Vinci Park en appelle au marché pour refinancer sa dette bancaire

le 16/10/2014 L'AGEFI Hebdo

Primo-émetteur. Vinci Park a levé 500 millions d’euros à 6 ans et 450 millions à 10,5 ans à des conditions très favorables (respectivement 72 et 100 points de base au-dessus du taux midswap). Notée BBB par S&P, l’opération a été bien reçue. Les ordres ont atteint 3 milliards d’euros sur la tranche la plus courte et 1,7 milliard d’euros sur la tranche à 10 ans et demi, indique BBVA en charge du placement aux côtés de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, RBS, Santander et SMBC. Le gestionnaire de parkings, dont Ardian et Crédit Agricole Assurances ont pris chacun 37,5 % du capital en juin aux côtés de l’actionnaire historique Vinci, a ainsi pu refinancer au bout de quatre mois seulement la dette bancaire contractée lors de son acquisition. A la faveur de cette désintermédiation bancaire, Vinci Park a doublé la maturité moyenne de sa dette en la portant à 8 ans.

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