A l’occasion mardi de la présentation des résultats semestriels de la société d’investissement Eurazeo, Patrick Sayer, son président du directoire, a noté que l’entreprise disposait à fin août 2010 d’une trésorerie de 725 millions d’euros contre 662 millions à fin avril, rapporte l’Agefi.En intégrant la future plus-value, de 184 millions d’euros, sur la cession de la chaîne d’hôtel B&B au fonds d’investissement Carlyle, le trésor de guerre d’Eurazeo s'élève dès lors à plus de 2 milliards d’euros. Bien qu’il constate un redémarrage des opérations, Patrick Sayer a également noté que les dossiers souvent mis en vente par des fonds d’investissement restent à des prix encore trop élevés, note le quotidien.

Selon Les Echos, l’opérateur boursier Bats planche sur son introduction en Bourse au moment où on le dit intéressé par son concurrent Chi-X Europe. Outre-Atlantique, 11% des transactions sur actions passent par lui. En Europe, il enregistre environ 9% des échanges sur actions britanniques, un peu moins de 5% sur les françaises et les allemandes.

Récemment, Aberdeen Immobilien KAG annonçait le départ au 31 août de Roger Weltz, membre du comité de direction (lire notre article du 30 août). A présent, le gestionnaire allemand de fonds immobiliers rapporte que la fonction de global head of research à l'échelon du groupe Aberdeen va être centralisée à Londres et confiée à Andrew Smith, qui a été nommé global head of property voici trois mois (lire notre article du 26 mai). Il sera ainsi à la tête d’une équipe d’environ 600 spécialistes de l’immobilier, dont 15 analystes répartis sur huit pays européens (3 à Francfort) et Singapour.Cela signifie concrètement que le poste de patron de la recherche de la filiale allemande est supprimé. Donc Thomas Bayerle, qui occupait cette fonction d’abord chez DEGI, puis chez Aberdeen Immobilien après l’acquisition, quittera l’entreprise au 31 décembre. En mars, Aberdeen Immobilien s'était séparé aussi de Bärbel Schomberg (lire notre article du 2 mars), qui avait été sa présidente du comité exécutif et qui a été remplacée par Michael Determann. Le nouvel homme fort du groupe Aberdeen pour l’Allemagne est le directeur général Hartmut Leser, un ancien de Feri Institutional Management. Harmut Leser est aussi membre du comité de direction d’Aberdeen Immobilien. L’encours total du groupe Aberdeen dépasse les 200 milliards d’euros, dont environ 25 milliards d’euros pour les fonds immobiliers.

Mardi 31 août, Aviva Investors a confirmé la nomination de Jean-Francois Boulier au poste de directeur général d’Aviva Investors Europe (lire notre article d’hier). L’intéressé reste basé à Paris et demeure président du directoire d’Aviva Investors France, fonction qu’il exerce depuis septembre 2009.Dans le cadre de ses fonctions élargies, Jean-Francois Boulier sera responsable du développement «d’une activité internationale et intégrée» en Europe continentale, comme le souligne Alain Dromer, directeur général d’Aviva Investors. Le nouveau promu «travaillera en étroite collaboration avec les autres membres de la direction pour accroître les infrastructures de vente et de marketing du groupe». Il sera également chargé des relations avec Aviva Europe et «veillera à ce qu’Aviva Investors bénéficie de la dimension et de la présence de sa maison-mère sur le marché», précise Aviva Investors.De son côté, Jean-François Boulier a fait part de son intention de poursuivre également à l'échelon européen le développement de la base de clientèle externe. Il a aussi indiqué à Newsmanagers qu’il compte rendre la sicav luxembourgeoise (5-6 milliards d’euros) «mieux adaptée et plus compatible», en complétant l’offre de produits sous l’angle des classes d’actifs et des stratégies disponibles. Par ailleurs, il compte étudier entre autres la possibilité de généraliser en Europe le concept des Tea-Time d’Aviva Investors pour les institutionnels et les clients Aviva.L’objectif général sera de distribuer partout en Europe les meilleurs produits, quelle qu’en soit l’origine géographique au sein du groupe, et de fournir à l’actionnaire et client principal qu’est Aviva, comme aux clients externes, la performance la plus élevée et constante possible.

Selon L’Agefi suisse, la société suisse de gestion alternative EIM a embauché Jan-Erik Frogg en tant que président de son comité exécutif. Basé au siège de l’entreprise à Nyon, Erik Frogg prend ses fonctions ce 1er septembre. Il sera également responsable des ventes institutionnelles sous la responsabilité de Nicolas Verwilghen, qui dirige l’unité business marketing and business development. Erik Frogg était à la tête des investissements alternatifs d’UBP jusqu'à l’année dernière, puis il y a dirigé les activités de hedge funds advisory. Il avait auparavant travaillé au sien d’Agora Capital Management, à Genève et chez Goldman Sachs à Londres.

Le conseil d’administration de Vontobel proposera à l’assemblée générale du 3 mai 2011 d'élire le CEO Herbert J. Scheidt (58 ans) comme successeur d’Urs Widmer à la présidence du conseil d’administration de Bank Vontobel AG. De fait, Urs Widmer arrivera au bout de son mandat du fait qu’il aura atteint la limite d'âge fixée par le règlement intérieur. Le nouveau CEO sera désigné par le conseil d’administration d’ici au printemps de l’an prochain. Les actions nominatives de Vontobel Holding sont cotées sur la Bourse suisse (SIX) ; la famille Vontobel et la fondation Vontobel détiennent kla majorité des titres et des droits de vote.Fin juin 2010, l’encours de Vontobel se situait à environ 116 milliards de francs suisses.

Le gestionnaire helvétique de hedge funds Harcourt Investment Consulting appartenant au groupe Vontobel a indiqué que ses encours à fin juin ressortaient à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de 200 millions de dollars sur le premier semestre. La plupart des souscriptions proviennent de clients institutionnels. Durant le premier semestre, Harcourt a lancé un «newcits», le fonds de hedge funds Vonda (CTA et macro). Il a aussi lancé en partenariat avec AC Investment Management, le Belmont Commodity Tradinc, un fonds de hedge funds spécialiste des matières premières.

Directrice de la clientèle institutionnelle de Vontobel Asset Management pour la Péninsule ibérique depuis deux ans et demi, Carmen Cires a été nommée spécialiste produit et analyste de portefeuille pour les produits matières premières du gestionnaire suisse, rapporte Funds People.A cette occasion, elle quitte Madrid pour s’installer à Zurich à compter de ce 1er septembre.

Le groupe suisse Valartis (banque privée, asset management et banque d’investissement) a annoncé le 31 août un bénéfice net de 7 millions de francs suisses au titre du premier semestre contre 45,5 millions de francs au premier semestre 2009.Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 6,46 milliards de francs suisses au 30 juin contre 6,37 milliards à fin décembre 2009. La collecte nette du semestre s’est élevée à 202 millions de francs suisses. Valartis prévoit des afflux de fonds supplémentaires dans les prochains mois en raison du recrutement de nouveaux chargés de clientèle en Autriche, au Liechstenstein et en Suisse.

Selon Investment Week, la collecte nette de Royal London Asset Management a chuté de 85% au premier semestre pour s’établir à 1,1 milliard de livres, contre 7,5 milliards de livres au premier semestre 2009.

Skandia Investment Group (SIG) a choisi Henderson Global Investors pour gérer une poche de son UK Strategic Best Ideas Fund, un fonds de multigestion long/short actions. Le mandat en question, qui porte sur une stratégie long/short actions britanniques, sera géré par Paul Casson, en remplacement de Neil Pegrum qui le pilotait avant son depart de Cazenove.

Selon Investment Week, le britannique Marlborough a étoffé son offre de fonds avec l’acquisition de la division au Royaume-Uni de Sun Life Financial of Canada (SLFC).Le rachat de SLFC Investment Managers UK apporte cinq nouveaux fonds à Marlborough qui dispose ainsi d’une gamme de 24 fonds et d’un montant d’actifs sous gestion qui passe la barre du milliard de livres. Les cinq fonds en question sont le Marlborough Cash trust et le Income & Growth trust, gérés en interne, le Emerging Markets trust géré par Ignis; le European trust géré par Mirabaud; et le the North American trust, géré par Emerson Capital Partners.

Le gestionnaire Scipion Capital, spécialiste de l’Afrique, a sélectionné Centaur Fund Services pour l’administration de ses fonds, en remplacement de BISYS, rapporte ICFA magazine. Nicolas Clavel, CEO de Scipion, a indiqué que la stratégie de Centaur (1 milliard de dollars sous administration) convient mieux à Scipion.

Selon Investment Week, Fidelity International va lancer un fonds d’actions britanniques qui a pour objectif de ne jamais tomber en deçà de 80% du plus haut niveau de son actif net réévalué.Le Fidelity Equity Growth Defender Fund, qui sera présenté le 13 septembre prochain, utilise une combinaison d’actions et de cash pour protéger activement le capital et fournir des rendements plus constants au cours du cycle. Les actions en portefeuille seront sélectionnées par James Griffin, gérant des fonds Fidelity MoneyBuilder Growth et Fidelity Growth & Income. L’allocation d’actifs sera pilotée par Stephen Fulford.

La société de capital investissement Candover Investments a annoncé mardi qu’elle allait se concentrer sur sa liquidation et rembourser ses actionnaires, alors que le fonds cède ses investissements après l'échec de son rachat le mois dernier, rapporte les Echos. L’actif net du groupe a baissé de 13% au premier semestre et les ratios de valorisation ont diminué en raison notamment de l’accident du puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Candover a également pâti des retraits des investisseurs de son principal fonds. Fin juillet, les derniers espoirs de survie de Candover se sont évanouis lorsque le fonds de pension Alberta Investment Management Corporation a jeté l'éponge après avoir été approché pour reprendre la société.

Neptune Investment Management a lancé mardi un fonds Afrique confié à Shelley Kuhn, qui le gère depuis l’Afriqe du Sud. L’intéressée a été gérante des fonds India et Asia Pacific Opportunities avant de prendre sept mois sabbatiques pour visiter l’Afrique, rapporte Investment Week. Le nouveau fonds d’actions aura un portefeuille de 30 à 50 lignes et sera investi en titres sud-africains dans une proportion pouvant varier entre 50 et 100 %, pour des considérations de liquidité. Au lancement, il est toutefois aussi investi en Egypte, au Nigéria et au Kenya, précise Fund Strategy.

Après avoir passé 11 ans chez Barclays Global Investors (BGI) puis chez BlackRock comme managing director pour les scientific active equities, Mark Brandreth a rejoint début août Schroders comme co-head of research de l'équipe global equities de la division quantitative equity products (QEP) que son nouvel employeur considère comme un domaine-clé de croissance et qui gère plus de 10 milliards de livres.L’intéressé sera basé à Londres et travaillera étroitement avec David Philpotts, le co-head of research basé à Sydney, sous la responsabilité de Justin Abercrombie, head of quantitative equity products.

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 31 août la démission d’un membre du board, Kurato Shimada, pour raisons personnelles.

Mardi, BNY Mellon Broker-Dealer Services a annoncé la nomination de John Vinci comme head of global product management and strategy ainsi que celle d’Andrew Demko comme business manager pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Dans les deux cas, il s’agit de créations de postes, dont les titulaires seront subordonnés à James Malgieri, CEO de BNY Mellon Broker-Dealer Services.John Vinci était head du relationship management group à New York tandis qu’Andrew Demko était head of global sales, une fonction qu’il conservera malgré son transfert à Londres.

BlackRock a annoncé le 30 août que BlackRock Build America Bond Trust, une société d’investissement fermée qui investit en priorité dans les obligations municipales “Build America Bonds”, a fixé les termes de son introduction en Bourse d’actions ordinaires qui a été clôturée le 31 août et qui devrait permettre de lever 1,015 milliard de dollars (1,165 milliard en cas d’exercice de la surallocation).

Financial News rapporte que Carmignac Gestion prévoit de se lancer sur le marché britannique l’année prochaine, selon son fondateur et dirigeant Edouard Carmignac. La société française devrait cibler le marché des particuliers via les conseillers financiers.

Le conseil d’administration de la société de gestion britannique Gartmore vient de nommer Robert Kyprianou en tant qu’administrateur indépendant non exécutif, avec effet le 1er septembre. L’intéressé était précédemment CEO d’Axa Framlington jusqu’à son départ à la retraite en septembre 2009. Il avait aussi occupé des postes importants chez Axa Investment Managers et ABN Amro.

Peter Lindgren a rejoint Amundi en juillet en tant que deputy general manager pour la région nordique, selon le site Internet IPE.com. Il est basé à Helsinki. Précédemment, il était managing director des ventes alternatives au sein de Credit Suisse Asset Management.

La Banque Privée de Gestion SA (VP Bank) a annoncé pour le premier semestre un bénéfice au niveau du groupe de 16,1 millions de francs suisses, en recul de 40% par rapport au premier semestre 2009. Le bénéfice attribuable aux actionnaires s’est replié à 14,5 millions contre 25 millions précédemment, précise la banque dans un communiqué publié le 31 août.L'établissement liechtensteinois fait état pour le semestre d’une décollecte nette de 300 millions de francs suisses, contre 1 milliard de francs un an plus tôt. Autrement dit, la tendance négative observée l’an dernier ne s’est pas encore inversée même si par ailleurs, dans les activités de gestion de fortune internationale, la banque a enregistré une collecte nette de 100 millions de francs suisses. Les actifs sous gestion s’élevaient à 28,4 milliards de francs suisses au 30 juin dernier contre 29,5 milliards au 31 décembre 2009.Dans ce contexte difficile, la banque a déjà réagi avec un projet d’économies qui a permis de réduire les charges de personnel de 4,4% à 58,7 millions de francs suisses tandis que les frais généraux ont baissé de 0,9% à 31,5 millions. Mais, en raison des bouleversements «profonds» du marché, la banque a décidé de se doter d’une nouvelle structure allégée. A partir du 1er septembre 2010, le Group Executive Management ne comprendra plus que trois membres contre cinq précédemment : Roger Hartmann, directeur général, en tant que président, Fredy Vogt, directeur des finances, en tant que responsable Corporate Center, et Jürg Sturzenegger en tant que responsable des unités de services regroupées au sein d’un nouveau pôle Wealth Management Solutions & Services. Ernst Näf et Gerhard Häring, qui étaient membres du comité exécutif, quitteront le groupe VP Bank. L'établissement prévoit en outre de lancer des initiatives de croissance à l'échelle du groupe. Les responsables entendent ainsi élargir la base de clientèle sur les marchés clés (outre le Liechstenstein, la Suisse et l’Allemagne) et dans les pays émergents. Les équipes de conseillers à Singapour et Zurich seront comme prévu renforcées, pour s’occuper notamment de l’Asie, de l’Europe centrale et orientale. Les compétences en droit fiscal international seront également développées VP Bank, qui souhaite par ailleurs garantir l’efficacité de l’organisation, va poursuivre son examen systématique de tous les services de la banque et prendra si nécessaire les mesures qui s’imposent.

Au bout de quatre ans de retards de construction et de dépassements de budgets, Citigroup vend son hypothèque sur le complexe hôtelier Viceroy Anguilla au gestionnaire de hedge funds Starwood Capital Group avec une très forte décote, rapporte The Wall Street Journal.La dette a une valeur faciale voisine de 300 millions de dollars mais, d’après Hubert Hughes, le chief minister d’Anguilla, Starwood ne paierait que 105 millions de dollars.

Dans un communiqué, BNP Paribas Investment Partners a annoncé que le fonds géré par BNP Paribas Clean Energy Partners Ltd. a racheté à ABO Wind IrelandLtd. 100 % du capital de Gortahile Windfarm Ltd., propriétaire et opérateur d’un parc éolien de 20 mégawatts situé dans le comté de Laois. Ce parc est entré en activité à la fin du mois d’août 2010 et devrait générer environ 70 GWh d’électricité par an, soit suffisamment pour répondre aux besoins annuels de 11 200 foyers.

La banque privée Clariden Leu (groupe Credit Suisse) vient de procéder à trois recrutements à Singapour, selon Asian Investor. Vincent Wang, précédemment chez Morgan Stanley, rejoint la banque en qualité de «head of treasury and execution» pour l’Asie tandis que Liew Chin Choy, ex-Merrill Lynch, sera responsable du middle office et Charles Yeoh, qui vient de la Deutsche Bank, a été nommé gérant de portefeuille senior.

Kneip, prestataire de services indépendant pour l’industrie des fonds d’investissement, a annoncé, mardi 31 août, dans un communiqué, l’acquisition de Co-Link, spécialiste en matière de technologies et services en gestion de rapports financiers pour les fonds d’investissement. Conscient du rôle important du personnel dans la réussite de son entreprise, toute l’équipe Co-Link est maintenue, a précisé Kneip qui compte, avec cette acquisition, élargir son offre de services ainsi que sa présence géographique «pour mieux servir l’industrie et les investisseurs». «Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin de documents fiables, cohérents et concis. Cette acquisition donne une nouvelle dimension à notre offre de services de traduction et de reporting des fonds», a déclaré Bob Kneip, fondateur et CEO de la société éponyme.

Le Musée du Louvre dont les encours sous gestion s'élèvent à 120 millions d’euros vient de sélectionner deux nouveaux gérants sur les actions et les obligations, pour un montant total investi de 60 millions d’euros. 18 millions d’euros seront alloués sur les actions internationales (2/3 du montant avec pour indice le MSCI World) et émergentes (1/3 du montant) et 42 millions concernent les obligations de la zone euro (avec une gestion indicielle). Les sociétés de gestion sélectionnées sont les suivantes : BlackRock (actions internationales et émergentes) Vanguard (obligations de la zone euro)

The group of German co-operative banks on Tuesday opened the first German branches of DZ Privatbank in Hanover, Munich and Stuttgart on Tuesday. The institution will, as its name indicates, offer private banking services. It is an affiliate of DZ Bank, the central banking institution for about 1000 co-operative and savings banks (Volksbanken Raiffeisenbanken). DZ Privatbank also has locations in Luxembourg, Zurich, and Singapore. The firm aims to eventually have about 200 client advisors in Germany.