 24 13 - Email : Jean-frederic.chardon@sia-partners.com
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UNIK CAPITAL- Contact Commercial :
- Florence BENOIT, Head of Sales -Tél : +352 22 10 36 24 / +352 661 177 177 - Email : benoit@unikcapital.lu
UNIK CAPITAL est spécialisée dans la sélection d’actifs immobiliers en Europe et le développement de solutions d’investissements dédiées. Depuis plus de 25 ans, L’équipe dirigeante et fondatrice déploie une stratégie de sélection d’actifs innovante, alternative et personnalisée. Cette expertise se traduit par la structuration d’offres diversifiées en matière d’actifs et rendements, et par une politique de risque calculé. Nos lignes de métiers :Unik Yield (Core, Core+), Unik Value Add, Unik Bond & Unik Solutions
INSCRIPTION
Catégorie préférentielle : GRATUIT (Banque privée, Family office, CGP / CGPI, Plateforme de distribution, Compagnie d'assurance)
Catégorie non préférentielle : 890€ HT (Autre profil)
Conditions générales de vente : Les frais d’inscription comprennent l’accès à l’événement. Tout paiement doit être effectué à l’inscription. L’inscription est validée à réception d’un email de confirmation de la part de l’organisateur. Après validation de votre inscription, une facture vous sera envoyée si vous faites partie de la catégorie hors préférentielle. Annulation : Toute annulation d'inscription doit être formulée par e-mail. Toute inscription annulée sera considérée comme due. Toutefois, les remplacements seront reçus sans frais (condition : personne faisant partie de la même société et de la même catégorie que l’inscription annulée). Le remplacement devra être notifié par e-mail à emarette@agefi.fr avec : nom, prénom, fonction, téléphone et e-mail du remplaçant. Attention : votre règlement doit nous parvenir impérativement avant l’événement. Dans le cas contraire L’AGEFI se réserve le droit de vous refuser l’accès à celui-ci.
ÉDITION 2018
Retrouvez tous les informations sur le Forum de la Gestion Privée 2018 : programme, reportage photos, partenaires de la manifestation...