Les Assises du Patrimoine

PRESENTATION

La crise du Covid-19 a bouleversé tous les scénarios de croissance et oblige désormais les investisseurs à revoir ou à ajuster l’allocation d’actifs au sein de leur portefeuille. Comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent-ils aider leurs clients privés à passer au mieux cette période inédite ?

Pour y répondre, L’Agefi, avec le soutien de son média L’Agefi Actifs et des principales associations professionnelles, vous propose 4 web-conférences dédiées aux CGPI en juin.

Cette semaine sera clôturée par la cérémonie de remise de prix des Coupoles de la Distribution, qui mettront à l’honneur les meilleurs acteurs de la distribution.

Au plaisir de vous accueillir,

Bien cordialement,

Ludivine GARNAUD,
Rédactrice en chef des événements
L’AGEFI

#APagefi

PROGRAMME

Du 22 au 26 juin 2020

11h00 REPLAY 1 - IMMOBILIER

La crise a-t-elle modifié l'appréciation des risques entre les différents biens (commerces, bureaux et résidentiel) et va-t-elle entraîner des revalorisations ?
Sur quels critères sélectionner les fonds ?
Faut-il avoir une approche régionale ?
Quelles foncières cotées privilégier ?

Animée par Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI & Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI Actifs - L'AGEFI

Intervenants :

11h00 REPAY 2 - ALLOCATION D’ACTIFS

Comment construire un portefeuille résilient ?
La crise met-elle un coup d’arrêt à l’ouverture des portefeuilles à de nouveaux actifs comme les actifs réels (private equity, dette non cotée, infrastructures) ?
La crise plaide-t-elle pour une meilleure prise en compte des enjeux ESG par la clientèle privée ?
Quelles thématiques privilégier ?

Animée par Jérémie GATIGNOL, Chef de service Patrimoine - L'AGEFI

Intervenants :

11h00 REPLAY 3 - ASSURANCE VIE

Comment ajuster les profils de ses portefeuilles ?
Quelle diversification adopter pour trouver du rendement ?
Quels critères appliquer pour la sélection des UC ?
Que peut vendre aujourd’hui le CGP ?
Quel soutien peut-il attendre des grandes plates-formes d’assurance ?

Animée par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI Actifs - L'AGEFI

Intervenants :

11h00 REPLAY 4 - REEVALUER LES RISQUES

Quel conseil financier adopter en période de crise ?
Quels impacts à la crise sur les portefeuilles des clients privés ?
Quels arbitrages recommander pour trouver du rendement dans les prochains mois ?
Quel accompagnement en matière d‘appréhension des risques effectuer auprès de ses clients privés ?

Animée par Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements - L'AGEFI & Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef de L'AGEFI Actifs - L'AGEFI

Intervenants :