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Asset Management
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23/04/2013

Prudential REI acquires Sabadell Financial Center in Miami

P { margin-bottom: 0.08in; } The US firm Prudential Real Estate Investors (PREI) has announced that on 12 April, it acquired the 30-story Sabadell Financial Center skyscraper (523,000 square feet) in Miami from an affiliate of the Spanish bank Sabadell, Testa Immuebles en Renta, for USD185m.As of 31 December, PREI had net assets of USD36bn (gross USD52.2bn), for 490 clients worldwide.
23/04/2013

Deka resells property in Tokyo

P { margin-bottom: 0.08in; } The mixed office (3,800 square metres), commercial (1,000 square metres) and housing (400 square metres) building TK Shin-bashi in Tokyo, which was purchased in 2004 for the Deka S-Property N°1 fund, has been resold for EUR44m to a Japanese REIT. Deka Immobilien states that it earned a capital gain on the transaction.
23/04/2013

Erste Sparinvest recruits CIO from Macquarie

P { margin-bottom: 0.08in; } Since the beginning of April, the Austrian asset management firm Erste Asset Management has announced, Gerold Permoser has become the group’s chief investment officer, responsible for all asset management activities (Erste AM and Erste Sparinvest) and investment strategy for all investment funds in Austria, Germany, Croatia, Romania, Slovakia, the Czech Republic and Hungary.Permoser was previously CIO at Macquarie Investment Management Austria KAG.He replaces Harald Egger, who has been apppointed as head of equity fund management, an area he will be responsible for developing.
23/04/2013

Blackstone acquires Strategic Partners from Credit Suisse

P { margin-bottom: 0.08in; } The investment fund Blackstone on 22 April announced that it would be acquiring Strategic Partners, a private equity affiliate of the bank Credit Suisse, for an undisclosed total. Assets under management at Strategic Partners total USD9bn, a statement says. The transaction is “subject to rigorous approval conditions” and is expected to be finalised by the end of third quarter.Strategic Partners “complements the existing activities of Blackstone,” says Tony James, chief operating officer at Blackstone, cited in a statement, adding that “Many of us here at Blackstone have in the past been colleagues of the team at Strategic Partners, and that gives us confidence that our business cultures will marry well.”The sale is part of a plan by Credit Suisse to sell off business units announced on 18 July 2012, the statement says. Strategic Partners, founded in 2000, is a specialist in secondary private equity investment, with a team of 26 people.
23/04/2013

UBP and Guggenheim launch HF platform

P { margin-bottom: 0.08in; } As part of its alternative management development strategy, Union Bancaire Privée (UBP), which one year ago acquired the French firm Nexar, on 22 April announced that it has selected Guggenheim Fund Solutions (GFS) as a partner to develop a single platform which will allow client sto access a selection of dynamic and high-potential hedge fund managers, as well as a new-generation IT system which meets the requirements of investors for transparency, governance and reduction of structural risks.More specifically, UBP uses its strong experience in hedge fund investment to identify, select and track the best managers operating on the GFS managed account platform. At this time, 14 accounts are already active on the new fund platform; the bank is aiming for 30 by the end of 2013.
23/04/2013

Martin Currie selects Kinetic as a provider in Luxembourg

P { margin-bottom: 0.08in; } The Luxembourg Sicav Martin Currie Global Funds (USD500m), an affiliate of the Scottish firm Martin Currie, has selected Kinetic Partners as a provider of management company services, or ManCo services, for its range of UCITS-compliant funds, Funds Europe reports.
23/04/2013

La zone euro reste ancrée dans la récession

La contraction du secteur privé de la zone euro ne s’est pas aggravée en avril, le secteur des services connaissant même un léger mieux, mais cela ne veut pas dire pour autant que la fin de la récession est en vue. Selon les premières estimations de l’enquête mensuelle de Markit, l’indice des services est remonté à 46,6 en avril, contre 46,4 en mars. Mais le secteur privé allemand s’est, contre toute attente, contracté pour la première fois en cinq mois en avril, à 48,8 contre 50,6 en mars, ce qui pourrait vouloir dire que la première économie de la zone euro enregistrera une baisse de son produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre après une hausse attendue au premier. En France, l’activité dans le secteur privé s’est contractée à un rythme moins prononcé que prévu en avril grâce à une amélioration dans le secteur des services. L’indice PMI composite flash, qui combine l’industrie et les services, est remonté à 44,2 après avoir touché en mars un plus bas de quatre ans à 41,9. Selon les données de l’Insee, l’environnement économique s’est dégradé au mois d’avril en France, faisant peser le risque d’une récession qui se prolongerait sur le deuxième trimestre. L’indicateur du climat des affaires, calculé d’après une enquête menée auprès des chefs d’entreprise, s’est ainsi replié de deux points pour retomber à 84, son plus bas niveau depuis août 2009. Pour les services, l’indicateur s’inscrit à 83, contre 84 en mars, et accuse un recul de sept points depuis janvier.
Photo: PHB
23/04/2013

Rendement en baisse pour l’émission espagnole

Le Trésor espagnol a placé mardi pour 3,01 milliards d’euros de bons à trois et neuf mois, deux opérations marquées par une baisse du rendement, tombés à un plus bas depuis au moins 2009 dans un contexte d’anticipation de baisse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Madrid avait prévu d'émettre entre deux et trois milliards d’euros de titres de dette à court terme. Pour le trois mois, Madrid a émis 0,86 milliard d’euros, le rendement revenant de 0,285% à 0,120%. Le Trésor espagnol a également émis pour 2,16 milliards d’euros de bons à neuf mois, avec un rendement en baisse à 0,787% contre 1,007%.
23/04/2013

Le déblocage de l'épargne salariale se précise

Une proposition de loi, débattue aujourd’hui en commission parlementaire, élargit à l’intéressement les propositions de François Hollande sur la libération de l'épargne salariale sans pénalité fiscale. Seule concession aux opposants, le Perco et les fonds solidaires en sont exclus.
23/04/2013

La CFTC fustige le Libor

Gary Gensler, président de la Commodity Futures Trading Commission, estime dans le journal que l’utilisation du taux Libor est «insoutenable» et qu’il doit être remplacé au plus vite afin de «restaurer l’intégrité des marchés et promouvoir la stabilité financière». Il ajoute cependant qu’il n’est pas envisageable de mettre le Libor à l'écart sans alternative crédible.
23/04/2013

Les banques doivent personnaliser les services offerts

51% des clients interrogés dans le cadre de l’étude mondiale menée par Capgemini et l’Efma (World Retail Banking) «envisagent de quitter leur banque pour une autre dans les six prochains mois», selon le quotidien. Alors que les Français «se situ(e)nt dans le groupe des plus insatisfaits», les clients les plus heureux sont les Américains, les Canadiens et les Australiens.
23/04/2013

Risque imminent sur la dette des collectivités chinoises

Les véhicules de financement parallèles des collectivités locales chinoises (LGV) vont devoir rembourser des tombées d’échéances d’emprunts de quelque 3.490 milliards de yuans (433 milliards d’euros) sur les trois prochaines années, estime le journal qui cite Shang Fulin, président de l’autorité de régulation bancaire chinoise. Un montant qui représente 37,5% des prêts totaux accordés aux collectivités.
23/04/2013

Giorgio Napolitano cherche une issue à la crise en Italie

Le président italien a prêté serment pour un nouveau mandat de sept ans devant les deux chambres du Parlement, mais a menacé de démissionner au cas où les responsables politiques n’assumeraient pas leurs responsabilités sur les réformes à engager. Il a également dénoncé les nombreux échecs et l’irresponsabilité de la classe politique, jugeant le risque d’impasse politique sans précédent en Italie.
23/04/2013

La BCE envisage une baisse des taux

Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont souligné hier le ralentissement de l’inflation et les perspectives médiocres de croissance dans la zone euro, ce qui semble indiquer que l’institution envisage de plus en plus sérieusement une baisse de ses taux directeurs. Le conseil des gouverneurs, qui prévoit une nouvelle baisse de l’inflation à 1,3% en 2014, doit se réunir à Bratislava le 2 mai.
23/04/2013

William Dudley appelle à une action plus vigoureuse

Le président de la Fed de New York a estimé que les faiblesses de l’économie européenne et les péripéties budgétaires aux Etats-Unis signifient que «davantage doit être fait» pour redresser l’économie mondiale. «La bonne nouvelle est que les pays périphériques ont fait des efforts substantiels pour faire tomber leurs déficits budgétaires structurels», a-t-il ajouté.
23/04/2013

José Manuel Barroso s’en prend aux politiques d’austérité

Le président de la Commission européenne a ajouté sa voix hier à celles retentissant contre les politiques d’austérité budgétaires menées en Europe. «Tout en pensant que cette politique est fondamentalement juste, je pense qu’elle a atteint ses limites», a-t-il estimé lors d’une conférence. Et d’insister sur le «soutien politique et social» dont doit bénéficier toute politique.
23/04/2013

S&P se défend contre la plainte du gouvernement américain

La filiale de McGraw-Hill en appelle à un juge fédéral pour rejeter la plainte du Département de la justice américaine qui lui réclame 5 milliards de dollars en réparation du caractère frauduleux des notations attribuées à des titres adossés à prêts hypothécaires avant la crise. «Si les arguments du gouvernement semblent être exagérés, c’est parce qu’ils le sont», se défend l’agence dans un document envoyé à la Cour.
23/04/2013
Gestion d'actifs

La Carac a crée un fonds destiné au financement des PME et des PMI françaises

Les résultats de la gestion financière et immobilière ont permis de renforcer la solidité de la Carac. En vue de la mise en oeuvre complète de la réglementation Solvabilité II, la Carac a poursuivi la dotation de ses fonds propres en y affectant le résultat de l’année 2012 (55,3 millions d’euros). Parallèlement, la Carac a doté la provision pour participation aux excédents de 3 millions d’euros. Celle-ci s'élève à 180 millions d’euros et réaffirme la capacité de la mutuelle à assurer la pérennité des rendements. Le taux de couverture de la marge de solvabilité est, quant à lui, très satisfaisant puisqu’il ressort à 243 %, hors plus-values latentes et à 689 % après prise en compte des plus???values latentes. Au 31 décembre 2012, la répartition des actifs en valeur de marché était la suivante : 71% en actifs obligataires, 8% dans l’immobilier, 7% en actions, 6% en monétaire, 1% en investissements alternatifs. En 2012, la Carac a réalisé 311 millions d’euros de de produits nets de placements financiers et immobiliers. Les investissements se sont essentiellement portés sur des actifs obligataires d'émetteurs privés. C’est dans ce cadre qu’un fonds destiné au financement des PME et des PMI françaises a été créé courant 2012 : Carac financement de l'économie française. Par ailleurs, la bonne tenue des marchés actions, mais surtout la performance des fonds détenus, ont contribué aux bons résultats de l’exercice, annonce Robert Gravil, directeur du patrimoine de Carac.
Gestion d'actifs
23/04/2013
Gestion d'actifs

La CRPCEN recherche la diversification avec des convertibles

Joëlle Castiglione, agent comptable à la CRPCEN, La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires lors d’une matinée de formations institutionnelles organisée par Morningstar, avec le soutien de l’Af2i : Nous possédons des réserves immobilières et financières qui conditionnent la survie de notre régime. Nous sommes soumis à des réglementations particulières, avec par exemple des ratios de dispersions à respecter et une impossibilité, pour le moment, d’investir dans la dette émergente. Une partie des réserves est investie en actions. Concernant les obligations, nous cherchons la diversification, notamment avec des convertibles poursuit-elle en indiquant qu’elle recherche des placements très liquides et disponibles... ce qui veut dire peu rémunérés.
Gestion d'actifs
22/04/2013

William Dudley appelle à une action plus vigoureuse

Le président de la Fed de New York a estimé que les faiblesses de l’économie européenne et les péripéties budgétaires aux Etats-Unis signifient que «davantage doit être fait» pour redresser l’économie mondiale et la régulation financière. «La bonne nouvelle est que les pays périphériques ont fait des efforts substantiels pour faire tomber leurs déficits budgétaires structurels», a-t-il ajouté lors d’une conférence à New York.
22/04/2013

Une partie du directoire de la BCE suggère une baisse des taux

Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont souligné lundi le ralentissement de l’inflation et les perspectives médiocres de croissance dans la zone euro, ce qui semble indiquer que l’institution envisage de plus en plus sérieusement une baisse de son principal taux directeur. Le conseil des gouverneurs de la BCE, qui prévoit une nouvelle baisse de l’inflation à 1,3% en 2014, doit se réunir à Bratislava le 2 mai.
22/04/2013

Le président Napolitano cherche une issue à la crise en Italie

Le président Giorgio Napolitano a prêté serment pour un nouveau mandat de sept ans à 17h devant les deux chambres du Parlement. Il a menacé de démissionner au cas où les responsables politiques n’assumeraient pas leurs responsabilités sur les réformes à engager. Il a également dénoncé les nombreux échecs et l’irresponsabilité de la classe politique, jugeant le risque d’impasse politique sans précédent en Italie.
22/04/2013

March Gestión absorbe trois fonds de Consulnor

Funds People rapporte que March Gestión a fait absorber les OPCVM Consulnor dividendos par le March Europa Bolsa, le Consulnor Renta Fija Corto Plazon par les fonds March Premier Tesorería et le Fonconsul par le Fonmarch. Il est prévu aussi que la société de gestion de Banca March reprenne bientôt les fonds profilés de Consulnor.En juin 2012, Banca March a pris une participation dans le basque Consulnor, avec la perspective d’en acquérir ultérieurement la totalité du capital.Consulnor Gestión gère neuf fonds (dont les trois transférés à March) pour un montant de 134 millions d’euros, tandis que March Gestión aligne 25 fonds pour 1,1 milliard d’euros. Par ailleurs, Consulnor Gestión gère 43 sicav avec 259 millions d’euros et March Gestión en compte 68, avec 874 millions.
22/04/2013
Fonds

Le fonds Lazard Emerging Markets réouvert aux souscriptions

Lazard Asset Management ouvre à nouveau son fonds émergent Lazard Emerging Markets aux souscriptions. Géré par James Donald, le fonds de droit irlandais pèse 751 millions de dollars. Il avait été fermé en novembre 2010 à 568,2 millions de dollars, afin de limiter l’afflux de nouvelles souscriptions et de protéger les performances, indique Citywire. Sur trois ans à fin mars, la performance du fonds a atteint 13,52 %.
Fonds
22/04/2013

Blanchiment : les banques évitent les marchés à risque

Les grandes banques renoncent de plus en plus à certaines relations au Moyen-Orient ou en Asie par manque de crédibilité de leurs interlocuteurs, note le Financial Times, qui cite des sources bancaires non identifiées. Des banques comme Citigroup, JPMorgan, Standard Chartered et HSBC comparent le coût généré par un examen approfondi de leurs relations dans ces pays, qui peuvent parfois être trop élevés comparé aux bénéfices qu’ils sont supposés générer.
22/04/2013
Fonds

Alan Howard en tête du classement des gérants de hedge funds du Sunday Times

Le co-fondateur de la société de gestion alternative Brevan Howard, Alan Howard, a confirmé sa position de numéro un dans le classement des gérants de hedge funds du Sunday Times avec une fortune de 1,5 milliard de livres, en progression de 100 millions de livres par rapport à l’année précédente.Alan Howard a bénéficié d’une progression de 18% par rapport à fin 2011 des actifs sous gestion de Brevan Howard à 40 milliards de dollars. Le Master fund d’Alan Howard, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 28 milliards de dollars, affiche par ailleurs une progression de 6% depuis le début de l’année.Autre grand gagnant de l’année 2012, le co-fondateur de BlueCrest Capital, Mike Platt, dont la fortune a fait un bond de près de 50% à 950 millions de livres et qui arrive en troisième position juste derrière Alex Knaster, fondateur de Pamplona Capital, dont la fortune a progressé de près de 25% à 1,1 milliard de livres.Parmi les gagnants de l’année écoulée figure également Michael Hintze, fondateur de CQS, dont la fortune a fait un bond de 55% à 900 millions de livres. Le fonds CQS Directional Opportunities a dégagé l’an dernier une performance de 36%.
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