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02/09/2014

Prudential intègre le Stoxx Europe 50

Le fournisseur d’indices Stoxx Limited a annoncé que le groupe d’assurances britannique Prudential intégrait l’indice Stoxx Europe 50 au détriment du suédois Ericsson. La modification sera effective à compter du 22 septembre prochain, dès l’ouverture des marchés européens.
02/09/2014
Fonds

Matthews Asia décline un fonds obligataire au format Ucits pour viser l’Europe

Matthews Asia, la société de gestion américaine spécialisée dans l’investissement en Asie, a enrichi sa gamme de fonds Ucits en lançant Matthews Asia Strategic Income fund, une stratégie dédiée aux obligations et autres titres de dette émis par des organismes publics et privés asiatiques, en devises locales ou autres, révèle Citywire. Le fonds, officiellement lancé le 1er septembre, sera géré par Teresa Kong, Gerald Hwang et Satya Patel, le trio qui gère déjà une stratégie équivalente depuis bientôt 3 ans à travers la version enregistrée au Etats-Unis en novembre 2011. Matthews Asia précise que ce nouveau fonds au format Ucits utilisera la même philosophie d’investissement que la version américaine dont il est inspiré. Le groupe californien prévoit de commercialiser ce nouveau produit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en France et en Suisse « peu de temps après le lancement officiel ».
Fonds
02/09/2014
Fonds

Le Luxembourg continue de dominer le marché européen en nombre de fonds

Au deuxième trimestre 2014, les créations de fonds se sont élevées à 518 en Europe, soit une progression de près de 20% par rapport au deuxième trimestre 2013 (432), selon des statistiques communiquées par Lipper. A fin juin 2014, on comptait 31.942 fonds commercialisés en Europe. Le Luxembourg continue de dominer le marché européen en nombre de fonds avec 8.830 fonds, devant la France avec 4.722 fonds.Sur les 518 fonds lancés au deuxième trimestre, on compte 183 fonds actions, 140 fonds obligataires, 114 fonds diversifiés, et 7 fonds monétaires.Le nombre de liquidations s’est inscrit à 402, en recul d’environ 20% par rapport au deuxième trimestre 2013. Dans le détail, ont été liquidés 133 fonds actions, 76 fonds obligataires, 80 fonds diversifiés et 17 fonds monétaires.Du côté des fusions de fonds, on dénombre 257 opérations au deuxième trimestre, dont 82 concernent des fonds actions, 76 des fonds obligataires, 67 des fonds diversifiés et 21 des fonds monétaires. Le recul par rapport au deuxième trimestre ressort à 28%.En termes d’actifs sous gestion, le Luxembourg conforte sa position de numéro un en Europe avec une part de marché de plus de 35%, devant le Royaume-Uni (15%), l’Irlande (11,60%) et la France (10,59%). Par rapport au 30 juin 2012, les fonds domiciliés en France accusent en termes d’actifs sous gestion un recul d’environ 3%, relève Lipper.
Fonds
02/09/2014

AXA IM adds to bond management team in London

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } AXA Investment Managers (AXA IM) has recruited two more people for its bond team. William Healey has been appointed as global head of SmartBeta products, and head of Buy & Maintain investments in the United Kingdom. Philip Roantree, for his part, will serve as senior manager. The two new recruits are based in London. Healey will report to Chris Iggo, CIO and head of bond management in Europe and Asia, and will be Roantree’s hierarchical superior. Healey joined AXA IM after leaving J.P. Morgan Asset Management, where he served for three years as head of European high yield debt. In 2003, he co-founded his own credit hedgef fund, Picus Capital Management, which he directed until 2011. Roantree worked at Morningstar as an analyst specialised in bond and absolute return funds. From 2009 to 2012, he was a partner and CIO at Querns Asset Managers, where he was responsible for the management for the bond portion of the portfolio.
02/09/2014

Pictet AM adds to multi-asset class team

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Pictet Asset Management (Pictet AM) has caught a haul. The asset management firm has recruited three specialists in multi-asset class management from Baring Asset Management, including Percival Stanion, Andrew Cole and Shaniel Ramjee. The three recruits, who resigned from Barings in August, will join Pictet in the coming months. Stanion, who spent 13 years at Barings most recently as head of multi-asset class unit, will be appointed as vice chairman of Pictet Asset Management and will also become head of multi-asset class strategies for the firm (outside Switzerland). In this role, he will report to Olivier Ginguené, head of asset allocation and quantitative investment. In the wake of this triple recruitment, Pictet AM has announced plans to launch a new multi-asset class fund, the Diversified Growth Fund, with an ambition to launch other similar products in the future.
02/09/2014

360Grad change de directoire et de nom

Le Multi Family Office allemand 360Grad élargit son directoire avec l’arrivée de Dietmar Wiggermann-Watermann, qui devient directeur général de la société. Parallèlement, le nom de la structure change et devient Althoff, Wiggermann & Cie. Vermögensmanagement. De nouveaux bureaux seront par ailleurs ouverts à Aschaffenbourg, alors que le siège sera déménagé de Cologne à Hofheim am Taunus, indique Das Investment.
02/09/2014

Ecclesiastical IM va devenir Edentree IM

La société de gestion britannique Ecclesiastical Investment Management, spécialisée dans l’investissement responsable, compte rebaptiser sa structure Edentree Investment Management, selon les informations d’Investment Week. Elle utilisera cette marque pour la gestion des fonds responsables, ses services à destination des trusts et son offre de consultant pour les fonds de pension et les oeuvres caritatives. L’objectif est de trouver une marque forte afin de faire connaître le groupe sur le plan mondial.
02/09/2014

Rothschild Wealth Management nomme un responsable des investissements

Rothschild Wealth Management vient de recruter Robert Blaxland au poste nouvellement créé de responsable des investissements, rapporte Citywire. A ce titre, il sera rattaché à Mark Kary, responsable de l’activité de gestion de fortune au Royaume-Uni chez Rothschild. Robert Blaxland arrive en provenance de la banque américaine JPMorgan où il occupait le poste de «managing director» et responsable de la recherche européenne.
02/09/2014

AXA IM renforce son équipe de gestion obligataire à Londres

AXA Investment Managers (AXA IM) vient de recruter deux personnes supplémentaires au sein de son équipe obligataire. William Healey est nommé responsable mondial des produits SmartBeta et responsable des investissements Buy & Maintain au Royaume-Uni. Philip Roantree occupe pour sa part le poste de gérant senior. Les deux nouvelles recrues sont basées à Londres. William Healey sera placé sous la direction de Chris Iggo, CIO et responsable de la gestion obligataire en Europe et Asie, et sera le supérieur hiérarchique de Philip Roantree.William Healey a rejoint AXA IM après avoir quitté J.P. Morgan Asset Management, où il occupait depuis trois ans le poste de Head of European High Yield Debt. En 2003, il a cofondé son propre hedge fund de crédit, Picus Capital Management, qu’il a dirigé jusqu’en 2011. De son côté, AXA IM, Philip Roantree travaillait chez Morningstar en qualité d’analyste spécialisé dans les fonds obligataires et absolute return. De 2009 à 2012, il a été Partner et CIO de Querns Asset Managers, où il était responsable de la gestion de la composante obligataire du portefeuille.
02/09/2014

Pictet AM étoffe son équipe multi classes d’actifs

Jolie prise pour Pictet Asset Management (Pictet AM). Le gestionnaire d’actifs vient en effet de recruter trois spécialistes de la gestion multi classes d’actifs en provenance de Baring Asset Management, à savoir Percival Stanion, Andrew Cole et Shaniel Ramjee. Les trois impétrants, qui ont démissionné de Barings en août, rejoindront Pictet AM dans les prochains mois.Percival Stanion, qui a passé 13 ans chez Barings, dernièrement en qualité de responsable de la division multi classes d’actifs, sera nommé «vice chairman» de Pictet Asset Management et il deviendra également le responsable des stratégies multi classes d’actifs pour la société (hors Suisse). A ce titre, il sera rattaché à Olivier Ginguené, responsable de l’allocation d’actifs et des investissements quantitatifs.Dans le cadre de ce triple recrutement, Pictet AM a annoncé son intention de lancer un nouveau fonds multi classes d’actifs, le Diversified Growth Fund, avec l’ambition de lancer d’autres produits similaires à l’avenir.
02/09/2014

AllianzGI recrute un responsable des clients institutionnels au Royaume-Uni

Allianz Global Investors (AllianzGI) a nommé Phil Dawes au poste de responsable de l’activité auprès des clients institutionnels au Royaume-Uni, révèle Pensions & Investments qui cite un porte-parole de la société de gestion allemande. L’intéressé remplace Andy Wiggins qui a quitté la société en juillet. Phil Dawes, qui est entré chez AllianzGI en mai 2001, conserve en parallèle son rôle précédent de responsable paneuropéen des relations avec les consultants.
02/09/2014

Kames renforce son équipe fixed income

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital a recruté Alexander Pelteshki en tant que directeur d’investissement (investment manager) pour son équipe Fixed Income, rapporte Fundweb.Alexander Pelteshki arrive de chez ING Bank aux Pays-Bas où il a travaillé pendant 7 ans en tant qu’analyste crédit dédié au secteur bancaire européen. Avant cela, Alexander Pelteshki avait officié comme analyste trading actions chez UBS Wealth Management et analyste financier junior au sein de News Corporation à New York. Dans ses nouvelles fonctions, Alexander Pelteshki travaillera, aux côtés de Gregory Turnbull-Schwartzet et Paul Dilworth, à la couverture des obligations émises par les banques.
02/09/2014
Fonds

Source lance quatre nouveaux ETF sur Deutsche Börse

Le fournisseur européen d’ETF Source a annoncé ce 1er septembre le lancement sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier Deutsche Börse, de quatre nouveaux ETF offrant l’accès à des stratégies de GLG Partners et celles dédiées aux MLP (Master Limited Partnership) spécialisées dans les entreprises du secteur de l’énergie. Dans le détail, Source lance deux nouveaux ETF actifs («active ETF»), baptisés Source Man GLG Asia Plus ETF et Source Man GLG Continental Europe Plus ETF. Ces deux véhicules sont basés sur des évaluations provenant de quelque 65 courtiers. L’objectif est de développer un portefeuille liquide et diversifié d’actions dans une approche «long-only». Les investisseurs auront accès des valeurs d’Asie (hors Japon), d’Australie et de Nouvelle-Zélande ou d’Europe continentale. En parallèle, Source lance deux nouveaux ETF indiciels actions, baptisés Source Morningstar US Energy Infrastructure MPL Ucits ETF (A) et Source Morningstar US Energy Infrastructure MPL Ucits ETF (B). Ces deux produits offrent aux investisseurs la possibilité de tirer profit des performances des entreprises américaines opérant dans le secteur de l’énergie. Ces deux véhicules reposent sur des entreprises ayant adopté le statut juridique de «master limited partnership» (MLP). L’indice de référence couvre 97% de la capitalisation boursière de tous les MLP spécialisés dans l’énergie et négociés aux Etats-Unis.
Fonds
02/09/2014

Román Escolano nommé vice-président de la Banque européenne d'investissement

Román Escolano a été nommé lundi 1er septembre, par le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement (BEI), vice-président et membre du Comité de direction de l’institution de financement à long terme de l’UE. Composé d’un président et de huit vice-présidents, le Comité de direction est l’organe exécutif collégial permanent de la Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne. Avant de rejoindre la Banque, Román Escolano était le président de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) en Espagne.
02/09/2014

Une ex AllianceBernstein crée sa propre société de gestion

Catherine Wood, qui travaillait jusqu’en juin 2013 pour AllianceBernstein où elle fut en charge de plusieurs fonds aux thématiques diverses, a créé sa propre société nommée ARK Investments en début d’année et se prépare à lancer une gamme d’ETF couvrant plusieurs secteurs, rapporte Citywire. Baptisés ARK Genome, ARK Web x.0 et ARK Industrial Innovation, ces nouveaux fonds seront officiellement lancés le 30 septembre. Le premier (ARK Genome) ciblera un sous-secteur de la santé, la génomique, une discipline de la biologie moderne qui étudie le fonctionnement d’un organisme, d’un organe, d’un cancer. Le second (ARK Web x.0) se focalisera sur les thèmes des technologies notamment des applications telles que le groupe privé de location de voiture Uber, ainsi que la recherche sur la nature évolutive d’internet. Enfin, ARK Industrial Innovation, ciblera des secteurs industriels tels que l’impression 3D, la robotique, l’exploration de l’espace et de stockage de l'énergie. ARK Investments prévoit ensuite de commercialiser plus tard un quatrième produit qui sera une synthèse des 3 ETF lancés fin septembre.
02/09/2014

Sarasin recrute un spécialiste de la gestion actions

Le gestionnaire d’actifs Sarasin & Partners vient de recruter Mark Julio en provenance de la société britannique Ignis Asset Management pour renforcer son pôle de gestion actions internationales, rapporte FTAdviser. L’intéressé travaillera en étroite collaboration avec Harry Talbot Rice pour gérer le fonds Sarasin EquiSar (311 millions de livres d’encours) qui investit dans des fonds de marchés développés et émergents. Précédemment, Mark Julio était gérant de portefeuille en charge des actions des marchés émergents chez Ignis AM, récemment tombé dans le giron de Standard Life Investments. Avant cela, il avait travaillé chez Baring Asset Management et HSBC Global Banking and Markets.
02/09/2014

Fund creations increased in second quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In second quarter 2014, fund creations totalled 518 n Europe, an increase of nearly 20% compared with second quarter 2013 (432), according to statistics released by Lipper. As of the end of June 2014, there were 31,942 funds on sale in Europe. Luxembourg continues to dominate the European market by number of funds, with 8,830 funds, followed by France, with 4,722 funds. The 518 funds launched in second quarter include 183 equity funds, 140 bond funds, 114 diversified funds, and 7 money market funds. The number of liquidations totalled 402, down by about 20% compared with second quarter 2013. 133 equity funds, 76 bond funds, 80 diversified funds and 17 money market funds were liquidated. In terms of fund mergers, there were 257 operations in secone quarter, including 82 involving equity funds, 76 involving bond funds, 67 for diversified funds and 21 for money market funds. The decline compared with second quarter amounts to 28%. In terms of assets under management, Luxembourg holds the top position in Europe, with a market share of more than 35%, followed by the United Kingdom (15%), Ireland (11.60%), and France (10.59%). Compared with 30 June 2012, finds domiciled in France are down by about 3% in terms of assets under management, Lipper reveals.
02/09/2014

Jupiter enters Swedish market

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British asset management firm Jupiter has opened an office in Stockholm. To mark the official opening of the new office, Jupiter has announced a partnership with Nordic Fund Market, a platform controlled by Nasdaq OMX, for distribution of its funds. Several sub-funds of its Global Fund and Jupiyer Merlin Fund will be available on the Nordic Fund Market platform.
02/09/2014

GAM Holding AG appoints new Group Chief Executive Officer

GAM Holding AG today announced that David M. Solo has decided to step down from his current role as Group Chief Executive Officer and from the Group Management Board effective 8 September 2014. The Board of Directors announced the appointment of Alexander S. Friedman as his successor. Solo joined the Group via GAM as CEO in 2004, then became CEO of the enlarged Asset Management division of Julius Baer in 2006. Following the separation from Julius Baer he continued as CEO of the operating entities GAM and Swiss & Global Asset Management, and finally - after moving from a pure financial holding model to an integrated structure - he assumed the role as Group CEO of GAM Holding AG in April 2013. While Friedman will take over seamlessly on 8 September 2014, Solo will assist him and the Board of Directors over the coming months to ensure a smooth transition, before pursuing new challenges. The leadership changes announced today are subject to the customary approvals by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. Prior to joining GAM Holding AG, Alexander S. Friedman served as the Global Chief Investment Officer of UBS Wealth Management and Wealth Management Americas, as Chairman of the UBS Global Investment Committee and as a Group Managing Director. In these capacities, he oversaw the investment policy and strategy for approximately USD 2 trillion in assets.
02/09/2014

Harcourt builds presence in commodities

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Harcourt Investment Consulting, an arm of Vontobel Asset Management specialised in alternative management, has reecently recruited Michael Salden as senior portfolio manager. Salden will manage the Vontobel Fund-Belvista Commodity, previously managed by Jon Andersson, who will now concentrate on the management of the Vontobel Fund – Belvista Dynamic Commodity. Salden, who has been a specialist in commodities and global fixed income for several years, has in the past few years worked primarily for Netherlands pension funds, including APG, DPFS and more recently PGGM, where he was head fo commodity and global macro strategies. As of the end of December 2013, assets under management at Harcourt totalled over EUR3bn.
02/09/2014

Invesco PowerShares adds to team in Switzerland

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The ETF provider Invesco PowerShares has announced the appointment of Gilles Boitel as business development director for Switzerland. As part of his new mission, Boitel will be responsible for bringing dynamism to distribution and sales of products, including the Smart Beta range, on the key European markets. According to his LinkedIn profile, Boitel began in his new role in July 2014, and is based in London. Boitel had previously been head of institutional clients in Switzerland and Liechtenstein at Source. Before that, he served successively at Accenture, BlackRock and BNP Paribas Investment Partners.
02/09/2014

Ashmore launches three Sicavs in China

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The asset management firm Ashmore Group, a specialist in emerging markets, has launched three Sicavs on the Chinese market, in an initiative which follows the issuance of renminbi qualified foreign institutional investor (RQFII) status to the firm in January by the local regulator. The Ashmore Chinese Debt Fund offers access to Chinese debt issued by sovereign, quasi-sovereign and corporate operators in the public and private sectors, for securities denominated in renminbi and traded on the China Interbank Bond Market and/or the Chinese bond market. The second vehicle, entitled Ashmore Chinese Equity Fund, invests in Chinese “A-Share” securities listed on the Shanghai and/or Shenzhen stock exchanges. Lastly, the Ashmore Chinese Multi-Strategy aims to generate returns through a balanced strategy based both on equities and debt. As part of the launch of the three new products, Northern Trust will provide all fund administration services, while the bank HSBC will serve as co-custodian for onshore funds.
02/09/2014

China awarded USD1.35bn in QFII quotas in August

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Chinese State Administration of Foreign Exchange (SAFE) awarded USD1.35bn in qualified foreign institutional investor (QFII) quotas to eight foreign asset management firms in August, bringing the total QFII quotas distributed to USD59.6bn for 354 financial institutions since the launch of the programme, Asia Asset Management reports. In the past month, SAFE awarded quotas for USD100m each to two new participants, GF International Investment Management and Paradigm Asset Management. Several actors already present in the programme also received additional quotas, including Guotai Junan Assets (Asia), CSOP Asset Management and Uni-President Assets Management Corporation, which each received USD100m, while OrbiMed Advisors LLC, BlackRock Asset Management North Asia and Merrill Lynch International received new quotas for USD50m, USD500m and USD300m, respectively. The Chinese authority also issued USD3.36bn (RNB21bn) in new renminbi qualified foreign institutional investor (RQFII) quotas to 18 financial institutions in August. Nine of these are newcomers, including BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong), State Street Global Advisors Asia, Xinhua Asset Management (Hong Kong), Qilu International Holdings, Philip Capital Management (HK), BlackRock Advisors (UK), HSBC Global Asset Management (UK), Pichon Asset Management Investment and New Ideas Investment. As of the end of August 2014, SAFE had awarded a total of RMB278.6bn in RQFII quotas to 81 financial establishments since the launch of the programme.
02/09/2014

William De Vijlder promoted to head of economic reasearch at BNP Paribas

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BNP Paribas has appointed William De Vijlder as head of economic research for the group. He will report to Philippe Bordenave, deputy CEO of the BNP Paribas group. De Vijlder began his career in 1987 in the economic research department at Générale de Banque en Belgique, and became head strategist for asset management in 1989, a statement says. He then served as managing director and global chief investment officer at Fortis Investments. Since 2009 he has served on the executive board at BNP Paribas Investment Partners, first at chief investment officer for strategy and partners, and for the past year as vice-chairman. De Vijlder replaced Jean-Philippe Cotis, who had been appointed as head of economic research at BNP Paribas in October 2013. According to Agefi, citing sources familiar with the matter, the former head of Insee has decided to rejoin his original agency, the Cour des comptes.
02/09/2014

Le nombre de chômeurs renoue avec la hausse en Espagne

Le nombre de chômeurs en Espagne a augmenté en août pour la première fois en six mois, de 0,18% soit 8.070 chômeurs de plus qu’au mois de juillet, ce qui porte le nombre de personnes sans emploi à 4,43 millions, selon les statistiques du ministère du Travail publiées mardi. Le nombre de chômeurs a cependant baissé le mois dernier de 5,76% d’un an sur l’autre.
02/09/2014

L'agence de notation Scope recrute son patron chez S&P

Scope Ratings a annoncé la nomination de Torsten Hinrichs au poste de nouveau CEO avec effet immédiat. Torsten Hinrichs, qui a dirigé pendant 15 ans le bureau de Standard & Poor’s en Allemagne, remplace le dirigeant fondateur de Scope, Florian Schoeller, désormais président du conseil de surveillance. «La nomination de l’ancien responsable de S&P en Allemagne reflète les ambitions de croissance de Scope Ratings», assure un communiqué.
02/09/2014

Emmanuel Macron choisit son directeur de cabinet

Alexis Kohler devrait être le directeur de cabinet du nouveau ministre de l’Economie, a appris hier Reuters auprès du ministère, confirmant une information du Nouvel Observateur. Directeur de cabinet adjoint de Pierre Moscovici quand il était ministre de l’Economie et des Finances de juin 2012 à mars 2014, Alexis Kohler y avait notamment piloté les relations avec les entreprises. Il a occupé plusieurs postes à la direction du Trésor et a rejoint depuis l’Agence des participations de l’Etat.
02/09/2014

Swiss Life Reim rachète l'immeuble Le Cardinet à Paris

Le gestionnaire d’actifs Swiss Life Reim (France) a acquis auprès d’un fonds géré par LaSalle Investment Management l’immeuble de bureaux «Le Cardinet» situé à Paris 17ème, dans le quartier Clichy-Batignolles. Acquis en copropriété, l’immeuble totalise plus de 8.000 m2 et est entièrement loué. Multilocataire, il accueille notamment Pôle Emploi pour environ un tiers des surfaces.
02/09/2014

Le CAE s'interroge sur la croissance potentielle de la France

La croissance économique potentielle de la France pourrait n'être que de 0,9%, en raison notamment de la faible innovation, selon une étude du Conseil d’analyse économique citée lundi par Le Monde et qui doit être remise prochainement au Premier ministre, Manuel Valls. Le gouvernement estime quant à lui que la croissance potentielle atteindra 1,6% en 2016, après 1,5% en 2015.

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