Les Assises du Patrimoine: toutes les infos

REPLAYS

Comment construire son allocation d’actifs dans le contexte actuel ? Faut-il privilégier les fonds patrimoniaux ou les fonds purs ?

Pourquoi un CGP comme Millésime Patrimoine a-t-il choisi Vitis Life comme assureur luxembourgeois ?

Tendances 2021

Comment bâtir des allocations créatrices de valeur, novatrices et responsables ?

Les parcours digitaux intégrés, une nécessité dans la relation du CGP avec ses clients

Comment les sociétés de gestion peuvent-elles œuvrer en faveur de l’éducation financière de la clientèle privée ?

Sur quelles thématiques d’avenir miser pour avoir un impact durable, à la fois humain et écologique ?

Débriefing de la matinée en compagnie de la Rédaction de L’Agefi

Assurance-vie et crédits dans un contexte international : pourquoi le Luxembourg a-t-il l’avantage ?

Crypto-actifs : comment les intégrer dans son allocation d’actifs ? Quel est leur intérêt dans les portefeuilles des clients privés ?

Spécial Formation – AUREP / FIDROIT

Les stratégies d’investissement dans le cadre du PER individuel

Tendances 2021

En période de crise, comment les cabinets de CGP parviennent-ils à survivre et à se développer ? Ouverture du capital, groupement, rachat, quels sont leurs choix stratégiques ?

Débriefing de la matinée en compagnie de la Rédaction de L’Agefi

PRESENTATION

Tous résilients ?

2020 a été un bouleversement que les conseillers en gestion de patrimoine ont plutôt bien vécu dans leur ensemble. Les plus petits cabinets réputés immortels n’ont pas eu de mal à entretenir la proximité avec leurs clients, les plus gros ont, de leur côté, continué à soutenir le mouvement de consolidation en manifestant un certain appétit… Pour autant, tous ne seront pas résilients, et parfois il faudra choisir entre vendre ou rejoindre un groupement, en veillant à ne pas perdre toute son autonomie et sa singularité. D'autant que la révision de MIF2 prévue cette année pourrait une nouvelle fois faire remonter à la surface le serpent de mer de la suppression des rétrocessions. De quoi donner des sueurs froides aux petits cabinets et les pousser à se regrouper ? Pas sûr, mais, comme chaque année, la régulation aura un rôle à jouer. A ce titre l'autorégulation du courtage est également un élément important pour la profession.

Bien entendu, comme dans tous les secteurs, 2020 a donné un coup d’accélérateur à l’adoption de services digitaux, certains cabinets réussissant même à signer avec un nouveau client sans jamais l’avoir rencontré physiquement. Cette période met aussi en lumière les manques ou les ralentissements provoqués parfois par leurs prestataires, pas toujours à la hauteur en termes de rapidité et d’efficacité.

Côté investissement, les évolutions sont aussi nombreuses. Les fonds purs semblent de plus en plus privilégiés au détriment des fonds flexibles patrimoniaux tandis que les produits structurés bénéficient d’une confiance totale chez certains acteurs. Par ailleurs, le « club deal » a la cote chez les CGP qui souhaitent investir dans le non-coté (immobilier en tête), mais jusqu’à quel point ? En gestion de patrimoine, les actifs privés peuvent-ils occuper le même poids que dans la gestion de portefeuilles institutionnels ? Plus largement, quelle allocation d’actifs est plébiscitée pour affronter 2021 et la suite ?

Enfin, l’arrivée du PER fragilise-t-elle le recours à l'assurance-vie en matière d’épargne retraite ? Permet-il une plus grande sensibilisation des clients privés aux enjeux de développement durable et donc à la gestion ISR ?

Pour répondre à ces différentes questions et éclairer les choix des conseillers en gestion de patrimoine en 2021, L’Agefi vous a donné rendez-vous les 1^er et 2 juin pour deux matinées exceptionnelles de web-conférences et d’interviews exclusives, en compagnie de la communauté des CGP et avec le soutien de toutes les associations professionnelles les représentant.

Bien cordialement,

Ludivine Garnaud

PROGRAMME

PROGRAMME

INTERVENANTS

Meyer AZOGUI

Hélène BARRAUD-OUSSET

Florian BOULTE

David CHARLET

Bertrand CONCHON

Vincent COUROYER

Anne DELAROCHE

Jean-Charles DUDEK

Paul FRANCESCHI

François GAZIER

Cédric GENET

Stephan LUDWIG

Michel MANCUSO

Géraldine MÉTIFEUX

Guillaume MICOLAU

Thierry MOREL

Catherine ORLHAC

Yann PELARD

Pascal PERRIER

Eric PINON

Gilbert ROUX

Olivier ROZENFELD

Julien SÉRAQUI

Laurent VIDAL

Bérenger VIDAL DE LA BLACHE

Jean-Michel VIGNAU

PARTENAIRES

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL)

Contact Commercial :
Thierry MOREL, Senior Business Development Manager – BIL / +352.621.514.615 / thierry.morel@bil.com
Plus ancienne banque de la place Luxembourgeoise et troisième plus grande banque du Luxembourg en termes de parts de marché, la BIL est considérée par la Banque centrale européenne comme un établissement d'importance systémique. Elle accompagne ses clients professionnels tels que les sociétés de gestion, les avocats, les administrateurs de fonds, les gestionnaires d'actifs ou les conseillers financiers indépendants, français et internationaux depuis 1856. Ils peuvent bénéficier d’une large gamme de produits et services, et en faire bénéficier leurs clients : - Produits financiers tels que solutions en architecture ouverte et véhicules d'investissement traditionnels et alternatifs - Outils de gestion, de reporting et de conseil en investissement - Services de conservation et gestion de trésorerie - Documents financiers, fiscaux et juridiques, arrangements contractuels - Plateforme d'exécution et technologique La BIL soutient également ses clients privés dans la gestion et la structuration de leur patrimoine et les professionnels du secteur financier dans le développement de leurs activités. Elle est présente au Luxembourg, en Suisse, au Danemark et en Chine (Beijing, Hong Kong).
- www.bil.com
CAPITAL GROUP

Contact Commercial :
Bérenger DE LA BLACHE, Directeur commercial / +352 27 17 62 45 / Berenger.delaBlache@capitalgroup.com
Célébrant son 90ème anniversaire en 2021, Capital Group est l’une des plus ancienne et plus importante société de gestion au monde. Capital Group propose ses stratégies d’investissement en actions, en obligations et mixtes à tous types d’investisseurs. Depuis 1931, le seul objectif de Capital Group est de générer des résultats supérieurs et réguliers au profit des investisseurs à long terme, par le biais de portefeuilles constitués des plus fortes convictions de ses gérants et d’une recherche fondamentale rigoureuse. Avec 2 400 milliards USD d’encours sous gestion, Capital Group travaille avec les intermédiaires financiers et les investisseurs institutionnels du monde entier.
- www.capitalgroup.com
BNP PARIBAS CARDIF

Contact Commercial :
Yann PELARD, Directeur Développement Commercial Epargne et Retraite réseaux CGP et courtiers - BNP PARIBAS CARDIF / 01 41 42 83 00 / yann.pelard@bnpparibas.com
Partenaire des CGP et courtiers en assurance depuis 1983, nous leur proposons un ensemble d’offres innovantes et performantes, régulièrement récompensées par la profession. Nous concevons des solutions spécifiques et mettons à disposition de nos partenaires une palette complète de produits d’épargne, de retraite et de prévoyance ainsi qu’une large gamme d’outils et de services. https://www.cardif.fr/partenaires/solutions-patrimoniales Les 140 collaborateurs dédiés aux CGP et courtiers mettent leur expertise au service de nos partenaires afin de les aider à relever les défis de leurs métiers. Attentifs aux évolutions de la profession, nous publions chaque année un « baromètre du marché des CGP », en partenariat avec Kantar TNS.
- www.cardif.fr
ECOFI

Contact Commercial :
Laurent VIDAL, Directeur du développement / 01 44 88 80 84 / Laurent.vidal@ecofi.fr
Ecofi - société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE - prend en compte dans ses décisions d’investissement les exigences de respect de l’Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. En juin 2020, Ecofi est devenue l’une des premières entreprises à mission dans le monde de la finance, avec l’affirmation de sa raison d’être. Cette démarche s’inscrit dans la continuité avec, dès janvier 2019, avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR*. Aujourd’hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, des solutions d’investissement durables. * 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.
- www.ecofi.fr
NAPOLEON GROUP

Contact Commercial :
Damien Moser, Responsable des ventes - NAPOLEON GROUP / 07 85 25 53 30 / damien@napoleon-group.com
Napoleon Group est un groupe indépendant spécialiste des solutions d’investissement sur les cryptoactifs. Il est né d’une double vision : • l’émergence des cryptoactifs en tant que nouvelle classe d’actifs à part entière offre des perspectives inédites d’investissement ; • l’explosion récente des performances des algorithmes de données ouvre des possibilités d’analyses financières inégalées. Le groupe répond ainsi aux attentes d’investissement diversifié en cryptoactifs d’une clientèle institutionnelle/professionnelle d’une part via des produits régulés ou non, et via la location de logiciel de crypto trading pour les particuliers d’autre part.
- napoleon-group.com
OFI AM

Contact Commercial :
Bertrand CONCHON, Directeur Adjoint des Partenariats Distribution / (+33) 7 78 13 19 79 / bconchon@ofi-am.fr
Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir. Engagé pour une finance responsable depuis près de 25 ans, le Groupe OFI est une référence de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR. Créé en 1971, le Groupe OFI gère 67 Mds€ d’encours à la fois sur les actifs cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.
- www.ofi-am.fr
VITIS LIFE

Contact Commercial :
Stephan LUDWIG, Directeur commercial France - VITIS LIFE / +352 621 185 061 / stephan.ludwig@vitislife.com
Vitis Life, filiale du Groupe Monceau Assurances, est une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise qui a été fondée en 1995. Elle est active sur les marchés où elle dispose d’une expertise reconnue ainsi que d’une offre de produits et services différenciante : en Belgique, en France, au Luxembourg, en Italie, au Portugal ainsi qu’en Nouvelle Calédonie et à Monaco où elle dispose d’un agrément spécifique. Ainsi aux contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte commercialisés en France, nous avons ajouté toute la gamme des couvertures complémentaires en vue de couvrir le risque lié aux évolutions des marchés financiers. Ces contrats d’assurance distribués en BtoBtoC notamment par des conseillers en gestion de patrimoine sont accessibles à partir de 50.000 EUR.
- www.vitislife.com