Ceva Santé Animale lève le premier emprunt «covenant-lite» 100% euros

le 31/03/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le laboratoire vétérinaire a finalement décidé d'allouer les 818 millions de son emprunt «cov-lite» à 100% aux investisseurs en euros, alors qu'il envisageait jusqu'à présent une tranche en dollars. La transaction inclut un prêt de 668 millions à 7 ans, une ligne d'acquisition de 100 millions, payant 350 pb au-dessus de l'Euribor, et une ligne renouvelable de 50 millions, sans clause d'endettement maximum. Ce refinancement est le prélude à la vente par les fonds d'investissement de la part minoritaire qu'ils détiennent dans la société.

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