Coca-Cola Hellenic prend ses distances avec la Grèce

le 12/10/2012 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Mauvaise nouvelle pour la Grèce, l’une des principales entreprises du pays, Coca Cola Hellenic Bottling (Coca-Cola HBC), a annoncé le transfert de son siège social en Suisse, citant comme motif la recherche d’une meilleure efficacité pour la levée de fonds. Pour concrétiser ce projet, la principale filiale européenne du groupe américain et deuxième société d’embouteillage au monde a obtenu 1,55 milliards d’euros de crédits. Le financement a été monté par Coca-Cola HBC AG, une nouvelle société établie en Suisse qui reprendra l’activité grecque via une offre d’échange. Il se décompose en plusieurs volets: 550 millions d’euros de financement d’acquisition, 550 millions d’euros de lignes de crédit revolving et 500 millions d’euros de prêt à terme destiné à refinancer la dette. Conseillé par Credit Suisse, HBC AG envisage une cotation à Londres et éventuellement à New York. Objectif: intégrer l'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres.

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