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27/05/2014

BNY Mellon cède sa participation dans sa coentreprise chinoise

A la suite d’une information publiée par le Wall Street Journal (lire Newsmanagers du 23 mai 2014), le courtier chinois Western Securities a annoncé que son partenaire au sein d’une coentreprise de gestion d’actifs BNY Mellon Asset Management International allait céder sa participation de 49 % à un gestionnaire d’actifs basé à Shanghai, Leadbank Asset Management. Baptisée BNY Mellon Western Fund Management Co., cette coentreprise basée à Shanghai avait été fondée en juillet 2010 et dispose d’un capital de 200 millions de renminbi (32 millions de dollars).
27/05/2014

LBPAM séduit les institutionnels mais peine auprès des particuliers

L’an dernier, le pôle de gestion d’actifs de La Banque postale a bien profité de son positionnement sur les investisseurs institutionnels, rapporte Les Echos. Il a enregistré sur ce type de clientèle une collecte nette positive de plus de 1,6 milliard d’euros grâce à La Banque Postale Asset Management qui représente 142 des 153 milliards d’euros d’encours sous gestion. Tout irait bien sur ce segment, s’il n’y avait pas eu des rachats de l’ordre de 3,5 milliards d’euros liés à CNP Assurances, indique le quotidien. Côté particuliers La Banque Postale AM a subi des rachats nets sur la clientèle de détail (- 707 millions d’euros). Par ailleurs, la filiale du groupe spécialisée dans les actions, Tocqueville Finance a subi une décollecte de 119 millions d’euros. Toutefois, depuis six mois, la collecte a repris dans la filiale, assure Daniel Roy, directeur du pôle gestion d’actifs et de patrimoine de La Banque Postale (lire par ailleurs). La Banque Postale Gestion Privée (LBPGP) a, pour sa part, enregistré des souscriptions nettes positives de 377 millions d’euros.
27/05/2014

Deutsche Oppenheim Family Office recrute chez Pictet

La société Deutsche Oppenheim Family Office vient de recruter Tanja Traupe, qui depuis 2006 travaillait chez Pictet en tant que conseillère auprès des investisseurs institutionnels, des family offices et des fondations.Tanja Traupe sera basée à Francfort et à compter du mois de juillet, dans ses nouvelles fonctions de fondé de pouvoir, elle prendra en charge des clients basés en Allemagne. Deutsche Oppenheim Family Office, issu de la fusion l’an dernier de Wilhelm von Finck Deutsche Family Office avec Oppenheim Vermögenstreuhand, vise une croissance de ses encours sous gestion de 8% à 10% par an, ont indiqué par ailleurs les responsables de la société, Markus Küppers et Stefan Freytag, dans un entretien au BörsenZeitung.
27/05/2014

Hypovereinsbank nomme un nouveau patron de la banque privée

La filiale du groupe italien Unicredit, Hypovereinsbank, a annoncé la nomination de Bernhard Brinker au poste de responsable des activités de banque privée à compter du 1er juillet 2014.Bernhard Brinker prend la succession de Jürgen Danzmayr, 64 ans, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. Bernhard Brinker travaillait chez Unicredit depuis 2007.
27/05/2014

Berenberg veut des clients millionnaires

Devenir client de la banque privée allemande Berenberg va devenir de plus en plus difficile. La banque privée a en effet décidé de ne plus accepter de nouveau client à moins de 1 million d’euros de patrimoine, rapporte le Handelsblatt.La banque privée a même l’intention de se séparer des clients qui ne lui ont pas confié ce minimum du million d’euros. Dans un courrier adressé récemment à sa clientèle, Berenberg souligne que la barre du million d’euros est indispensable pour une diversification de l’allocation dans diverses classes d’actifs, ce qui permet de minimiser les risques. Berenberg a précisé que la règle du million supportait des exceptions (en fonction par exemple des services demandés par le client) et a par ailleurs confirmé que quelques clients ont été écartés. La banque privée n’a toutefois pas souhaité commenter les estimations circulant dans les milieux financiers de plusieurs dizaines de clients concernés.
27/05/2014

Johannes Führ Asset Management devient Inprimo Invest

La société de gestion allemande Johannes Führ Asset Management va changer de nom. A la suite du départ du fondateur de la société, Johannes Führ, en juillet 2013, des réflexions avaient débuté pour trouver un autre nom. C’est sous la marque Inprimo Invest que fonctionnera désormais l’entreprise, selon Portfolio institutionell. Par ailleurs, Karl-Heinz Pfarrer quitte son poste de président du directoire du gestionnaire, après un an d’activité.
27/05/2014

Western & Southern Financial recrute une ancienne star du football américain

La compagnie d’assurance-vie américaine Western & Southern Financial Group a annoncé le recrutement de Steven Kreider en qualité de chief investment officer. A compter du 30 mai prochain, Steven Kreider prend la succession de Nicholas Sargen, qui devient chef économiste de la société.Avant de travailler dans la finance, Steven Kreider a un passé de star du football américain en tant notamment que quarterback chez les Cincinnati Bengals. Avant de rejoindre Western & Southern Financial, il a travaillé chez Western Asset, une société affiliée du groupe Legg Mason, ainsi que chez Morgan Stanley Investment Management.Dans ses nouvelles fonctions, Steven Kreider sera responsable d’un encours de plus de 46 milliards de dollars chez Fort Washington, une filiale de Western & Southern.
27/05/2014
Fonds

Woodbine s’apprêterait à rembourser certains de ses clients

Woodbine Capital Advisors LP, le fonds alternatif basé à New-York et lancé en 2008 par Joshua Berkowitz, aurait adressé une lettre à certains de ses clients pour leur faire savoir qu’ils récupèreront leur capital investi dans le fonds, à la fin du mois, selon une source anonyme dont Bloomberg rapporte les propos. Dans cette lettre, Joshua Berkowitz explique que son fonds, qui cherche à exploiter les tendances macroéconomiques, n’est pas parvenu à délivrer le niveau de performance espéré.Le fonds aurait gagné 15% de janvier 2009 à aujourd’hui, selon cette même source, alors que sur la même période, la performance moyenne des « macro hedge funds » dans leur ensemble, atteint 17%, selon les données compilées par Bloomberg. Joshua Berkowitz affichait une performance annualisée de +33% lorsqu’il travaillait pour Soros Capital Management de 2005 à 2008. Durant les 7 premiers mois de son existence, Woodbine Capital Advisors est parvenu à maintenir ce niveau de performance, selon les données marketing du fonds.
Fonds
27/05/2014
Fonds

Entrepreneur Venture lance le FIP Entrepreneurs Centre Ouest 2

Jusqu’au 15 juin 2014, Entrepreneur Venture commercialise son Fonds d’investissement de proximité (FIP) Entrepreneurs Centre Ouest 2. Le FIP investit dans desPME familiales en développement issues des 4 régions du fonds (Haute Normandie, Centre Pays de Loire et Ile de France), sans contrainte sectorielle. Dans le détail, 50% de l’actif est investi dans des émissions d’obligations convertibles de PME/PMI familiales non cotées, en phase de développement. En outre, 40% minimum sont investis en actions non cotées dans des augmentations de capital de PME/PMI familiales (dont 20% d’entreprises jeunes). Enfin, Entrepreneur Venture conserve 10% du fonds en OPCVM monétaires ou dépôts à terme.
Fonds
27/05/2014

Indice NYSE Euronext-Vigeo: Axa premier assureur ESG

Axa annonce avoir intégré l’indice ISR Euronext Vigeo « World 120 », qui sélectionne les 120 entreprises les plus avancées en termes de performance ESG. Il adhère également aux indices Euronext Vigeo « France 20 », « Eurozone 120 » et « Europe 120 ". Par ailleurs, NYSE Euronext et Vigeo ont récemment annoncé la composition de leurs indices ISR (Investissement Social Responsable) pour le deuxième semestre 2014. Axa y est désormais le premier acteur ESG (environnemental, social et gouvernance) du secteur de l’assurance parmi un panel de 37 assureurs. Par rapport au précédent classement réalisé en 2012, l’assureur français a gagné trois places.
27/05/2014

Michael Pringle rejoint Moore Capital Management

Le patron mondial du négoce actions chez Citigroup, Michael Pringle va quitter le groupe pour rejoindre la société de gestion alternative Moore Capital Management, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 15 milliards de dollars, selon HITC Business.Michael Pringle avait pris la responsabilité du négoce actions en 2011. Il était rattaché à Derek Bandeen, responsable mondial des actions. A l’occcasion d’une réorganisation intervenue en 2012, Michael Pringle avait conservé son titre avec pour mission de se concentrer sur la plateforme mondiale Delta One.
27/05/2014

Apollo Global Management remporte un mandat auprès du fonds souverain de l'Alaska

Le fonds souverain de l’Alaska, Alaska Permanent Fund Corporation (APFC), a attribué un mandat d’un montant de 750 millions de dollars au fonds d’investissement Apollo Global Management dans le cadre d’un nouveau partenariat stratégique, selon un communiqué publié par le fonds souverain.Cette décision répond à la volonté du fonds souverain de diversifier ses investissements. Le fonds a également décidé d’investir 800 millions de dollars dans le private equity, dont jusqu'à concurrence de 200 millions de dollars dans des projets de co-investissement. A fin mars 2014, le portefeuille de capital investissement du fonds souverain avait une valeur de marché de 2,3 milliards de dollars.Le fonds souverain a également décidé d’investir 400 millions de dollars dans les infrastructures, dont jusqu'à 200 millions de dollars dans des projets de co-investissement. Les investissements du fonds dans les infrastructures s'élèvent à 1,3 milliard de dollars à fin mars.Enfin, le fonds souverain a alloué une enveloppe de 100 millions de dollars à des investissements dans le crédit privé. Les trois gestionnaires dans le secteur du crédit privé que sont Oaktree Mezzanine, Audax Mezzanine et Crestline, gèrent pour le compte du fonds souverain quelque 1,2 milliard de dollars.
27/05/2014

Le fonds Investcorp courtisé par le styliste Roberto Cavalli

Le styliste italien Roberto Cavalli s’est rapproché du fonds d’investissement Investcorp basé à Bahreïn pour lui proposer de prendre une éventuelle participation dans le capital de sa maison de couture, relaie L’Agefi qui cite Reuters. Le groupe florentin a été sur le point de céder une participation majoritaire le mois dernier au fonds Permira dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier. La valeur de la société est estimée à environ 450 millions
27/05/2014
Fonds

Les fonds italiens collectent 7 milliards d'euros en avril

Au mois d’avril, les fonds commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 7 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. C’est moins de la moitié de la collecte du mois de mars, qui s'était élevé à 18,8 milliards d’euros. Sur les quatre premiers mois de l’année, les souscriptions ont atteint au total 36,5 milliards d’euros, portant les encours gérés par les fonds italiens à 1.400 milliards d’euros.
Fonds
27/05/2014

Dossier Club Med : une contre-offre italienne possible

Dans le dossier Club Méditerranée, alors que l’AMF a imposé vendredi dernier à Strategic Holdings et aux personnes agissant de concert avec lui de déclarer clairement leurs intentions, les véhicules de l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi (Investindustrial notamment) tergiversent, mais n’excluent pas de lancer une contre-offre «nécessairement supérieur» aux 17,50 euros de l’offre en cours, rapporte L’Agefi. Cela étant, avant de déposer une offre, Investindustrial considère qu’il lui faudra cinq semaines à compter de l’accès aux informations du Club pour confirmer le dépôt de l’offre. Dans cette hypothèse, Strategic Holdings «pourrait envisager de s’associer à Investindustrial, en tant qu’actionnaire minoritaire dans une société d’acquisition qui pourrait être mise en place par Investindustrial».
27/05/2014

La Banque Postale : Daniel Roy souligne l'enjeu de l'allocation d'actifs pour ses clients

Dans un entretien accordé au journal Les Echos, Daniel Roy, directeur du pôle gestion d’actifs et de patrimoine de La Banque Postale, déclare qu’il manque encore à son groupe « des expertises internes sur les actions américaines et les classes d’actifs émergentes ». « Nous avons surtout un gros enjeu d’allocation d’actifs pour nos clients. Nous voulons être en mesure de pouvoir leur proposer toutes les solutions d’investissement », ajoute Daniel Roy. En matière de stratégie, La Banque Postale dont le montant d’actifs sous gestion atteint 153 milliards d’euros, hésite actuellement entre faire des acquisitions, passer par des accords de distribution ou créer des partenariats capitalistiques selon Daniel Roy. Ce dernier considère que l’organisation actuelle de La Banque Postale avec d’un côté les producteurs (dont Tocqueville Finance) et de l’autre les plates-formes d’assemblage, « est un modèle simple et pratique », dont la Banque Postale ne veut pas sortir, car il est « adapté aux enjeux de la gestion d’actifs ». Concernant Tocqueville Finance, Daniel Roy déclare par ailleurs « désormais les performances se portent bien. Nous avons même eu une collecte nette positive sur les six derniers mois. Nous avons lancé notre PEA PME avec Tocqueville Finance et nous sommes plutôt contents des premiers résultats. Mais il est clair que les Français n’ont pas la même culture du risque actions que les particuliers américains ».
27/05/2014
Fonds

Riverstone lance un fonds de dette de 1 milliard de dollars

La société de capital-investissement Riverstone, spécialisée sur l’industrie de l'énergie, prépare le lancement d’un fonds d’un milliard de dollars destiné à financer des projets d’acquisition d’actifs dans le secteur. Pour l’occasion, Riverstone Holdings a recruté un duo de banquiers senior, à savoir Chris Abbate, ex-Citigroup, et Jamie Brodsky, un ancien de Nomura. L’objectif est, ainsi, de vouloir occuper le terrain délaissé par les banques.
Fonds
27/05/2014

La taille du programme SMP de la BCE diminue

La taille du Securities Markets Programme (SMP), le programme de rachats de dettes souveraines mené en 2010 et en 2011 par la BCE, est tombée à 164,5 milliards d’euros, a annoncé la banque centrale. Plus de 2,9 milliards d’euros de dettes détenus par la BCE sont en effet arrivés à échéance la semaine dernière. La Banque centrale européenne cherche à stériliser chaque semaine le SMP en retirant du système un montant équivalent de liquidités.
27/05/2014

Le lobby des gérants britanniques recrute chez Sven Giegold

L’Investment Management Association, le lobby des gestionnaires d’actifs britanniques, a recruté deux lieutenants de Sven Giegold, l’eurodéputé vert allemand qui s’est distingué par ses propositions visant à encadrer davantage le secteur. Florian van Megen et Johannes Woelfing, assistants parlementaires de Sven Giegold, ont rejoint l’IMA pour s’occuper des affaires réglementaires et des marchés de capitaux, indique le FTfm en citant Daniel Godfrey, le directeur général de l’IMA.
27/05/2014

7,8 milliards d'euros d'engagements pour l'AFD en 2013

Selon le bilan 2013 présenté hier, l’Agence française de développement (AFD) a réalisé 7,8 milliards d’euros d’engagements, dont l’essentiel sous la forme de prêts, soit une croissance de 8% par rapport à 2012. L’Afrique subsaharienne reste la priorité de l’organisation, avec un volume de financements de 2,8 milliards d’euros, soit 37% du total.
27/05/2014

François Hollande promet de réorienter l'Europe

Dans une déclaration télévisée de cinq minutes diffusée hier soir, le chef de l’Etat a assuré «regarder en face» le vote de «défiance» des élections européennes de dimanche, promettant de réorienter vers l’emploi et la croissance une Europe «qui inquiète plus qu’elle ne protège». Selon les résultats définitifs, le Front national a obtenu 24,85% des suffrages contre 20,80% à l’UMP et 13,98% au PS. «Je suis Européen, mon devoir c’est de réformer la France et de réorienter l’Europe», a-t-il souligné. «Aussi, demain [ce mardi], pas plus tard que demain, au Conseil européen, je réaffirmerai que la priorité c’est la croissance, c’est l’emploi, c’est l’investissement», a-t-il ajouté, décrivant une Europe devenue «illisible», «lointaine et pour tout dire incompréhensible, même pour les Etats». Au plan national, le chef de l’Etat, qui n’a fait aucun mea culpa sur sa politique, a maintenu le cap, jugeant qu’une «ligne ne peut pas dévier en fonction des circonstances».
27/05/2014

Le différend gazier entre l'Ukraine et la Russie reste à régler

Le ministre ukrainien de l’Energie Iouri Prodan a déclaré hier qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre l’Ukraine et la Russie sur la résolution de leur différend sur le prix du gaz. Les deux parties, a précisé le ministre, ont jusqu'à demain pour répondre à la proposition du commissaire européen à l’Energie Günther Oettinger. Celui-ci a indiqué à la presse que l’Ukraine avait accepté de payer sous condition une partie de la facture gazière due à la Russie.
27/05/2014

La Banque Postale peut progresser sur les actions américaines

Dans un entretien, le directeur du pôle gestion d’actifs et de patrimoine de la Banque Postale, Daniel Roy, reconnaît qu’il manque des expertises internes sur les actions américaines et les classes d’actifs émergentes. «Nous avons surtout un gros enjeu d’allocation d’actifs pour nos clients. Nous voulons être en mesure de pouvoir leur proposer toutes les solutions d’investissement», ajoute-t-il.
27/05/2014

Les élections profitent à l'Italie et à la Grèce

En dépit de la montée marquée de l’euroscepticisme dans certains Etats, le rendement des obligations des deux pays se sont détendus. En Italie, le parti de Matteo Renzi a remporté une large victoire et en Grèce, les craintes de déstabilisation de la coalition se dissipent.

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