Amundi a annoncé le 7 septembre que sa sicav de droit luxembourgeois conforme à la Shariah « CAAM Islamic » devenait « Amundi Islamic ». Amundi poursuit ainsi sa politique de changement de nom de ses produits et expertises «afin d’offrir à ses clients institutionnels et distributeurs une marque internationale forte».La nouvelle dénomination a été intégrée dans le prospectus daté août 2010. Les documents (rapports de performance, …) seront disponibles avec la nouvelle dénomination à partir du 20 septembre, et disponibles sur les sites internet www.amundi.com/lux

AXA IM a annoncé, mardi 7 septembre, la nomination de Laurent Gueunier à compter du 15 octobre 2010, à la tête d’AXA Structured Finance, l’expertise de financement structuré d’AXA Investment Managers. L’intéressé intègrera à cette date le comité exécutif d’AXA IM et sera rattaché à Dominique Carrel-Billiard, directeur général de la société.Laurent Gueunier remplace Pierre-Emmanuel Juillard qui, après 10 ans passés au sein d’AXA IM, a choisi de poursuivre sa carrière en Asie, en tant que partner chez Goldman Sachs en Asie, hors du métier de la gestion d’actifs.

Valérie de Launay a rejoint le Groupe Malakoff Médéric en tant que directrice des ressources humaines groupe et du développement durable. Forte de son expérience de la direction des ressources humaines acquise notamment chez General Electric Capital, chez EGIISAVIA, puis au groupe Mornay, elle conduira la transformation RH du groupe Malakoff Médéric. Elle a pour mission de définir et de mettre en oeuvre, avec le management de l’entreprise, la stratégie, les projets et les dispositifs nécessaires au développement des ressources humaines et de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) du groupe, dans le cadre de ses orientations stratégiques. Valérie de Launay est membre du comité de direction du groupe. Elle succède à Yann Charron, qui a été nommé directeur des opérations du groupe.

CIAM, société de gestion alternative indépendante et spécialisée, a lancé hier son fonds Charity & Investment Merger Arbitrage entièrement dédié à l’arbitrage sur des opérations fusions-acquisitions déjà annoncées en Europe et en Amérique du Nord, rapporte l’Agefi. L'équipe vise un montant de 750 millions d’euros et un rendement annuel de 10-15% en investissant sur des sociétés cotées de plus de 500 millions de capitalisation.

Le Credit Suisse a annoncé le 7 septembre la nomination de Osama Abbasi en qualité de chief executive officer pour la région Asie-Pacifique. Il devient membre du directoire de Credit Suisse Group AG et de Credit Suisse AG. Directement subordonné à Brady Dougan, il sera chargé de mettre en œuvre la stratégie de la banque et aura la responsabilité de la performance tant au niveau de la division qu'à celui des différents pays.Le groupe annonce par ailleurs que Kai Nargolwala devient chairman de Credit Suisse Asie Pacifique. C’est une nouvelle fonction non exécutive. A ce titre, M. Nargolwala conseillera et soutiendra le Senior Management de la région, y compris le nouveau CEO, en mettant l’accent sur la stratégie et les relations avec les clients importants. Osama Abbasi restera basé à Hong Kong, tandis que Kai Nargolwala sera transféré à Singapour. Les deux nominations sont effectives à compter du 1er octobre.

Selon Asian Investor, Janus vient de créer la fonction de chief operating officer (COO) pour la région Asie-Pacifique avec l’objectif de proposer un meilleur service à la clientèle institutionnelle. Janus a nommé à cet effet un ancien de BGI, Fred Horsey, qui aura la responsabilité des opérations, de la conformité et du reporting client ainsi que la coordination des responsables régionaux pour le développement des stratégies et des produits.

HSBC continue d’étoffer sa gamme d’ETF avec le lancement d’un ETF dédié à la zone Pacifique hors Japon, le MSCI Pacific ex Japan ETF coté à la Bourse de Londres. Cet ETF, qui porte à dix le nombre de produits de ce type, offre aux investisseurs une exposition à la performance de l’indice MSCI Pacific hors Japon, soit les marchés développés de la zone, à savoir l’Australie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

La boutique de gestion hambourgeoise Vilico Investment Service a entamé la commercialisation d’un fonds equity long/short market neutral visant une performance absolue de 5-7 % avec une volatilité ex-ante d’environ 6 %. Le VMP Euro Blue Alpha Return (VMP pour portefeuille à variance minimale), lancé le 16 août, investit en actions de l’Eurostoxx 50 et vend des futures sur ce même indice afin d’isoler l’alpha.CaractéristiquesDénomination : VMP EuroBlue Alpha ReturnIsin : LU0517686985Prix initial de la part : 50 eurosDroit d’entrée : 3 % maximumCommission de gestion : 1,20 %Commission de performance : 15 % avec high watermark

Au 6 septembre, l’encours du fonds immobilier offert au public Morgan Stanley P2 Value ressortait à 922,8 millions d’euros contre 1,67 milliard au moment du gel des remboursements fin octubre 2008. Lundi soir, le fonds a annoncé que le réexamen des actifs du portefeuille s’est traduit par une révision à la baisse de 185 millions d’euros, ce à quoi s’ajoute un montant de 21 millions d’euros de provisions pour risque. Dès lors la valeur liquidative (NAV) de la part a été révisée à la baisse d’environ 18 % depuis le 31 août, à 29,83 euros contre 36,48 euros. La reprise des remboursements prévue pour début novembre devrait s’effectuer avec une valeur liquidative de 26,60 à 28,20 euros.Le fonds P2 Value a augmenté sa liquidité grâce à la vente durant les dernières semaines d’actifs aux Pays-Bas (Hardwareweg et Soesterberg) en France (Arcueil) et à Singapour (Drycott Park). Ces cessions ont généré en net une recette de 85 millions d’euros.Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH annonce aussi son intention de réduire de moitié la commission de gestion sur le fonds P2 Value, à ses frais, pendant les trois ans qui suivront la réouverture aux remboursements. Actuellement, le taux de frais sur encours (TER) se situe à 0,88 %.Enfin, le gestionnaire annonce que Marc Weinstock rejoint la direction générale. Il était jusqu’en juin membre du directoire de HSH Real Estate, responsable en particulier des fonds et des participations. De son côté, Silvi Schmitten-Walgenbach entre aussi à la direction générale. Depuis 2007 elle était membre de l'équipe dirigeant de DEGI, qui a entre-temps été achetée par Aberdeen Property Investors. Morgan Stanley REI indique être à la recherche d’un directuer financier. Quant au directeur général, Walter Klug (62 ans), qui est responsable de la stratégie, du marketing, de la distribution et des relations extérieures, il prendra sa retraite en juin 2011.

L’indice Finles/IEX Hollandse Hedgefund Index des hedge funds néerlandais est ressorti fin juillet à 110, marquant ainsi une progression de 0,2 % pour le mois. Depuis le 1er septembre, l’indice, qui avait débuté au 1er janvier 2009 avec un échantillon de 17 produits, en compte 29, avec l’ajout du Callanish Global Macro Fund. Le 20ème produit sera, à compter du 1er octobre, le Frog Fund.Seuls trois des hedge funds de l’indice affichent des performances égales ou supérieures à 10 % depuis le début de l’année : le HIQ Invest Market Neutral avec 10 %, le QTYR Fund (16 %) et le Trade Wind Equity Fund (23 %).

L’indice “Lyxor Hedge Fund Index” a enregistré une hausse de 0,05% en août. Au 31 août, l’indice affiche une performance de +0,84% depuis le début de l’année. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie CTA Long Term Index (+3,86%), la stratégie Convertible Bonds & Volatility Arbirage Index (+1,95%) et la stratégie L/S Equity Short Bias Index (+1,25%). A contrario, les moins bonnes performances ont été enregistrées du côté des stratégies L/S Equity Long Bias Index (-1,48 %) et L/S Equity Statistical Arbitrage Index (-1,40 %).

Nyse Euronext a annoncé le 7 septembre son projet de création de NYSE BlueTM, une co-entreprise avec APX, le fournisseur d’infrastructures et de services pour les marchés de l’énergie et de l’environnement, qui interviendra exclusivement sur les marchés des énergies durables et de l’environnement .Nyse Euronext sera majoritaire dans Nyse Blue dont APX devrait détenir une part minoritaire. Les actionnaires d’APX, dont Goldman Sachs, MissionPoint Capital Partners et Onset Ventures, détiendront chacun une part dans Nyse Blue à la hauteur de leur participation au capital d’APX.Nyse Blue fournira une gamme étendue de services et de solutions, entre autres des plates-formes de négoce pre-trade et post-trade, des bases de données sur les marchés de l’environnement et la plate-forme de trading BlueNext. Nyse Blue entend être disponible partout dans le monde, avec une présence plus marquée en Amérique du Nord et en Asie.

Allianz Global Investments Europe, la plateforme d’investissement européenne d’Allianz Global Investors qui regroupe les sociétés de gestion française et italienne, vient d’intégrer l’équipe de gestion obligataire du Groupe Allianz basée à Zurich. La structure compte ainsi désormais une centaine de professionnels de l’investissement et gère 116 milliards d’euros, au 30 juin 2010, pour le compte de clients institutionnels et privés en Europe.Lancée en mai 2010, AllianzGI Investments Europe a pour vocation d’offrir des solutions d’investissement sur mesure à une clientèle d’institutionnels et de particuliers à travers l’Europe, en complément de l’expertise des autres sociétés de gestion du Groupe Allianz Global Investors. Cette plateforme est censée permettre à Allianz GI de développer ses activités en Europe. «Nos clients bénéficient de l’expertise complémentaire apportée à la plateforme d’investissement par l’équipe suisse en matière d’obligations domestiques. Notre présence en Suisse nous permet de nous rapprocher de notre clientèle suisse et de développer notre activité», précise Giovanni Bagiotti, chief executive officer d’AllianzGI Investments Europe.

Schroders a annoncé, mardi 7 septembre, la nomination de Rory Bateman comme responsable de la gestion actions européennes. L’intéressé, qui a rejoint Schroders début 2008, continuera de co-gérer les principaux portefeuilles d’actions européennes et supervisera l'équipe d’analystes recherche. Il travaillera sous la direction de Ken Lambden, global head of equities. Cette promotion fait suite aux nominations il y a quelques mois de Martin Skanberg comme gérant du fonds Schroder ISF EURO Equity et de Jamie Lowry en tant que gérant du fonds Schroder ISF European Equity Alpha.

Selon l’Agefi, la société d’investissement britannique BC Partners, qui entend lever autour de 5,9 milliards d’euros d’ici à 2012, a proposé une réduction de 5% sur les frais de gestion appliqués aux investisseurs qui s’engageront avant le premier closing du véhicule, prévu en novembre 2010, selon deux sources proches du dossier. BC Partners prévoit en outre de restituer l’ensemble des frais de transaction, intervenant à chaque investissement réalisé, aux investisseurs, alors qu’il en conservait auparavant 20%, indique le quotidien.

SL Green Realty Corp, l’un des principaux propriétaires d’immeubles de bureaux de New York, a annoncé qu’il va vendre pour 123,2 millions de dollars la tour située au 19 West 44th St. dans Midtown Manhattan au gestionnaire allemand de fonds immobiliers Deka Immobilien Investment, rapporte The Wall Street Journal.La transaction pour cet immeuble de deuxième classe s’effectue à 422 dollars du pied carré, signe que le marché se redresse. Certes, durant la période faste, l’immeuble aurait valu 600 dollars, mais il se serait vendu pour 325 dollars au plus bas, comme le souligne Dan Fasulo, managing director chez Real Capital Analytics.En tous cas, SL Green avait acheté l’immeuble (292.000 pieds carrés) en 2004 pour 67 millions de dollars.

Aviva Investors a annoncé mardi la nomination avec effet immédiat de Pat O’Brien comme CEO d’Aviva Investors North America, avec la responsabilité des activités du gestionnaire pour les Etats-Unis et le Canada. Basé à Chicago, il sera subordonné à Alain Dromer, CEO d’Aviva Investors et membre du comité exécutif mondial.Pat O’Brien était entré en 2000 chez Evergreen Investment Management, la filiale de gestion d’actifs de Wachovia Corporation. Entre 2008 et 2009, il a été head of international chez Wachovia Global Asset Management. Sa nomination s’inscrit en particulier dans le cadre de la stratégie d’Aviva Investors visant à développer ses encours institutionnels.Tout récemment, Aviva Investors a confié à Jean-François Boulier la direction générale d’Aviva Investors Europe, en plus de ses fonctions de président du directoire d’Aviva Investors France (lire nos articles des 31 août et 1er septembre).

The Wall Street Journal annonce que David Rubenstein, l’un des fondateurs de Carlyle, a l’intention de faire un don de 10 millions de dollars à l’University of Chicago Law School où il a fait ses études. A compter de 2011, le David M. Rubenstein Scholars Program couvrira la totalité des frais de scolarité, d’hébergement et de nourriture pour 20 nouveaux étudiants pendant les trois ans de leur cursus. Si c’est un succès, David Rubenstein pourrait remettre au pot.

Selon L’Agefi suisse, Cat Group a dégagé un bénéfice brut de 3,3 millions de francs au premier semestre 2010 et une perte consolidée de 0,7 million. Le résultat de l’entreprise spécialisée dans la gestion de fortune, les fonds et le brokerage a souffert d’amortissements de goodwill sur des positions en titres et des frais du projet bancaire en cours. A fin juin, les actifs sous gestion s’inscrivaient à 1,6 milliard, avec un afflux net d’argent frais de 30 millions environ.

Selon L’Agefi suisse, Françoise Adam a rejoint début juillet Reyl Private Office à Genève, pour développer une gamme de services liés à la gestion d’oeuvres d’art ou de patrimoines artistiques. Reyl Private Office étend ainsi son offre vers la gestion de collections, la stratégie d’acquisition et la vente d'œuvres d’art. Avant de rejoindre le Groupe Reyl, Françoise Adam a travaillé pendant sept ans pour Christie’s, à Paris et Genève. Elle a ainsi été impliquée dans la vente de la collection Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent, en février 2009.

Le groupe Swisscanto a indiqué le 7 septembre que ses actifs sous gestion avaient dépassé temporairement le seuil des 60 milliards durant l’exercice 2009/2010 à fin juin. En juin toutefois, la forte évaluation du franc suisse s’est répercutée sur les chiffres, ce qui a réduit cette valeur à 58,1 milliards de francs suisses, soit malgré tout une augmentation d’environ 0,7 milliard en un an. Swisscanto observe que les taux bas ont provoqué d’importants retraits de capitaux des fonds monétaires et une revalorisation des actions, où l’entreprise est sous-pondérée par rapport au marché. Les placements collectifs institutionnels ont toutefois enregistré une collecte nette de 1,3 milliard de francs.

Selon fundstrategy, Marc Krombas, qui gérait un fonds dédié à la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a quitté il y a quelques mois GLG Partners qui a depuis recruté Mark Diab en qualité de gérant de portefeuille actions sur cette même région.Marc Krombas avait rejoint GLG l’an dernier à l’occasion du rachat par la société de gestion alternative britannique de Société Générale Asset Management UK qui avait lancé le fonds Mena en mai 2008, en raison du découplage de ces marchés des turbulences financières qui affectaient alors le monde développé. GLG n’a fait aucun commentaire sur les raisons du départ de Marc Krombas, ni sur ses projets.

Nick Purves et Ian Lance resteront responsables de la gestion du fonds St. James’s Place Equity Income Unit Trust de St. James’s Place. Les deux gérants ont récemment quitté Schroders pour rejoindre RWC Partners. Après une étude rigoureuse du processus, la société de gestion a donc décidé de continuer à faire confiance à l'équipe. Nick Purves pilote le fonds, qui pèse plus de 500 millions de livres, depuis plus de sept ans, indique un communiqué.

La banque britannique Barclays a annoncé le 7 septembre la nomination comme directeur général de l’Américain Bob Diamond, considéré comme un des banquiers les plus riches du monde.Bob Diamond, 59 ans, actuel patron de Barclays Capital, la division de banque de financement et d’investissement de Barclays, et de Barclays Wealth, a été désigné directeur général en remplacement du Britannique John Varley, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de mars 2011, selon un communiqué du groupe. Ces changements ne semblent pas devoir affecter la direction de Barclays Wealth, que Tom Kalaris devrait continuer de piloter en tant que CEO. Bob Diamond, qui a rejoint le groupe britannique en 1996, est surnommé par la presse britannique «le banquier aux 100 millions de dollars» pour avoir été un grand bénéficiaire de bonus avant la crise financière. Selon le Times, c’est un vrai défi lancé au gouvernement de David Cameron, qui ne veut pas de nouveaux dérapages des rémunérations dans la finance…

Financial News rapporte que la société de hedge fund CQS Management basée à Londres a recruté Karyn Geringer et Andrew Hahn, deux commerciaux qui exerçaient leurs fonctions chez GLG Partners – un concurrent de CQS - dont la force de vente doit être prochainement intégrée chez Man Group.

Jenny Buck, responsable de l’activité de multigestion immobilière de Schroders, a quitté la société, rapporte IPE.com. Elle sera remplacée par Graeme Rutter et Rob Bingen.

Selon Money Marketing, HSBC vient de nommer Amy McNally en qualité de global marketing manager au sein de son pôle de gestion alternative HSBC Alternative Investments.Amy McNally travaillait précédemment chez Barclays Wealth en tant que spécialiste produits dans le segment des investissements alternatifs.

Un groupe de 30 fonds de pension menace de porter plainte contre Henderson Group, si ce dernier ne compense pas les pertes d’un fonds infrastructures, le Henderson PFI Secondary Fund II, qui avait été vendu, selon ces investisseurs, comme un investissement à faible risque, rapporte IPE. com. Le fonds avait levé 575 millions de livres auprès d’investisseurs en 2005, mais a depuis perdu 60 % de sa valeur. Les fonds de pension ont donné deux semaines à Henderson pour les dédommager.

Selon L’Agefi suisse, la société de gestion genevoise Dhaulagiry, créée il y a moins d’un an, cherche activement du seed money pour lancer des fonds utilisant les deux stratégies actuellement proposées via des managed accounts. «Nos stratégies ont produit des performances intéressantes compte tenu de l'état des marchés et nous avons des signes clairs d’intérêt de la part du marché», explique Laurent Dony, l’un des fondateurs de la boutique genevoise spécialisée notamment dans l’ISR. Mais pour attirer les institutionnels, Dhaulagiry estime qu’il lui faudra doubler ses actifs sous gestion, qui s'élèvent pour l’instant à environ 15 millions de francs. Ses associés sont prêts à financer l’accroissement des actifs via une prise de participation dans le capital. Depuis le début de l’année, la stratégie SRI hedgée a produit une performance de 5,53%. L’univers d’investissement est déterminé parmi cent valeurs du DJStoxx 600 analysées et notées par Vigeo, selon des critères de responsabilité sociale et de développement durable. Puis Dhaulagiry en extrait 25 via une analyse fondamentale et technique. Cette stratégie existe également en version Long only.

Le groupe SYZ & CO vient de lancer Oyster LatAm Opportunities, un fonds investi en actions sud-américaines, dont la gestion sera confiée à Moneda Asset Management SA au Chili, l’un des spécialistes de l’investissement en Amérique latine. Investi dans des sociétés de toutes capitalisations (min. 100 millions de dollars de capitalisation boursière), le fonds se concentre sur 60 à 100 positions et couvre toute l’Amérique latine. Encore réservé à une clientèle institutionnelle, le fonds sera prochainement enregistré dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, ce qui lui permettra d’être distribué au public comme les autres compartiments d’Oyster.