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05/06/2014

Laurent Jacquier-Laforge moves from LBPAM to La Française AM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } La Française AM on Wednesday, 4 June announced the appointment of Laurent Jacquier-Lforge as chief investment officer (CIO) equity. He will report to Pascale Auclair, global head of investors, and will be responsible of integrating the long-term investment strategy philosophy known as “Strategically Aware Investing,” developed in collaboration with Inflection Point Capital Management (IPCM), into the equity management process. In practice, the partnership signed with IPCM aims to identify long-lived companies with indispensable capacities for innovation, adaptability and reactivity, a statement says. Since 1 October 2012, Jacquier-Laforge had been serving as director of equity management at La Banque Postale Asset Management (LBPAM), where he was also a member of the board of directors at LBPAM.
05/06/2014

Muzinich and Arcano launch a fund to finance Iberian SMBs

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } As announced on the website Expansion.com in early April (see NewsManagers of 9 April 2014), the US asset management firm Muzinich and the Spanish financial advising company Arcano this week officially launched a new fund to finance Spanish and Portuguese small and mid-sized businesses (SMBs), Funds People reports. The vehicle, entitled Iberian Private Debt Fund, will target institutional investors (primarily family offices, insurers, and pension funds), with the objective of generating total annual net returns of 8% to 9%. The fund will invest in loans and private credit issues from Spanish and Portuguese corporates with a total EBITDA of EUR5m to EUR30m, though the majority of investments will be concentrated on companies whose EBITDA is in the range from EUR10m to EUR20m. The initial size of the fund is EUR200m, but it may rise to EUR300m. Its first objective is to build a diversified portfolio, investing the capital in 15 to 25 SMBs in various business sectors and regions. The vehicle will, however, adhere to a number of criteria. It may not dedicate more than 8% to any single issue, nor may it expose more than 20% of the portfolio to any single business sector. In addition, it will not invest in companies in the tech companies, financials, real estate companies or businesses related to commodities.
05/06/2014

Invesco Germany has a new director of institutional sales

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Bruno Schmidt-Voss has since the beginning of June been serving as head of institutional sales at Invesco Germany. According to Fondsprofessionell, he will be responsible for institutional clients, as well as pension funds and insurance. Schmidt-Voss joined Invesco in 2006. He was most recently head of institutional sales for the German market. In his new role, Schmidt-Voss replaces Michael Gartmann, who moved to GS&P Grossbötzl, Schmitz & Partner n May 2012, and who had not yet been officially replaced.
05/06/2014

DeAWM appoints a head of services to family offices

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset & Wealth Management has recently appointed Rolf Bauer as head of family office services and key client development for the EMEA region (Europe, Middle East and Africa), Finews reports. Bauer, who joined the group in September, heads up a team of three people. A recruitment is expected in the next few weeks.
05/06/2014

Source lists a new ETF on Xetra

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Source has announced that it is listing its Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF on Xetra. The product, launched on the London Stock Exchange in January, has a volume of USD270m in assets. The ETF tracks the evolution of the Goldman Sachs Equity Factor Index World.
05/06/2014

Henderson GI recruits for teams in Australia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Henderson Global Investors Australia on 4 June announced that it has appointed Jordan Tang as head of retail distribution. Tang will report to Matt Gaden, head of distribution for Henderson Australia, and will be responsible for all aspects related to distribution through all sales channels. Previously, Tang worked at Ausbil Investment Management, where he served for more than 10 years in various retail sales positions.
05/06/2014

Caisse de Dépôt du Québec opens new offices

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } As part of a strategy to develop internationally, the Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) has announced, in the person of Michael Sabia, chairman and head of the group’s management, that it is planning to “open a regional office in Singapore, which will serve as a pivot for the Caisse in Asia, with potential arms in Mumbai, India, and Sydney, Australia.” The CDPQ is also planning to open an office in Mexico to “complement its presence in the NAFTA area (United States, Canada and Mexico), and to create a bridge to Latin America.” By becoming a truly global organization, the Caisse will be able to seize the best opportunities worldwide to obtain solid long-term returns, says Sabia, adding that “the organisation can now go further, to become an organisation connected to the world.” “It is our responsibility and our duty to go further to seek returns where they are found, and to serve as a bridge to the rest of the world for the Quebec economy. That will be one of the cornerstones of our work in the next five years,” Sabia says.
05/06/2014
Fonds

iShares lance un nouvel ETF sur Deutsche Börse

Deutsche Börse a annoncé le mercredi 4 juin la cotation sur sa plateforme Xetra, à compter du même jour, d’un nouvel ETF actions d’iShares offrant un accès à des entreprises cotées des marchés émergents, le iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF. Ce produit offre l’opportunité aux investisseurs de bénéficier de la performance d’actions cotées d’entreprises de grande comme de petite taille. Son indice de référence (MSCI Emerging Markets Investable Market Index) compte actuellement plus de 2.600 valeurs provenant de 21 marchés émergents à travers le monde, représentant 99 % de sa capitalisation boursière.
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05/06/2014
Fonds

DeAWM transforme 12 db X-trackers en ETF physiques

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé être sur le point de faire passer 12 ETF de sa gamme db X-trackers d’une réplication synthétique à une réplication physique. Sont essentiellement concernés des ETF exposés aux marchés actions des pays de la région Asie-Pacifique, qui représentent environ 2,5 milliards d’euros d’actifs (au 30 mai 2014). En avril, DeAWM avait lancé une première vague de transformation de 18 ETF db X-trackers synthétiques passant en mode de réplication physique (lire NewsManagers du 17/04/2014), qui avait permis à la société de gestion de s’imposer comme un acteur de premier plan en Europe sur ce segment.Les onze ETF concernés par le changement de méthode de réplication et autorisés à la commercialisation en France (sur les 12 ETF au total passant en réplication physique) sont : db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI China Index UCITS ETF db x-trackers FTSE China 25 UCITS ETF db x-trackers MSCI Philippines Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF db x-trackers MSCI Korea Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETFdb x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS ETFdb x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETFdb x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF
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05/06/2014
Fonds

Fullerton ferme un fonds obligataire mondial en Asie

Fullerton Fund Management, la filiale de gestion d’actifs du fonds souverain singapourien Temasek, a décidé de fermer un fonds obligataire mondial géré en Asie, révèle Asian Investor qui précise que les investisseurs seront remboursés. Lancé en novembre 2009, ce véhicule n’a engrangé que 12,3 millions de dollars (15,5 millions de dollars singapourien) en date de fin avril 2014. Interrogée par le site d’information asiatique, une porte-parole de Fullerton Fund Management a confirmé que le fonds sera fermé en date du 3 juin 2014 et que les investisseurs existants seraient remboursés.Ce fonds a été géré au cours des quatre dernières années par Patrick Yeo, responsable fixed income de Fullerton. Ce véhicule obligataire était principalement composé de dette «investment grade», incluant des obligations gouvernementales, des «asset-backed securities» et des obligations d’entreprises asiatiques.
Fonds
05/06/2014

UBS GAM nomme son patron pour l’Asie-Pacifique

UBS Global Asset Management (UBS GAM) vient de nommer René Buehlmann en tant que nouveau responsable de ses activités en Asie-Pacifique, révèle Citywire Global. L’intéressé remplace ainsi Kai Sotorp qui a quitté UBS GAM en mai pour rejoindre Manulife Asset Management. René Buehlmann est actuellement responsable mondial de la distribution de fonds chez UBS Wealth Management, ainsi que responsable des produits et services d’investissement pour Hong Kong. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er juillet 2014. René Buehlmann, qui compte 27 ans d’expérience dans l’industrie bancaire dont 24 au sein du groupe UBS, restera basé à Hong Kong et rejoindra le comité exécutif d’UBS GAM. Il sera rattaché à Ulrich Koerner, chief executif officer d’UBS GAM.
05/06/2014

Piguet Galland dévoile sa nouvelle approche en matière de gestion privée

La banque privée suisse Piguet Galland, filiale de la BCV, compte se démarquer sur le marché suisse en se focalisant résolument sur la clientèle suisse, et en ajustant la gestion des actifs financiers dans le but d’optimiser l’ensemble du patrimoine, c’est-à-dire en incluant dans l’analyse les actifs de prévoyance souvent un peu oubliés, l’immobilier et tout autre actif (par exemple une entreprise), a expliqué à L’Agefi suisse le responsable de la gestion privée, Alexandre Prautzsch. En conséquence, «même si leur métier de base reste la gestion de portefeuille», les gérants de la banque ne «doivent plus penser uniquement en termes de risque/rendement des actifs financiers, mais aussi optimiser l’assiette fiscale de leurs clients et maitriser les paramètres de disponibilités des actifs afin d’assurer en tout temps le financement des projets de vie «, poursuit le responsable de Piguet Galland. Affichant actuellement 60% de clientèle résidente en Suisse contre 55% il y a trois ans, Piguet Galland a pour objectif d’atteindre une proportion de 70% à moyen terme, le reste provenant des cinq marchés cible que sont la France, l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre et la Belgique. Les actifs sous gestion de Piguet Galland s'élèvent à environ 7,5 milliards de francs suisses.
05/06/2014

GAM Holding négocie l’acquisition d’un hedge fund américain

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding, qui gère environ 129 milliards de dollars d’actifs, est en négociation avancée pour acquérir la société d’investissement américaine Singleterry Mansley Asset Management, qui gère notamment le fonds Beachwood Total Return Fund, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. La transaction pourrait d’ailleurs être conclue d’ici à la fin de la semaine.
05/06/2014
Fonds

Frais : les clients ne se plaignent pas de leur niveau élévé

Michèle Martin, responsable des placements investisseurs privés chez Avadis en Suisse, estime dans Le Temps que les clients ne se rendent pas encore vraiment compte que les frais qu’ils paient pour la gestion des fonds qu’ils confient à leur gestionnaires sont élevés. Par ailleurs, ils ne s’en plaignent pas. «Une fois que ce sera le cas, les banques seront bien obligées de revoir leur structure de coûts pour les convaincre de rester», souligne-t-elle. D’un autre côté, elle souligne qu’Avadis fait peu de marketing et n’offre qu’une liquidité mensuelle, et pas quotidienne comme beaucoup de fonds. «Cela nous aide à maintenir des frais plus bas», résume Michèle Martin.
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05/06/2014
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Fullerton, filiale de Temasek, ferme un fonds obligataire

Fullerton, filiale de gestion d’actifs du fonds souverain singapourien Temasek, a fermé un fonds obligataire mondial géré en Asie, rapporte ce matin Asian Investor qui précise que les investisseurs seront remboursés. Le 30 avril dernier, l’encours de ce fonds obligataire lancé en novembre 2009 n’était que de 15,5 millions de dollars singapouriens soit moins de 10 millions d’euros.
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05/06/2014

Blackstone lance une nouvelle société immobilière en Espagne

Le fonds d’investissement américain Blackstone vient de lancer une nouvelle société d’investissement immobilier cotée (SIIC) en Espagne avec le statut de Socimi (ou Sociedad Anonima Cotizada de Inversion Inmobiliaria, les REITS espagnols), rapporte Expansion.com.Concrètement, la société de capital-investissement ne va pas, à proprement parler, créer une nouvelle structure, préférant transformer en «Socimi» et coter sa filiale Fidere, grâce à laquelle Blackstone a acquis 1.800 maisons à Madrid en juillet 2013.Conformément à la législation en vigueur, la société d’investissement immobilier de Blackstone devra dédier 80 % de ses actifs à la location de biens et 80 % des revenus de la société seront tirés de ces locations et de ces baux de location. En outre, afin de se conformer aux obligations réglementaires concernant les Socimi en Espagne, la nouvelle entité devra rémunérer annuellement ses actionnaires en leur répartissant 80 % des bénéfices obtenus par les revenus de la location des biens.Selon des sources proches du dossier, citées par le site d’information espagnol, Blackstone n’aurait pas l’intention de coter cette nouvelle SIIC à court terme. De fait, selon la législation en vigueur, la constitution d’une société de ce type jusqu’à sa cotation peut prendre jusqu’à deux ans.
05/06/2014

Trea Capital Partners recrute un directeur du développement

La société de gestion espagnole Trea Capital Partners vient de recruter Edouardo Ripollés en tant que nouveau directeur du développement, rapporte Funds People. L’intéressé, qui sera basé à Madrid, compte déjà une longue expérience dans l’industrie financière, ayant précédemment travaillé chez Banif, Banco Madrdi, Capital at Work et, plus récemment, au sein du groupe italien UBI Banca où il était responsable de l’activité en Espagne.Trea Capital Partners gère actuellement plus de 1,1 milliard d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels. La société est notamment chargée de la gestion des fonds espagnols du groupe Mediolanum Gestion.
05/06/2014

DeAWM nomme un responsable des services aux family offices

Deutsche Asset & Wealth Management a récemment nommé Rolf Bauer au poste de Head of Family Office Services and Key Client Development pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), rapporte Finews. Arrivé au sein du groupe en septembre, l’intéressé chapeaute une équipe de trois personnes. Un recrutement devrait intervenir dans les prochaines semaines.
05/06/2014

Bordier nomme un patron de la clientèle asiatique

La banque privée genevoise a nommé Jens Rzecasz directeur de la clientèle asiatique, selon Finews. Il a pour mission d'établir une équipe basée à Singapour afin de renforcer la position de Bordier sur le marché de la banque privée en Asie. L’intéressé était auparavant managing directeur de Credit Suisse à Singapour.
05/06/2014

Invesco Allemagne a un nouveau directeur commercial institutionnels

Bruno Schmidt-Voss occupe depuis début juin la poste de Head of Institutional Sales d’Invesco Allemagne. Selon Fondsprofessionell, il sera responsable de la clientèle institutionnelle mais également des caisses de pension et des assurances. L’intéressé a intégré Invesco en 2006. Il était dernièrement Deputy Head of Institutional Sales pour le marché allemand. Bruno Schmidt-Voss remplace dans ses nouvelles fonctions Michael Gartmann, parti pour GS&P Grossbötzl, Schmitz & Partner en mai 2012, et qui n’avait pas été officiellement remplacé jusqu'à présent.
05/06/2014
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Source fait coter un nouvel ETF sur Xetra

Source annonce la cotation sur Xetra de son ETF Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS. Lancé en janvier sur le London Stock Exchange, le produit a atteint un volume de 270 millions de dollars d’actifs. L’ETF suit l'évolution de l’indice Goldman Sachs Equity Factor Index World.
Fonds
05/06/2014

Le fonds activiste TCI perd un associé de haut niveau

Le fonds activiste The Children’s Investment Fund (TCI) vient de perdre un associé de haut niveau en la personne de Mark Derbyshire, ce dernier ayant décidé de rejoindre un hedge fund rival, croit savoir le Wall Street Journal.Mark Derbyshire, un avocat senior qui a passé près de sept ans chez TCI, a en effet quitté la compagnie en avril. Il devrait prochainement rejoindre le hedge fund Duet Group. Interrogé par le Wall Street Journal, Henry Gabay, chief executif officer de Duet Group, a indiqué que Mark Derbyshire rejoindra sa société dans quelques jours en qualité de conseiller legal principal (head legal counsel). Duet Group gère plus de 5 milliards de dollars d’actifs tandis que TCI affiche un encours de 12 milliards de dollars d’actifs.
05/06/2014

Meketa Investment ouvre un bureau à Londres

La société américaine de conseil en investissement Meketa Investment Group a annoncé, ce mercredi 4 juin, l’ouverture d’un bureau à Londres à compter du 12 juin prochain. Cette entité, qui comptera trois professionnels de l’investissement lors de son lancement, sera chargée de fournir de la recherche, en support aux bureaux américains du groupe Meketa, sur les marchés publics et privés et les stratégies de gestion du risque à travers l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique. Créé à Boston en 1978, Meketa emploie plus de 100 professionnels et apporte du conseil sur plus de 270 milliards de dollars d’actifs pour plus de 90 clients.
05/06/2014

Jupiter recrute un gérant marchés émergents de Standard Life

Jupiter Asset Management vient de recruter Ross Teverson au poste nouvellement créée de responsable de la stratégie pour les marchés émergents au niveau mondial, révèle Citywire Global. Ross Teverson vient tout juste de démissionner de ses fonctions au sein de Standard Life Investments (lire NewsManagers du 4 juin 2014), après 15 années passées au sein de la société de gestion basée à Edimbourg. Chez Standard Life Investments, Ross Teverson assurait la gestion du fonds Global Emerging Markets Equity Unconstrained Sicav depuis son lancement en octobre 2012.Dans ses nouvelles fonctions chez Jupiter, Ross Teverson dirigera l’équipe de gérants actions dédiés aux marchés émergents. L’intéressé rejoindra Jupiter Asset Management en novembre 2014.
05/06/2014

DSF Markets est placé en liquidation judiciaire

Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 14 mai 2014 l’ouverture de la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 février 2014. Cet avis qui figure sur le site du courtier DSF Markets résulte pour l’ex-Dexia Securities France de l’impossibilité de trouver un repreneur. Selon L’Agefi, Nicolas Mérindol, ancien numéro deux du groupe Caisse d’Epargne, avait regardé le dossier mais a finalement renoncé en début d’année à son projet de reprise, compte tenu du niveau de fonds propres à mettre sur la table pour assurer la pérennité des activités.DSF Markets était présent sur le cash actions, les dérivés actions et taux, et tous les compartiments du marché obligataire. DSF Markets ne publiait pas ses comptes, mais son chiffre d’affaires était inférieur à 10 millions d’euros pour une cinquantaine de collaborateurs.
05/06/2014

Casino veut coter sa société de e-commerce sur le marché américain

Le distributeur français Casino a officialisé le 4 juin la demande d’enregistrement, en vue d’une cotation éventuelle sur le marché américain, de sa société rassemblant ses activités de vente en ligne, nommée Cnova, et dont la création avait été annoncée début mai. Les conseils d’administration de Casino, de ses filiales brésilienne CBD-GPA et colombienne Exito, et de Via Varejo (contrôlé par GPA), réunis mercredi, «ont approuvé les principales modalités de la création d’un pôle e-commerce de référence à l'échelle mondiale et la constitution de la nouvelle entité Cnova», indique Casino dans un communiqué .La création de cette société avait été annoncée début mai, mais le nom n’avait pas été précisé. Le distributeur ajoute qu’"une demande d’enregistrement a été déposée en vue d’une cotation éventuelle sur le marché américain». Le volume d’affaires de ce nouvel acteur du e-commerce a été de 4,9 milliards de dollars en 2013. Il sera présent, précise Casino, «avec les sites de Cdiscount en France, en Colombie, en Thaïlande et au Vietnam, et au Brésil avec les sites Extra.com, CasasBahia.com et Pontofrio.com de Nova Pontocom (société majoritairement détenue par CBD et Via Varejo)».
05/06/2014

Le fonds Onex souhaite tripler ses encours sur le crédit

Le fonds de private equity canadien Onex souhaite tripler le montant d’actifs sous gestion de sa division d’investissement crédit en la portant à 10 milliards de dollars d’ici à la fin de 2017, contre 3,3 milliards en 2013, selon une présentation de son directeur général Michael Gelblat à des investisseurs, rapporte L’Agefi.Onex Credit Partners prévoit notamment de lancer une plate-forme de CLO (collateralized loan obligation) en Europe d’ici à la fin de l’année, tout en continuant à se développer aux Etats-Unis.
05/06/2014

BCS Financial recrute un chef économiste

Le gérant d’actif russe, BCS Financial Group, a recruté Vladimir Tikhomirov en tant que chef économiste, rapporte Reuters. Vladimir Tikhomirov travaillait depuis 2010 chez Otkritie Financial Corp où il officiait déjà en tant que chef économiste.
05/06/2014

Henderson GI renforce ses équipes en Australie

Henderson Global Investors Australia a annoncé, ce 4 juin, la nomination de Jordan Tang au poste de responsable de la distribution «retail». L’intéressé sera rattaché à Matt Gaden, responsable de la distribution pour Henderson Australia, et sera responsable de tous les aspects liés à la distribution à travers l’ensemble des canaux de ventes. Précédemment, Jordan Tang travaillait chez Ausbil Investment Management, où il a officié pendant plus de dix ans à différents postes de commerciaux «retail».
05/06/2014

M&G signe des accords de distribution en Italie

M&G Investments a signé un accord de distribution avec les établissements bancaires locaux Credem et Banca Euromobiliare, rapporte Investment Europe. Cet accord permettra au poids lourd anglais de la gestion d’actif de distribuer ses fonds en Italie via les réseaux de conseillers et de banquiers privés de Credem et Banca Euromobiliare. L’accord porte sur 650 conseillers et banquiers privés de Credem et 365 de Banca Euromobiliare. «Cet accord a été signé dans le cadre de la stratégie de M&G visant à accroître sa présence sur les mutual funds en Italie» a déclaré la société britannique. M&G Investments est présent depuis 2004 en Italie où son encours atteint aujourd’hui 9 milliards d’euros.

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