Evercore Partners se renforce dans la recherche actions

le 04/08/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le groupe financier américain a annoncé hier avoir conclu un accord en vue de racheter International Strategy & Investment (ISI) par le biais d’une transaction entièrement payée en titres. Evercore émettra jusqu’à 8 millions d’actions pour racheter la société non cotée spécialisée dans la recherche actions destinée aux fonds d’arbitrage ainsi que les 40% qu’il ne détenait pas encore dans sa propre activité de courtage en actions. Sur la base du cours de clôture d’Evercore vendredi, la transaction s’élèverait à 401 millions de dollars (299 millions d’euros), sachant que près 70% du montant payé dépendra de la performance à 5 ans de ce pôle élargi qui comprendra environ 300 salariés. Ces deux opérations devraient avoir un effet relutif sur le bénéfice par action ajusté pro forma d’Evercore à partir de 2015. Celui-ci précise que le rachat d’ISI devrait être bouclé au quatrième trimestre de cette année.

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