PRESENTATION
Tous résilients ?
2020 a été un bouleversement que les conseillers en gestion de patrimoine ont plutôt bien vécu dans leur ensemble. Les plus petits cabinets réputés immortels n’ont pas eu de mal à entretenir la proximité avec leurs clients, les plus gros ont, de leur côté, continué à soutenir le mouvement de consolidation en manifestant un certain appétit… Pour autant, tous ne seront pas résilients, et parfois il faudra choisir entre vendre ou rejoindre un groupement, en veillant à ne pas perdre toute son autonomie et sa singularité. D'autant que la révision de MIF2 prévue cette année pourrait une nouvelle fois faire remonter à la surface le serpent de mer de la suppression des rétrocessions. De quoi donner des sueurs froides aux petits cabinets et les pousser à se regrouper ? Pas sûr, mais, comme chaque année, la régulation aura un rôle à jouer. A ce titre l'autorégulation du courtage est également un élément important pour la profession.
Bien entendu, comme dans tous les secteurs, 2020 a donné un coup d’accélérateur à l’adoption de services digitaux, certains cabinets réussissant même à signer avec un nouveau client sans jamais l’avoir rencontré physiquement. Cette période met aussi en lumière les manques ou les ralentissements provoqués parfois par leurs prestataires, pas toujours à la hauteur en termes de rapidité et d’efficacité.
Côté investissement, les évolutions sont aussi nombreuses. Les fonds purs semblent de plus en plus privilégiés au détriment des fonds flexibles patrimoniaux tandis que les produits structurés bénéficient d’une confiance totale chez certains acteurs. Par ailleurs, le « club deal » a la cote chez les CGP qui souhaitent investir dans le non-coté (immobilier en tête), mais jusqu’à quel point ? En gestion de patrimoine, les actifs privés peuvent-ils occuper le même poids que dans la gestion de portefeuilles institutionnels ? Plus largement, quelle allocation d’actifs est plébiscitée pour affronter 2021 et la suite ?
Enfin, l’arrivée du PER fragilise-t-elle le recours à l'assurance-vie en matière d’épargne retraite ? Permet-il une plus grande sensibilisation des clients privés aux enjeux de développement durable et donc à la gestion ISR ?
Pour répondre à ces différentes questions et éclairer les choix des conseillers en gestion de patrimoine en 2021, L’Agefi vous donne rendez-vous les 1er et 2 juin pour deux matinées exceptionnelles de web-conférences et d’interviews exclusives, en compagnie de la communauté des CGP et avec le soutien de toutes les associations professionnelles les représentant.
En ayant hâte de vous retrouver à cette occasion,
Bien cordialement,
Ludivine Garnaud
PROGRAMME
VIDEOS
Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI ACTIFS - L'AGEFI
INTRODUCTION 2021
INSCRIPTION
EDITION 2020
REPLAY 1 - IMMOBILIER
REPLAY 2 - ALLOCATION D’ACTIFS
REPLAY 3 - ASSURANCE VIE
REPLAY 4 - REEVALUER LES RISQUES
Découvrez les vidéos de chaque prix : www.agefi.fr/coupoles
REPLAY 5 - LES COUPOLES DE LA DISTRIBUTION
PARTENAIRES
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BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG -
CAPITAL GROUP- Contact Commercial :
- Bérenger DE LA BLACHE, Directeur commercial / +352 27 17 62 45 / Berenger.delaBlache@capitalgroup.com
Célébrant son 90ème anniversaire en 2021, Capital Group est l’une des plus ancienne et plus importante société de gestion au monde. Capital Group propose ses stratégies d’investissement en actions, en obligations et mixtes à tous types d’investisseurs. Depuis 1931, le seul objectif de Capital Group est de générer des résultats supérieurs et réguliers au profit des investisseurs à long terme, par le biais de portefeuilles constitués des plus fortes convictions de ses gérants et d’une recherche fondamentale rigoureuse. Avec 2 400 milliards USD d’encours sous gestion, Capital Group travaille avec les intermédiaires financiers et les investisseurs institutionnels du monde entier. -
ECOFI- Contact Commercial :
- Laurent VIDAL, Directeur du développement / 01 44 88 80 84 / Laurent.vidal@ecofi.fr
Ecofi - société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE - prend en compte dans ses décisions d’investissement les exigences de respect de l’Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. En juin 2020, Ecofi est devenue l’une des premières entreprises à mission dans le monde de la finance, avec l’affirmation de sa raison d’être. Cette démarche s’inscrit dans la continuité avec, dès janvier 2019, avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR*. Aujourd’hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, des solutions d’investissement durables. * 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat. -
OFI AM- Contact Commercial :
- Bertrand CONCHON, Directeur Adjoint des Partenariats Distribution / (+33) 7 78 13 19 79 / bconchon@ofi-am.fr
Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir. Engagé pour une finance responsable depuis près de 25 ans, le Groupe OFI est une référence de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR. Créé en 1971, le Groupe OFI gère 67 Mds€ d’encours à la fois sur les actifs cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut. -
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