Témoignage... Pascale Gloser, fondatrice du cabinet Sianne Patrimoine

« J'envisage une opération de croissance externe »

le 05/01/2017 L'AGEFI Hebdo

 « Afin d'instaurer une relation de confiance pérenne avec les 70 clients qui m'ont confié la gestion de leur patrimoine, je les rencontre tous au minimum deux fois par an. Ces rendez-vous sont l'occasion de faire le point sur les investissements réalisés, de mettre à jour leurs données patrimoniales ou d'adapter notre stratégie dans le temps. Mes clients me sollicitent aussi plus régulièrement par mail ou téléphone pour un conseil, passer un ordre, ou effectuer un versement. Dans la mesure du possible, j'essaie toujours d'anticiper. Par exemple, avant l'élection de Donald Trump, j'avais transmis un message à mes clients pour leur expliquer que son élection ne provoquerait pas de panique sur les marchés, et qu'il y aurait même probablement des opportunités d'investissements à saisir. Afin de continuer à développer ma clientèle et à assurer un service de qualité dans un environnement de plus en plus complexe, je m'investis au sein du Conseil Patrimonial de Famille, une appellation de qualité qui fédère une trentaine de professionnels. J'envisage également une opération de croissance externe, à condition qu'elle se traduise par l'acquisition d'expertises complémentaires aux miennes. »

 

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