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Asset Management
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29/11/2012

Liontrust recrute un dirigeant pour sa nouvelle division crédit

Michael Mabbutt de Thames River va rejoindre Liontrust en janvier 2013 pour diriger la nouvelle division crédit de la société de gestion, rapporte Investment Week. Il gérera aussi le nouveau fonds Global Strategic Bond.Michael Mabbutt est consulting partner chez Thames River Capital et il était précédemment responsable de la division crédit globale de Thames River.
29/11/2012

Deux recrutements chez Vanguard au Royaume-Uni

Le britannique Vanguard Asset Management a annoncé mercredi le recrutement de Carole Costello comme head of consultant relationships et de Kerry Drew comme consultant relations director, avec effet immédiat.La première était consultant relation manager chez Aviva Investors tandis que la seconde était également consultant relations manager, mais chez Legal and General Investment Management (LGIM).
29/11/2012

SocGen Private Banking Hambros renforce ses équipes

Samik Mukherjee, l’un des directeurs du bureau de Coutts sur Fleet Street, a été recruté comme banquier privé senior par Societe Générale Private Banking Hambros où il sera chargé de recruter et de suivre des clients haut de gamme basé dans la City de Londres.D’autre part, Paul Stappard, qui possède la qualification niveau 6 RDR, devient gérant de portefeuille senior.Enfin, Louisa Mannooch, private client solicitor chez Speechy Bircham depuis six ans, rejoint en tant que membre de l'équipe de wealth planning.
29/11/2012

Schroders va changer de directeur financier

Le 28 novembre, Schroders a annoncé que Kevin Parry a décidé de démissionner de ses fonctions de directeur financier et d’administrateur avec effet au 5 mai 2013, après l’achèvement du rapport annuel 2012. Le board a choisi pour le remplacer à cette date Richard Keers, qui est actuellement associé chez PricewaterhouseCoopers (PwC) où il a été global relationship partner chargé du compte Schroders de 2006 à 2010.
29/11/2012
Fonds

DF Deutsche Forfait prépare un fonds de "trade-finance"

Constatant qu’un nombre croissant d’investisseurs s’intéressent aux créances liées au commerce extérieur parce que les obligations souveraines ne sont plus rémunératrices, le colonais DF Deutsche Forfait a annoncé son intention de lancer en 2013 un fonds dit de «trade-finance» qui offrira un profil de rendement/risque attrayant.Ce produit s’adressera en priorité aux «petits» institutionnels et aux family offices qui ne disposent pas en interne de compétences suffisantes pour acquérir en directe des créances liées au commerce extérieur.DF a recruté une équipe spécialisée au troisième trimestre 2012 et le premier produit devrait voir le jour au deuxième trimestre de l’an prochain.
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29/11/2012
Fonds

ETF Securities propose un produit commodities non-agricole

Selon Fondsprofessionell, ETF Securities tient compte des critiques contre les investissements dans les matières premières agricoles et le bétail sur pied : le 29 novembre, le britannique lance sur le marché allemand le ETFS Ex-Agriculture and Livestock DJ-UBSCI (acronyme : OOEC).Cet ETC coordonné qui exclut l’agriculture et le bétail répliquera au moyen de total return swaps le sous-indice DJ-UBSCISM ex-Agriculture and Livestock.
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29/11/2012
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iShares fait coter quatre ETF supplémentaires à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra quatre nouveaux ETF de droit allemand de la marque iShares (groupe BlackRock). Il s’agit de trois fonds obligataires et d’un produit actions. Cela porte à 1009 le nombre d’ETF cotés sur Xetra.CaractéristiquesDénomination : iShares Global Government AAA-AA Capped BondISIN: DE000A1J7CM0TFE: 0,20 %Benchmark: Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond IndexDénomination : iShares Global Corporate BondISIN: DE000A1J7CK4TFE: 0,20 %Benchmark: Barclays Global Aggregate Corporate Bond IndexDénomination : iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Interest Rate HedgedISIN: DE000A1J7CL2TFE : 0,25 ProzentBenchmark: Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged IndexDénomination : iShares MSCI Mexico IMI CappedISIN: DE000A1J7CN8TFE : 0,65 ProzentBenchmark: MSCI Mexico IMI Capped Index
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29/11/2012
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Union Investment acquiert un actif logistique

Pour son fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa, Union Investment Real Estate (UIRE) vient d’acquérir auprès de Phoenix 2010 GbR l’ensemble logistique de 128.000 mètres carrés «multicube rhein-neckar» à Heddesheim, qui sera achevé le mois prochain. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Le multicube rhein-neckar est déjà loué en totalité au spécialiste du stockage pfenning Logistik.
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29/11/2012
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Monega crée un fonds matières premières sans agriculture

Le colonais Monega KAG, société de gestion du groupe d’assurances DEVK Versicherungen, annonce le lancement du fonds de droit allemand Monega Rohstoffe conçu pour une clientèle de particuliers. Comme son nom allemand l’indique, il s’agit d’un fonds de matières premières qui devra être investi au moins à 51 % en fonds de matières premières, en indices de matières premières, en ETF de matières premières et en ETC ainsi qu’en actions de sociétés dont l’activité principale est liée aux matières premières. Les statuts excluent cependant tout investissement dans des matières premières agricoles.Par ailleurs, le gérant Dirk Viebahn peut amortir les périodes de faible conjoncture en se positionnant jusqu'à 49 % en obligations, dépôts bancaires ou titres monétaires.CaractéristiquesDénomination : Monega RohstoffeCode Isin : DE000A0YJUM2Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 1,2 %Commission de banque dépositaire : 0,039 %
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29/11/2012

L'américain Getco fait une offre sur Knight Capital

L’américain Getco, spécialisé sur le trading haute fréquence, veut mettre la main sur Knight Capital, rapporte Les Echos. Il a fait une offre à 3,50 dollars par action, représentant une prime de 41 % par rapport au cours de Knight le 23 novembre, avant les premières rumeurs. Le rapprochement des deux entités créerait un groupe de 1,4 milliard de dollars de capitalisation.
29/11/2012

Swiss Life France : des ambitions en banque privée sur l'effectif et les encours

Dans la banque privée, Swiss Life France qui gère 3 milliards d’euros entend procéder à plusieurs recrutements d’ici à 2015 et doubler ses encours, rapporte L’Agefi. La direction de l'établissement s’est dite intéressée par des acquisitions. Par ailleurs, en assurance vie, Swiss Life France affiche une collecte nette supérieure à 200 millions d’euros, les unités de compte représentant 40% de la production nouvelle et environ 30% des encours. Il n’y a pas eu de décollecte sur les fonds en euros, précise l’assureur.
29/11/2012

BlackRock est à un tournant

BlackRock est à un tournant, analyse le Financial Times dans un long article consacré à son fondateur et dirigeant, Larry Fink. «La taille et le pouvoir de BlackRock n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’attention de la part du public ou des régulateurs, mais cela pourrait changer. Certains analystes soupçonnent que BlackRock sera considéré comme une «institution financière systémiquement importante», une désignation qui s’accompagne d’exigences en fonds propres et d’une surveillance accrue des régulateurs. Et après une période d’expansion rapide, marquée par un certain nombre d’acquisitions, il semble pour de nombreux investisseurs que le taux de croissance de la société est trop faible», relate le FT.
29/11/2012
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Deux fonds d’investissement pour deux cessions du groupe PPR

Pour un montant qui n’a pas été dévoilé, le fonds Orlando Italy reprend Fnac Italie, qui compte huit magasins dans la péninsule, rapporte L’Agefi. Par ailleurs, selon Reuters, PPR est au stade final de discussions avec le fonds américain Charlesbank en vue de lui vendre OneStopPlus, une des marques de sa filiale de vente à distance Redcats, à un prix compris entre 400 et 500 millions de dollars.
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29/11/2012

Daiwa Global Asset Services devient SuMi Trust

Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (SMTB) vient de boucler l’acquisition de la division Global Asset Services de Daiwa. L’activité désormais dans le giron de SMTB a été renommée SuMi Trust Global Asset Services. .Elle comprend les activités d’administration de fonds de Daiwa, ainsi que la société de gestion des fonds Ucits et les entités de conservation, de trustee et de «authorised corporate director».Cette acquisition permet notamment à SMTB de développer ses activités dans les services à la gestion alternative.
29/11/2012

Risques ESG : GMI Ratings identifie deux cents "cygnes noirs"

GMI Ratings, qui se veut le leader mondial de la recherche sur les risques environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et comptables affectant les résultats de sociétés cotées, vient de publier sa première “liste des risques cygnes noirs”, identifiant 200 sociétés nord-américaines exposées au plus haut risque de chute importante du cours de leur action dans les six prochains mois.Se fondant sur le modèle comptable scientifique propre à GMI Ratings (AGR), la liste comprend des sociétés aux notes les plus basses et aux capitalisations boursières entre 750 millions de dollars et 100 milliards de dollars. Les notes AGR reflètent l’intégrité globale des rapports financiers des sociétés ; les notes les plus basses identifient des sociétés dont les résultats financiers publiés révèlent des pratiques comptables «très agressives» qui augmentent considérablement le risque d’investissement.Parmi les cinquante sociétés les plus exposées à un accident potentiel, les plus connues en Europe sont AOL, Dynegy, BNY Mellon, Hewlett-Packard, Harley-Davidson, Northern Trust, Caterpillar, Marathon Oil et McCormick.
29/11/2012

Yves Veret rejoint Calao Finance

Calao Finance a annoncé le 28 novembre le recrutement d’Yves Veret en tant que senior advisor pour les secteurs des technologies de l’information, de la cyber sécurité et de la défense.Yves Veret a été précédemment directeur général des services de Bull, directeur de la branche Ingénierie de Systèmes et Technologies de l’Information d’Aerospatiale,président de Cap Sesa Défense puis de Matra Cap Systèmes.
29/11/2012
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Schroders lance en France un fonds Global Macro Bond

Schroders lance en France le Schroder GAIA Global Macro Bond, son nouveau fonds géré par l’équipe de Bob Jolly, spécialiste des stratégies global macro obligataires. Ce produit mondial et flexible «a vocation à déployer des stratégies peu corrélées sur les marchés de devises, d’obligations souveraines et d’entreprises. Il vise à dégager une performance annualisée de Libor +8% pour une fourchette de volatilité annualisée comprise entre 6% et 12%», détaille un communiqué diffusé mercredi.Schroder GAIA Global Macro Bond est le dernier-né de la plate-forme alternative Schroder GAIA, une Sicav spécialisée sur des stratégies alternatives liquides, adaptées au format UCITS IV. Cette gamme lancée en novembre 2009, compte désormais quatre stratégies pour un encours sous gestion de 1,3 milliard d’euros au 31 octobre 2012. Deux de ces stratégies font intervenir des gérants de hedge funds externes (Schroder GAIA CQS Credit et Schroder GAIA Egerton Equity), tandis que les deux autres s’appuient sur des savoir-faire internes. A noter qu’un cinquième fonds, lancé avec Sloane Robinson, a été liquidé en raison des mauvaises performances de la part du gérant.D’autres fonds verront le jour sur cette plate-forme en 2013, probablement trois, a annoncé il y a quelques jours Eric Bertrand, directeur de Schroder GAIA. Il précise néanmoins que l’objectif n’est pas de lancer des fonds tous azimuts, mais d’avoir quelques produits qui puissent rapidement avoir une taille importante.
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29/11/2012

Northern Trust recrute un nouveau patron pour l'Asie-Pacifique

Bo Kratz vient de rejoindre le groupe Northern Trust en tant que responsable de la gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique hors Japon, rapporte Asian Investor. Bo Kratz prend la succession de Kevin Hardy, parti chez BlackRock.Basé à Hong Kong, Bo Kratz sera à la tête d’une équipe gérant quelque 50 milliards de dollars d’actifs pour le compte notamment de fonds souverains, de fonds de pension et d’entreprises de la région.Bo Kratz travaillait précédemment (jusqu’en janvier 2011) pour la société de gestion alternative Permal en tant que responsable des bureaux de Hong Kong, Singapour et Tokyo.
29/11/2012
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Legg Mason commercialise un fonds Brandywine en Espagne

Javier Mallo, co-directeur des ventes de Legg Mason Global AM en Espagne, a annoncé que le groupe entame la commercialisation dans ce pays du compartiment obligataire Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income de la sicav irlandaise Legg Mason Global Funds.Ce produit est géré par David Hoffman et Stephen S. Smith chez Brandywine Global (30 milliards de dollars d’encours), filiale de Legg Mason basée à Philadelphie.
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29/11/2012

BNP Paribas SS se renforce dans la région Asie-Pacifique

BNP Paribas Securities Services vient d’annoncer la nomination de Madhu Gayer en qualité de responsable de l’IRP (Investment Reporting and Performance) pour la région Asie-Pacifique, un poste nouvelle créé à Singapour.Madhu Gayer, qui travaillait précédemment chez Northern Trust, sera rattaché à Mostapha Tahiri, responsable du pôle asset and fund services pour l’Asie, et Nicolas Le Clech, responsable mondial de l’IRP.
29/11/2012
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Les fonds italiens décollectent en octobre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé en octobre des rachats nets de 635 millions d’euros, mettant un terme à plusieurs mois de collecte, dont celle de 1,4 milliard enregistrée pour septembre, selon l’association italienne de la gestion Assogestioni.La décollecte a été tirée par les fonds monétaires qui voient sortir 1,3 milliard d’euros. Les fonds actions et les hedge funds sont aussi dans le rouge, avec des rachats pour respectivement 446 millions d’euros et 339 millions d’euros.En revanche, les fonds obligataires recueillent 1,1 milliard d’euros, les fonds flexibles 278 millions et les fonds diversifiés 60 millions.En termes de domiciliation, les fonds de droit étranger continuent de collecter (280 millions d’euros), tandis que les fonds basés en Italie sont négatifs (-915 millions).En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur de la gestion a enregistré en octobre des rachats nets de 1,9 milliard d’euros. Et à fin octobre, les encours totaux ressortent à 1.182 milliards d’euros contre 992 milliards fin septembre. Une hausse de 189 milliards d’euros liée dans une large mesure aux effets de la réorganisation de la société de gestion d’actifs du groupe Generali, précise Assogestioni.
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29/11/2012

Saxo Bank licencie

La Börsen-Zeitung rapporte que le groupe danois Saxo Bank a l’intention de supprimer 266 de ses quelque 1.500 emplois.
29/11/2012

Bankia ne vendra pas ses filiales de gestion d’actifs

Le plan de cessions d’actifs négocié avec Bruxelles par l’espagnol Bankia porte sur 90 milliards d’euros pour les cinq prochaines années. Mais, souligne Funds People, il ne concerne ni la société de gestion Bankia Fondos (5,51 milliards d’euros), ni le gestionnaire de fonds de pension Bankia Pensiones (4,17 milliards), car ces filiales sont jugées stratégiques, comme les pôles banque privée et banque de gros.
29/11/2012

Schroders launches Global Macro Bond fund in France

Schroders is launching the Schroder GAIA Global Macro Bond fund in France, its new fund managed by the team led by Bob Jolly, a specialist in global macro fixed income strategies. The global, flexible product “aims to deploy uncorrelated strategies on currency, government and corporate bonds markets. It aims to earn annual returns of Libor +8% in an annual volatility range of 6% to 12%,” a statement released on Wednesday says. Schroder GAIA Global Macro Bond is the latest product on the Schroder GAIA alternative platform, a Sicav specialised in liquid alternative strategies, adapted to the UCITS IV format. The range, launched in November 2009, now has four strategies, with assets under management of EUR1.3bn as of 31 October 2012. Two of these strategies involve external hedge fund managers (Schroder GAIA CQS Credit and Schroder GAIA Egerton Equity), while the other two are based on internal expertise. A fifth fund, launched with Sloane Robinson, was liquidated due to poor returns on the part of the manager. Other funds will be released on the platform in 2013, probably three of them, Eric Bertrand, director of Schroder GAIA, announced a few days ago. It states, however, that the objective is not to launch funds in all directions, but to have a few products which can rapidly achieve large size.
29/11/2012

Daiwa Global Asset Services becomes SuMi Trust

Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (SMTB) has completed its acquisition of the Global Asset Services division of Daiwa. The activity now acquired by SMTB has been renamed at SuMi Trust Global Asset Services. It includes the fund administration activities of Daiwa, as well as the UCITS fund management firm and the custody, trustee and authorised corporate director entities. The acquisition will allow SMTB to develop its activities in alternative management services.
29/11/2012

200 “black swans” among US firms

GMI Ratings, which claims to be the global leader in research into environmental, social and governance (ESG) and accounting risks affecting the results of publicly-traded firms, has published its first “list of black swan risks,” which identifies 200 North American firms which are running the highest risk of a significant fall in their share prices in the next six months.Based on a proprietary scientific accounting model from GMI Ratings (AGR), the list includes firms with the lowest ratings and market capitalisations of USD750m to USD100bn. AGR ratings reflect the entirety of financial reports from businesses; the lowest ratings identify firms whose financial reports reveal “highly aggressive” accounting practices which considerably increase investment risks.Among the 50 companies most exposed to a potential accident, the best-known in Europe are AOL, Dynegy, BNY Mellon, Hewlett-Packard, Harley-Davidson, Northern Trust, Caterpillar, Marathon Oil and McCormick.
29/11/2012

Northern Trust recruits a new head for Asia-Pacific

Bo Kratz has joined the Northern Trust group as head of asset management for the Asia-Pacific ex Japan region, Asian Investor reports. Kratz zucceeds Kevin Hardy, who has joined BlackRock. Kratz will be based in Hong Kong, and will lead a team that manages about USD50bn in assets for sovereign funds, pension funds and businesses in the region. Kratz previously worked (until January 2011) for the alternative asset management firm Permal as head of the Hong Kong, Singapore and Tokyo offices.
29/11/2012

BNP Paribas SS recruits in Asia-Pacific

BNP Paribas Securities Services has announced the appointment of Madhu Gayer as head of Investment Reporting and Performance (IRP) for the Asia-Pacific region, a newly-created position in Singapore. Gayer, who had previously worked at Northern Trust, will report to Mostapha Tahiri, head of the asset and fund services unit for Aia, and Nicolas Le Clech, global head of IRP.

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