TDF examine deux offres pour ses actifs français

le 23/10/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

TDF examine selon Reuters deux offres pour la reprise de ses actifs français, la première émanant du consortium emmené par le fonds de pension canadien PSP Investments, la seconde du fonds Dering Capital. Les offres atteignent respectivement 3,5 et 3,6 milliards d’euros. TDF a enclenché cet été cette cession destinée à lui permettre de rembourser une dette de 3,8 milliards. Avant de décider d'aller plus loin dans les négociations, les actionnaires de TDF vont tenter de convaincre les deux derniers repreneurs potentiels de relever sensiblement leur offre. Si les offres se révélaient encore insuffisantes, ils pourraient décider de renoncer à la vente, assurent les sources proches citées par Reuters. Au début des enchères, des sources avaient indiqué que le fonds TPG, premier actionnaire de TDF avec 42% du capital, restait inflexible sur le prix. La valorisation de 4 milliards correspond à 10,5 fois l’Ebitda de 380 millions attendu en 2014.

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