Le Crédit Agricole lance une offre de rachat sur sa dette

le 14/03/2016 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Crédit Agricole SA a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat en numéraire sur sa dette. L'offre porte, d'une part, sur quatre séries d’obligations subordonnées tier 2 en circulation, émises entre 2008 et 2010, libellées en euros et en sterling; d'autre part, sur sept séries d’obligations de financement de l’habitat en circulation, émises entre 2010 et 2013 par Crédit Agricole Home Loan SFH, libellées en euros. La banque pourra racheter jusqu'à 2 milliards d'euros de titre tier 2 et 2 milliards d'euros de covered bonds.

Le groupe avait annoncé le principe de cette opération en présentant la réforme de sa structure financière, par laquelle CASA ne détiendra plus d'intérêt au capital de ses caisses régionales. L'offre de rachat, ouverte du 14 au 21 mars, porte sur des obligations à coupon élevé et permettra à la banque de diminuer le coût de sa dette. 

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