Imerys négocie avec Syntagma Capital la vente d’actifs dans les marchés du papier

le 09/09/2022 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Les activités concernées pourraient être valorisées jusqu'à 390 millions d'euros.

Imerys
Imarys perd 22% en Bourse depuis le début de l’année.
(Imerys)

Imerys a annoncé vendredi être entré en négociation exclusive avec Syntagma Capital, une société d'investissement basée à Bruxelles, en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, du carbonate de calcium naturel, du carbonate de calcium précipité et du talc, qui servent principalement les marchés du papier.

Le producteur de minéraux industriels évoque une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros, incluant un complément de prix dépendant de la performance future des actifs cédés.

Ces activités emploient approximativement 950 personnes réparties dans 24 usines dans les zones Amériques et Asie, ainsi que sur certains sites en Europe.

8% des ventes

Imerys a précisé que ces activités avaient généré environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, ce qui représente environ 8% de ses ventes totales.

Sous réserve des autorisations usuelles, Imerys a estimé que cette transaction devrait se conclure dans le courant de l'année 2023.

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