FORUM GESTION PRIVEE 2019

FORUM GESTION PRIVEE 2019

Jeudi 18 avril - Hôtel Lutetia

PRÉSENTATION

L’Agefi a souhaité cette année renforcer le Forum de la Gestion Privée avec pour ambition de couvrir l’ensemble des grandes problématiques rencontrées par les acteurs du secteur. Pendant une après-midi entière, jalonnée de débats et d’ateliers, les professionnels pourront se rencontrer et échanger, y compris au cours du prestigieux dîner qui clora cet événement.

Parmi les sujets abordés : la consolidation au sein de la gestion privée, qui touche la plupart des acteurs, du cabinet de conseil en gestion de patrimoine au family office, en passant par la banque privée et la société spécialisée en gestion privée. Le poids de la réglementation et l’adoption tardive de nouveaux outils informatiques, coûteux mais indispensables, contraignent la plupart d’entre eux à repenser leur modèle économique. Dans un tel contexte, qu’en est-il de la qualité de la proposition faite au client, de l’ingénierie patrimoniale à la gestion financière ?

Les stratégies des acteurs de la gestion privée sont aussi concernées par les nouveaux modes de rémunération et/ou la concurrence croissante de nouveaux établissements tels que les robo-advisors s’adressant à une clientèle souvent plus large. Pour se différencier et gagner en compétitivité, certains acteurs traditionnels font aujourd’hui le choix de segmenter différemment leur clientèle, de se concentrer sur le très haut de gamme ou, au contraire, de s’ouvrir aux clients "mass affluent". Quelles sont les stratégies gagnantes pour rester en tête de peloton ? De son côté, le client a-t-il intérêt à être "surclassé" ?

Par ailleurs, que ce soit pour s’adapter aux réglementations, pour renforcer de manière digitale la relation client et pouvoir parler d’"expérience client", ou pour sécuriser et protéger ses données et celles de ses clients face à la cyber menace, les nouvelles technologies et leur intégration sont au cœur des réflexions des différents acteurs du secteur. Avec plus ou moins de maturité, ils partagent tous le même objectif : faire preuve d’agilité dans ce domaine.

Enfin, en 2019, les responsables de la gestion financière devront protéger les portefeuilles de leurs clients contre une chute envisagée des marchés financiers. Quel équilibre rechercher entre gestion active et gestion passive ? Faut-il prendre en compte systématiquement les enjeux ESG pour pouvoir proposer une gestion haut de gamme ? L’impact investing va-t-il stimuler l’intérêt des investisseurs pour la gestion ISR alors que l’offre ne cesse de se développer dans ce domaine ?

Autant de questions auxquelles la rédaction de L’Agefi Actifs s’engage à répondre lors du prochain Forum de la Gestion Privée avec l’aide des acteurs clés du secteur.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 18 avril à partir de 14h00 à l’Hôtel Lutetia à Paris et nous nous réjouissons de vous accueillir.

Ludivine Garnaud
Rédactrice en chef des événements

PROGRAMME

14h15 Introduction

Philippe Mudry, Directeur général - L'AGEFI    
Jean-François Tardiveau, Rédacteur en chef - L'AGEFI ACTIFS

14h30 Conférence & Atelier

CONFÉRENCE : La consolidation au sein du secteur de la gestion privée se fait-elle en faveur de la qualité de la proposition faite au client ?
La qualité de la proposition faite au client varie-t-elle en fonction du profil de l’établissement (banque privée, family office, CGP, etc) ? Les acteurs doivent-ils miser sur les services d’ingénierie patrimoniale pour mieux valoriser leur conseil ?
Animée par : Franck Josselin, Rédacteur en chef adjoint - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation


ATELIER : Assurance-vie: l'immobilier est-il toujours un vecteur de performance ? 
Sur quels véhicules se positionner en 2019 ?
Animé par : Léo Monegier, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation
 

15h20 Conférence & Atelier

CONFÉRENCE : Quelle stratégie pour structurer sa clientèle ? 
Quels sont les critères à appliquer ? Quels services proposer suivant les profils des clients et leurs attentes ? Quelle liberté de choix accorder au client ? Pour être capable de s’adresser à une clientèle plus diversifiée, faut-il recruter de nouveaux talents et mettre en place de nouvelles approches, notamment pour attirer les millennials ?
Animée par : Bertille Gille, Rédactrice spécialisée - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation


ATELIER : Enjeux ESG et gestion ISR: les conseillers sont-ils suffisamment formés ?
Qu’en est-il de la pédagogie des clients par les conseillers sur les sujets ESG ? Les conseillers sont-ils systématiquement formés pour proposer et/ou répondre à une demande du client ?
Que peut apporter de plus l’impact investing par rapport à la gestion ISR ? Le concept d’impact investing peut-il permettre de réveiller l’intérêt des clients privés pour la dimension développement durable et les risques extra-financiers ?
Animé par : Jean-François Tardiveau, Rédacteur en chef - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation
 

16h40 Conférence & Atelier

CONFÉRENCE : Allocation: quel équilibre trouver en 2019 entre gestion passive et gestion active ? Comment promettre une gestion active du portefeuille à son client afin d’optimiser la hausse et limiter la baisse ?
Qu’en est-il de l’appétit des clients et des conseillers pour les ETF ? Quel usage en font-ils ?
Animée par : Jean-François Tardiveau, Rédacteur en chef - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation


ATELIER : Bilan de l’impact des réglementations PRIPS, DDA, Mifid… Résonnent-elles toujours comme des contraintes ou représentent-elles désormais des opportunités ?  
Qui sont les gagnants et les perdants ? Quels nouveaux business models sont en train d’émerger ?
Animé par : Benoît Menou, Chef de rubrique - L'AGEFI HEBDO
Intervenants : Panel en cours de finalisation
 

17h30 Conférence & Ateliers

CONFÉRENCE : Big Data, blockchain, IA…. Ces concepts annoncent-ils la disparition de certains métiers ? 
Quelle sera à l’avenir la place de l’humain dans la gestion financière et dans les services proposés ? Qui sont les nouveaux profils technophiles ? Comment les recruter et les fidéliser quand on est un acteur traditionnel ? 
Animée par : Jérémie Gatignol, Rédacteur spécialisé - DISTRIB INVEST
Intervenants : Panel en cours de finalisation


ATELIER : Cybersécurité: qui sont les établissements les plus sûrs ?
Les établissements français sont-ils en avance ou en retard sur ce sujet ? Comment régler les enjeux juridiques liés au pays dans lequel sont hébergés les serveurs des établissements ? Quelle garantie peuvent donner les établissements à leurs clients en matière de protection de leurs données ? Que promet le coffre-fort numérique ultra-sécurisé ?
Animé par : Bertille Gille, Rédactrice spécialisée - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation


ATELIER : Personnes sous protection juridique: vers une plus grande responsabilisation des familles ?
Le projet de loi Réforme pour la Justice remet-il en question la fonction du juge en termes de protection juridique des majeurs (tutelle, curatelle,…) ? 
Les familles ou l’entourage vont-ils être en conséquence davantage sollicités? Dans ce contexte,  les banques privées, CGP, family offices et professionnels du droit doivent-ils renforcer leur accompagnement

Animé par : Elise Jolain, Rédactrice spécialisée - L'AGEFI ACTIFS
Intervenants : Panel en cours de finalisation

18h35 Conclusion

Jean-François Tardiveau, Rédacteur en chef - L'AGEFI ACTIFS

19h00 Grand Dîner de la Gestion Privée - sur invitation -

Le Forum de la Gestion Privée sera cette année suivi d’un dîner prestigieux, sur invitation.
Cet événement regroupera autour d’un invité de renom les 80 personnalités qui font la gestion privée en France, parmi les principaux dirigeants et décideurs. 

Au court de ce dîner L'AGEFI remettra, pour la première année, le Prix de la Gestion Privée.
Ce prix récompensera le dirigeant d’un établissement financier, banque privée, multi family office ou cabinet de conseil en gestion de patrimoine (affichant plus de 500 000 euros d’actifs conseillés) qui se sera distingué au cours de l’année écoulée (entre le 1er mars 2018 et le 1er mars 2019) dans la conduite d’une opération d’envergure (opération de croissance externe, organique, décision stratégique majeure, etc.), ou, toujours au cours de la période sous observation, qui se sera vu confier une nouvelle fonction importante au sein de son établissement. 

Programme :

  • 19h00 : Accueil
  • 19h30 : Intervention de Gilles Dowek, chercheur et philosophe 
  • 19h45 : Remise du Prix de la Gestion Privée
  • 19h50 : Dîner

VIDÉOS

Philippe Mudry, Directeur Général - L’AGEFI

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    UNIK CAPITAL est spécialisée dans la sélection d’actifs immobiliers en Europe et le développement de solutions d’investissements dédiées. Depuis plus de 25 ans, L’équipe dirigeante et fondatrice déploie une stratégie de sélection d’actifs innovante, alternative et personnalisée. Cette expertise se traduit par la structuration d’offres diversifiées en matière d’actifs et rendements, et par une politique de risque calculé. Nos lignes de métiers :Unik Yield (Core, Core+), Unik Value Add, Unik Bond & Unik Solutions

INSCRIPTION

Catégorie préférentielle : GRATUIT (Banque privée, Family office, CGP / CGPI, Plateforme de distribution, Compagnie d'assurance)
Catégorie non préférentielle : 890€ HT (Autre profil)
Conditions générales de vente : Les frais d’inscription comprennent l’accès à l’événement. Tout paiement doit être effectué à l’inscription. L’inscription est validée à réception d’un email de confirmation de la part de l’organisateur. Après validation de votre inscription, une facture vous sera envoyée si vous faites partie de la catégorie hors préférentielle. Annulation : Toute annulation d'inscription doit être formulée par e-mail. Toute inscription annulée sera considérée comme due. Toutefois, les remplacements seront reçus sans frais (condition : personne faisant partie de la même société et de la même catégorie que l’inscription annulée). Le remplacement devra être notifié par e-mail à emarette@agefi.fr avec : nom, prénom, fonction, téléphone et e-mail du remplaçant. Attention : votre règlement doit nous parvenir impérativement avant l’événement. Dans le cas contraire L’AGEFI se réserve le droit de vous refuser l’accès à celui-ci.

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