La société de gestion Alto Invest spécialisée dans l’investissement dans les PME a annoncé, mardi 7 septembre, la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2010 de deux nouveaux fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) - le FCPI Alto Innovation 9, le FCPI Europe Alto 2 – et un fonds d’investissement de proximité (FIP) - le FIP FRANCE ALTO 6. Caractéristiques : • FCPI Alto Innovation 9Univers d’investissement : petites et moyennes entreprises de croissance françaises, tous secteursFrais de gestion annuels : 3,95% Durée : 6,5 ans minimum• FIP France Alto 6 Zone d’investissement : PME de croissance françaises, tous secteurs situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur Frais de gestion annuels : 3,95% Durée : 7,5 ans minimum• FCPI Europe Alto 2Univers d’investissement : petites et moyennes entreprises de croissance européennes (notamment en Allemagne et au Royaume-Uni)Frais de gestion annuels : 4,15% Durée : 6,5 ans minimum

Lyxor a lancé mardi sur Euronext Paris ses premiers ETF exposés aux marchés actions australien et canadien.Le Lyxor ETF Australia (AU2 – LU0496786905) réplique la performance de l’indice S&P ASX 200 qui couvre près de 80% de la capitalisation boursière australienne, tandis que le Lyxor ETF Canada (TSX – LU0496786731) suit la performance de l’indice S&P TSX 60 qui couvre 73% de la capitalisation boursière totale du Canada. Ce nouveau lancement vient compléter la gamme des ETF Lyxor indexés sur les indices de Standard & Poor’s après le Lyxor ETF S&P 500 coté sur Euronext Paris depuis le 11 juin 2010. Lyxor gère sur les ETF près de 35 milliards d’euros d’encours dont 26 milliards d’euros sur des indices actions.

Amundi a annoncé le 7 septembre que sa sicav de droit luxembourgeois conforme à la Shariah « CAAM Islamic » devenait « Amundi Islamic ». Amundi poursuit ainsi sa politique de changement de nom de ses produits et expertises «afin d’offrir à ses clients institutionnels et distributeurs une marque internationale forte».La nouvelle dénomination a été intégrée dans le prospectus daté août 2010. Les documents (rapports de performance, …) seront disponibles avec la nouvelle dénomination à partir du 20 septembre, et disponibles sur les sites internet www.amundi.com/lux

AXA IM a annoncé, mardi 7 septembre, la nomination de Laurent Gueunier à compter du 15 octobre 2010, à la tête d’AXA Structured Finance, l’expertise de financement structuré d’AXA Investment Managers. L’intéressé intègrera à cette date le comité exécutif d’AXA IM et sera rattaché à Dominique Carrel-Billiard, directeur général de la société.Laurent Gueunier remplace Pierre-Emmanuel Juillard qui, après 10 ans passés au sein d’AXA IM, a choisi de poursuivre sa carrière en Asie, en tant que partner chez Goldman Sachs en Asie, hors du métier de la gestion d’actifs.

Valérie de Launay a rejoint le Groupe Malakoff Médéric en tant que directrice des ressources humaines groupe et du développement durable. Forte de son expérience de la direction des ressources humaines acquise notamment chez General Electric Capital, chez EGIISAVIA, puis au groupe Mornay, elle conduira la transformation RH du groupe Malakoff Médéric. Elle a pour mission de définir et de mettre en oeuvre, avec le management de l’entreprise, la stratégie, les projets et les dispositifs nécessaires au développement des ressources humaines et de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) du groupe, dans le cadre de ses orientations stratégiques. Valérie de Launay est membre du comité de direction du groupe. Elle succède à Yann Charron, qui a été nommé directeur des opérations du groupe.

CIAM, société de gestion alternative indépendante et spécialisée, a lancé hier son fonds Charity & Investment Merger Arbitrage entièrement dédié à l’arbitrage sur des opérations fusions-acquisitions déjà annoncées en Europe et en Amérique du Nord, rapporte l’Agefi. L'équipe vise un montant de 750 millions d’euros et un rendement annuel de 10-15% en investissant sur des sociétés cotées de plus de 500 millions de capitalisation.

La boutique de gestion hambourgeoise Vilico Investment Service a entamé la commercialisation d’un fonds equity long/short market neutral visant une performance absolue de 5-7 % avec une volatilité ex-ante d’environ 6 %. Le VMP Euro Blue Alpha Return (VMP pour portefeuille à variance minimale), lancé le 16 août, investit en actions de l’Eurostoxx 50 et vend des futures sur ce même indice afin d’isoler l’alpha.CaractéristiquesDénomination : VMP EuroBlue Alpha ReturnIsin : LU0517686985Prix initial de la part : 50 eurosDroit d’entrée : 3 % maximumCommission de gestion : 1,20 %Commission de performance : 15 % avec high watermark

Au 6 septembre, l’encours du fonds immobilier offert au public Morgan Stanley P2 Value ressortait à 922,8 millions d’euros contre 1,67 milliard au moment du gel des remboursements fin octubre 2008. Lundi soir, le fonds a annoncé que le réexamen des actifs du portefeuille s’est traduit par une révision à la baisse de 185 millions d’euros, ce à quoi s’ajoute un montant de 21 millions d’euros de provisions pour risque. Dès lors la valeur liquidative (NAV) de la part a été révisée à la baisse d’environ 18 % depuis le 31 août, à 29,83 euros contre 36,48 euros. La reprise des remboursements prévue pour début novembre devrait s’effectuer avec une valeur liquidative de 26,60 à 28,20 euros.Le fonds P2 Value a augmenté sa liquidité grâce à la vente durant les dernières semaines d’actifs aux Pays-Bas (Hardwareweg et Soesterberg) en France (Arcueil) et à Singapour (Drycott Park). Ces cessions ont généré en net une recette de 85 millions d’euros.Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH annonce aussi son intention de réduire de moitié la commission de gestion sur le fonds P2 Value, à ses frais, pendant les trois ans qui suivront la réouverture aux remboursements. Actuellement, le taux de frais sur encours (TER) se situe à 0,88 %.Enfin, le gestionnaire annonce que Marc Weinstock rejoint la direction générale. Il était jusqu’en juin membre du directoire de HSH Real Estate, responsable en particulier des fonds et des participations. De son côté, Silvi Schmitten-Walgenbach entre aussi à la direction générale. Depuis 2007 elle était membre de l'équipe dirigeant de DEGI, qui a entre-temps été achetée par Aberdeen Property Investors. Morgan Stanley REI indique être à la recherche d’un directuer financier. Quant au directeur général, Walter Klug (62 ans), qui est responsable de la stratégie, du marketing, de la distribution et des relations extérieures, il prendra sa retraite en juin 2011.

L’indice Finles/IEX Hollandse Hedgefund Index des hedge funds néerlandais est ressorti fin juillet à 110, marquant ainsi une progression de 0,2 % pour le mois. Depuis le 1er septembre, l’indice, qui avait débuté au 1er janvier 2009 avec un échantillon de 17 produits, en compte 29, avec l’ajout du Callanish Global Macro Fund. Le 20ème produit sera, à compter du 1er octobre, le Frog Fund.Seuls trois des hedge funds de l’indice affichent des performances égales ou supérieures à 10 % depuis le début de l’année : le HIQ Invest Market Neutral avec 10 %, le QTYR Fund (16 %) et le Trade Wind Equity Fund (23 %).

L’indice “Lyxor Hedge Fund Index” a enregistré une hausse de 0,05% en août. Au 31 août, l’indice affiche une performance de +0,84% depuis le début de l’année. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie CTA Long Term Index (+3,86%), la stratégie Convertible Bonds & Volatility Arbirage Index (+1,95%) et la stratégie L/S Equity Short Bias Index (+1,25%). A contrario, les moins bonnes performances ont été enregistrées du côté des stratégies L/S Equity Long Bias Index (-1,48 %) et L/S Equity Statistical Arbitrage Index (-1,40 %).

Nyse Euronext a annoncé le 7 septembre son projet de création de NYSE BlueTM, une co-entreprise avec APX, le fournisseur d’infrastructures et de services pour les marchés de l’énergie et de l’environnement, qui interviendra exclusivement sur les marchés des énergies durables et de l’environnement .Nyse Euronext sera majoritaire dans Nyse Blue dont APX devrait détenir une part minoritaire. Les actionnaires d’APX, dont Goldman Sachs, MissionPoint Capital Partners et Onset Ventures, détiendront chacun une part dans Nyse Blue à la hauteur de leur participation au capital d’APX.Nyse Blue fournira une gamme étendue de services et de solutions, entre autres des plates-formes de négoce pre-trade et post-trade, des bases de données sur les marchés de l’environnement et la plate-forme de trading BlueNext. Nyse Blue entend être disponible partout dans le monde, avec une présence plus marquée en Amérique du Nord et en Asie.

SL Green Realty Corp, l’un des principaux propriétaires d’immeubles de bureaux de New York, a annoncé qu’il va vendre pour 123,2 millions de dollars la tour située au 19 West 44th St. dans Midtown Manhattan au gestionnaire allemand de fonds immobiliers Deka Immobilien Investment, rapporte The Wall Street Journal.La transaction pour cet immeuble de deuxième classe s’effectue à 422 dollars du pied carré, signe que le marché se redresse. Certes, durant la période faste, l’immeuble aurait valu 600 dollars, mais il se serait vendu pour 325 dollars au plus bas, comme le souligne Dan Fasulo, managing director chez Real Capital Analytics.En tous cas, SL Green avait acheté l’immeuble (292.000 pieds carrés) en 2004 pour 67 millions de dollars.

Aviva Investors a annoncé mardi la nomination avec effet immédiat de Pat O’Brien comme CEO d’Aviva Investors North America, avec la responsabilité des activités du gestionnaire pour les Etats-Unis et le Canada. Basé à Chicago, il sera subordonné à Alain Dromer, CEO d’Aviva Investors et membre du comité exécutif mondial.Pat O’Brien était entré en 2000 chez Evergreen Investment Management, la filiale de gestion d’actifs de Wachovia Corporation. Entre 2008 et 2009, il a été head of international chez Wachovia Global Asset Management. Sa nomination s’inscrit en particulier dans le cadre de la stratégie d’Aviva Investors visant à développer ses encours institutionnels.Tout récemment, Aviva Investors a confié à Jean-François Boulier la direction générale d’Aviva Investors Europe, en plus de ses fonctions de président du directoire d’Aviva Investors France (lire nos articles des 31 août et 1er septembre).

The Wall Street Journal annonce que David Rubenstein, l’un des fondateurs de Carlyle, a l’intention de faire un don de 10 millions de dollars à l’University of Chicago Law School où il a fait ses études. A compter de 2011, le David M. Rubenstein Scholars Program couvrira la totalité des frais de scolarité, d’hébergement et de nourriture pour 20 nouveaux étudiants pendant les trois ans de leur cursus. Si c’est un succès, David Rubenstein pourrait remettre au pot.

Selon fundstrategy, Marc Krombas, qui gérait un fonds dédié à la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a quitté il y a quelques mois GLG Partners qui a depuis recruté Mark Diab en qualité de gérant de portefeuille actions sur cette même région.Marc Krombas avait rejoint GLG l’an dernier à l’occasion du rachat par la société de gestion alternative britannique de Société Générale Asset Management UK qui avait lancé le fonds Mena en mai 2008, en raison du découplage de ces marchés des turbulences financières qui affectaient alors le monde développé. GLG n’a fait aucun commentaire sur les raisons du départ de Marc Krombas, ni sur ses projets.

Nick Purves et Ian Lance resteront responsables de la gestion du fonds St. James’s Place Equity Income Unit Trust de St. James’s Place. Les deux gérants ont récemment quitté Schroders pour rejoindre RWC Partners. Après une étude rigoureuse du processus, la société de gestion a donc décidé de continuer à faire confiance à l'équipe. Nick Purves pilote le fonds, qui pèse plus de 500 millions de livres, depuis plus de sept ans, indique un communiqué.

La banque britannique Barclays a annoncé le 7 septembre la nomination comme directeur général de l’Américain Bob Diamond, considéré comme un des banquiers les plus riches du monde.Bob Diamond, 59 ans, actuel patron de Barclays Capital, la division de banque de financement et d’investissement de Barclays, et de Barclays Wealth, a été désigné directeur général en remplacement du Britannique John Varley, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de mars 2011, selon un communiqué du groupe. Ces changements ne semblent pas devoir affecter la direction de Barclays Wealth, que Tom Kalaris devrait continuer de piloter en tant que CEO. Bob Diamond, qui a rejoint le groupe britannique en 1996, est surnommé par la presse britannique «le banquier aux 100 millions de dollars» pour avoir été un grand bénéficiaire de bonus avant la crise financière. Selon le Times, c’est un vrai défi lancé au gouvernement de David Cameron, qui ne veut pas de nouveaux dérapages des rémunérations dans la finance…

Financial News rapporte que la société de hedge fund CQS Management basée à Londres a recruté Karyn Geringer et Andrew Hahn, deux commerciaux qui exerçaient leurs fonctions chez GLG Partners – un concurrent de CQS - dont la force de vente doit être prochainement intégrée chez Man Group.

Jenny Buck, responsable de l’activité de multigestion immobilière de Schroders, a quitté la société, rapporte IPE.com. Elle sera remplacée par Graeme Rutter et Rob Bingen.

Selon Money Marketing, HSBC vient de nommer Amy McNally en qualité de global marketing manager au sein de son pôle de gestion alternative HSBC Alternative Investments.Amy McNally travaillait précédemment chez Barclays Wealth en tant que spécialiste produits dans le segment des investissements alternatifs.

Un groupe de 30 fonds de pension menace de porter plainte contre Henderson Group, si ce dernier ne compense pas les pertes d’un fonds infrastructures, le Henderson PFI Secondary Fund II, qui avait été vendu, selon ces investisseurs, comme un investissement à faible risque, rapporte IPE. com. Le fonds avait levé 575 millions de livres auprès d’investisseurs en 2005, mais a depuis perdu 60 % de sa valeur. Les fonds de pension ont donné deux semaines à Henderson pour les dédommager.

Amundi ETF a annoncé mardi 7 septembre la cotation sur le marché italien de quinze ETF supplémentaires, ce qui porte le nombre total des produits disponibles sur Borsa Italiana à 60. Dans le détail, il s’agit de : - 6 ETF actions élargissant les possibilités d’exposition géographique avec AMUNDI ETF FTSE MIB, AMUNDI ETF S&P 500 et AMUNDI ETF NASDAQ-100.- 8 ETF obligataires répliquant les indices EuroMTS Eurozone Government Broad et permettant de se positionner sur la courbe de taux - les maturités vont de 3 mois à 15 ans - de la zone euro. A noter que parmi les nouveaux ETF figure AMUNDI ETF EX AAA GOVT BOND EUROMTS, un produit offrant une exposition à un portefeuille de titres émis par les gouvernements des Etats membres de la zone euro ayant au moins une notation inférieure à « AAA » ou un rating inférieur équivalent chez une des agences de notation S&P, Moody’s et Fitch. - 1 ETF monétaire, AMUNDI ETF EONIA offrant une exposition au taux de référence du marché monétaire de la zone euro.

L’ancien administrateur délégué de Fonditel (la société de gestion de fonds d’investissement et de fonds de pension du groupe Telefónica), limogé en février, a pris une participation dans la boutique d’investissement espagnole Belgravia Capital, dont il devient aussi le président exécutif, rapporte Funds People.Carlos Cerezo, le directeur des investissements de Belgravia Capital, est également l’un des fondateurs de la société dont l’encours se situe à 125 millions d’euros répartis sur les sicav Beta et Delta ainsi que sur le fonds Epsilon.

La CNMV a enregistré le 3 septembre les parts Participation P du fonds CPR Focus Inflation qui sera distribué en Espagne par Amundi Iberia. Le même jour, le régulateur espagnol a enregistré aussi les parts I, P et R des fonds CCR Flex Croissance et CCR Flex Patrimoine, dont le commercialisateur sera UBS Bank SA.

Le 3 septembre, Credit Suisse a fait enregistrer en Espagne le fonds à compartiments luxembourgeois CS ETF (Lux) avec trois compartiments, MSCI Emerging markets, MSCI EMU Lage Cap et MSCI EMU Mid Cap.

Allianz Global Investments Europe, la plateforme d’investissement européenne d’Allianz Global Investors qui regroupe les sociétés de gestion française et italienne, vient d’intégrer l’équipe de gestion obligataire du Groupe Allianz basée à Zurich. La structure compte ainsi désormais une centaine de professionnels de l’investissement et gère 116 milliards d’euros, au 30 juin 2010, pour le compte de clients institutionnels et privés en Europe.Lancée en mai 2010, AllianzGI Investments Europe a pour vocation d’offrir des solutions d’investissement sur mesure à une clientèle d’institutionnels et de particuliers à travers l’Europe, en complément de l’expertise des autres sociétés de gestion du Groupe Allianz Global Investors. Cette plateforme est censée permettre à Allianz GI de développer ses activités en Europe. «Nos clients bénéficient de l’expertise complémentaire apportée à la plateforme d’investissement par l’équipe suisse en matière d’obligations domestiques. Notre présence en Suisse nous permet de nous rapprocher de notre clientèle suisse et de développer notre activité», précise Giovanni Bagiotti, chief executive officer d’AllianzGI Investments Europe.

Schroders a annoncé, mardi 7 septembre, la nomination de Rory Bateman comme responsable de la gestion actions européennes. L’intéressé, qui a rejoint Schroders début 2008, continuera de co-gérer les principaux portefeuilles d’actions européennes et supervisera l'équipe d’analystes recherche. Il travaillera sous la direction de Ken Lambden, global head of equities. Cette promotion fait suite aux nominations il y a quelques mois de Martin Skanberg comme gérant du fonds Schroder ISF EURO Equity et de Jamie Lowry en tant que gérant du fonds Schroder ISF European Equity Alpha.

Selon L’Agefi suisse, la société de gestion genevoise Dhaulagiry, créée il y a moins d’un an, cherche activement du seed money pour lancer des fonds utilisant les deux stratégies actuellement proposées via des managed accounts. «Nos stratégies ont produit des performances intéressantes compte tenu de l'état des marchés et nous avons des signes clairs d’intérêt de la part du marché», explique Laurent Dony, l’un des fondateurs de la boutique genevoise spécialisée notamment dans l’ISR. Mais pour attirer les institutionnels, Dhaulagiry estime qu’il lui faudra doubler ses actifs sous gestion, qui s'élèvent pour l’instant à environ 15 millions de francs. Ses associés sont prêts à financer l’accroissement des actifs via une prise de participation dans le capital. Depuis le début de l’année, la stratégie SRI hedgée a produit une performance de 5,53%. L’univers d’investissement est déterminé parmi cent valeurs du DJStoxx 600 analysées et notées par Vigeo, selon des critères de responsabilité sociale et de développement durable. Puis Dhaulagiry en extrait 25 via une analyse fondamentale et technique. Cette stratégie existe également en version Long only.

Le groupe SYZ & CO vient de lancer Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes de l’investissement en Amérique latine. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (min. 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.

Le groupe Syz & Co a annoncé le 7 septembre le lancement de Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes reconnus de l’investissement en Amérique latine. «Les marchés sud-américains bénéficient de perspectives de croissance élevée tout en s’appuyant sur de solides fondamentaux, à l’inverse des économies développées qui connaissent un faible taux de croissance et un surendettement élevé», souligne Syz dans un communiqué. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.Syz & Co enrichit la gamme de sa Sicav luxembourgeoise, avec le lancement de ce nouveau fonds en actions sud-américaines, Oyster LatAm Opportunities. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (minimum de 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine.