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Asset Management
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28/01/2015

Jean-Olivier Ousset : « La sélection de fonds s’effectue en interne, et en partenariat avec la société de conseil en allocation d’actifs EOS Allocations »

Dans le cadre du Questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre Toulousain du Patrimoine, décrit sa stratégie de communication auprès de ses clients, pour laquelle Internet et les réseaux sociaux sont des outils majeurs. Il explique également ses objectifs de développement via l'incubation et la création d'un site de courtage en assurance pour capter différents marchés.
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28/01/2015
ESG

Label ISR : le gouvernement dévoile ses projets

Le gouvernement français souhaite créer un label ISR (Investissement socialement responsable). Si cette annonce date de 2012, une nouvelle étape a été franchie le 23 janvier 2015. Les grandes lignes du projet ont été présentées aux professionnels de la gestion, aux organismes labellisateurs (dont Novethic) et aux représentants des syndicats et des ONG (organisations non gouvernementales). Si la création d’un label ISR public répond aux attentes des professionnels, elle comporte des risques dans sa mise en œuvre.
ESG
28/01/2015
Gestion d'actifs

L'Agence des participations de l'État cherche un gérant pour un fonds dédié au logement intermédiaire

L’agence des participations de l’Etat (APE) souhaite investir en vue de la réalisation d’environ 13 000 logements intermédiaires. A cette fin, un organisme professionnel de placement collectif immobilier (OPPCI) (fonds destiné à des investisseurs professionnels), prenant la forme d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ayant pour objet d’acquérir, de construire ou faire construire, et de gérer les logements intermédiaires, sera créé. Son capital sera ouvert à l'État et pourra regrouper jusqu'à 20 investisseurs autorisés au sens du prospectus annexé au CCTP. Le montant initial de souscription au capital de la SPPICAV sera de 750 M euro. Ce capital pourra être augmenté ensuite, pendant la réalisation des programmes d’investissements (acquisitions en l'état futur d’achèvement notamment), pour être porté à 1,25 Mdeuro au plus, dont un objectif d’investissement de l'État d'1 Md euro. La SPPICAV sera constituée en Société par Actions Simplifiée (SAS). Le présent marché a pour objet : Lot technique nº 1: agrément, constitution et immatriculation de la SPPICAV auquel l'État doit souscrire. Lot technique nº 2: gestion de la société d’investissement (" fund management "). Lot technique nº 3: l’acquisition et la gestion du portefeuille des actifs qui seront portés par des sociétés civiles immobilières et la gestion de ces sociétés civiles immobilières filiales de l’OPPCI (" asset management "). Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
27/01/2015

L'autorité britannique du secteur financier s'explique devant le Parlement

Martin Wheatley, patron de la Financial Conduct Authority (FCA), a dû s’expliquer mardi devant la commission des affaires financières du Parlement britannique, après l’affaire de l’enquête sur les assureurs du pays. En annonçant la nouvelle à un journaliste en mars 2014, le superviseur avait provoqué un plongeon des cours du secteur en Bourse. Une enquête indépendante avait conclu à une mauvaise gestion de la communication de la FCA et abouti à la suppression des bonus de ses dirigeants. «Il n’est pas dans notre culture de tirer d’abord et de poser les questions ensuite», a indiqué Martin Wheatley, en référence à l’expression qu’il avait utilisée en 2012 à propos de la future FCA, mise en place en 2013. «Je regrette vraiment cette phrase. Ce que je ne regrette pas, c’est que nous essayons d'être un régulateur davantage en première ligne», a précisé le dirigeant.
27/01/2015

La compétitivité française toujours à la peine en 2014

La part des exportations françaises dans le commerce mondial a de nouveau reculé en 2014 à environ 3%, l’amélioration attendue du solde du commerce extérieur provenant uniquement de l’allègement de la facture énergétique, montre une étude de l’institut COE-Rexecode publiée mardi. L’étude souligne que certains éléments de la compétitivité coût des entreprises françaises sont désormais mieux orientés, avec notamment la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), mais que leur impact dans les investissements et l’innovation sera lent. Les entreprises devraient également profiter en 2015 des effets de la baisse de l’euro et de la chute des cours du pétrole.
27/01/2015

La France devra rembourser 1,1 milliard d’euros de subventions à l’Europe

La Commission européenne a demandé à la France de rembourser 1,1 milliard d’euros de subventions agricoles versées entre 2008 et 2012 en raison d’irrégularités dans leur attribution, a confirmé mardi le ministère de l’Agriculture. L’exécutif européen avait dans un premier temps demandé le remboursement de 3,5 milliards d’euros d’aide, montant divisé par trois après négociation, a précisé un porte-parole. Le paiement sera étalé sur trois ans.
27/01/2015
Fonds

First State Investments annonce la clôture finale de l'European Diversified Infrastructure Fund

First State Investments a annoncé que son fonds European Diversified Infrastructure Fund (EDIF) a atteint son objectif de 2 milliards d’euros d’engagements totaux, son plafond. Lors de sa cinquième et dernière levée de fonds, le produit a reçu 721 millions d’euros d’engagements supplémentaires sur une période de 6 mois.EDIF est un fonds investi dans des projets d’infrastructures de base qui cible principalement les investissements européens dans les services publics et les transports. Depuis la clôture de sa première série en 2009, le fonds a placé ou réservé 70 % de ses engagements totaux dans un portefeuille constitué de huit sociétés d’infrastructures, diversifié dans cinq secteurs (eau, gaz, électricité, tours de télévision et transports) et six pays (Royaume-Uni, Finlande, Allemagne, Suède, Danemark et Espagne).First State précise que la base d’investisseurs est composée de 49 investisseurs institutionnels, dont la majorité sont des fonds de pension et des compagnies d’assurances avec une base de clients diversifiée en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, ainsi qu’au Moyen-Orient.
Fonds
27/01/2015

CarVal Investors acquiert un immeuble à Paris

La société de gestion CarVal Investors, assisté de Valream en tant que development manager, a acquis auprès d’une compagnie d’assurance un immeuble situé au 94, avenue Gambetta dans le XXème arrondissement de Paris.Actuellement occupé par le rectorat de l’Académie de Paris (jusqu’au printemps 2016), l’immeuble de 22.000 m² fera l’objet d’une restructuration d’envergure. Le projet a été confié au cabinet d’architecture CALQ avec pour objectif une certification BREEAM et une démarche HQE.
27/01/2015

Corum AM recrute un chargé d’investissement en immobilier

Corum Asset Management (Corum AM) a officialisé l’arrivée de Philippe Cervesi en tant que chargé d’investissement Immobilier. Il épaulera Renaud des Portes de la Fosse, directeur général de Corum AM, dans la conduite de la stratégie d’investissement de la société. Cette nomination arrive alors que la société de gestion prévoit d’investir sur l’Europe près de 200 millions d’euros en 2015, indique un communiqué .Auparavant, Philippe Cervesi travaillait chez Pégase Partners Holding où il a occupé, pendant plus de deux ans, un poste d’analyste au sein de la direction des investissements.
27/01/2015

Les banques privées suisses se battent pour leur survie

L’appréciation soudaine du franc suisse, suite à l’abandon par la banque centrale du cours plancher face à l’euro, a renforcé la pression sur les banques privées suisses, ce qui pourrait se traduire par des suppressions d’emplois et des faillites, rapporte le Financial Times fund management. Le revirement de la banque centrale suisse sera extrêmement préjudiciable pour les banques privées et sociétés de gestion suisses disposant d’une part importante de leurs coûts en franc suisse, mais du gros de leurs revenus en devises étrangères, estiment analystes et banquiers. Julius Baer, Zuercher Kantonalbank, Credit Suisse et UBS devraient souffrir le plus, selon Moody’s. Un porte-parole de Julius Baer a confirmé au FTfm que des suppressions d’emplois étaient l’une des mesures envisagées pour réduire les coûts.
27/01/2015

Crealogix reprend le britannique MBA Systems

Crealogix rachète le spécialiste britannique de technologie financière MBA Systems. Avec cette acquisition, le groupe zurichois poursuit son développement international et renforce sa présence sur le marché britannique, selon un communiqué publié le 26 janvier. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé.Crealogix reprend les 50 collaborateurs de MBA Systems ainsi que son équipe de direction. Le portefeuille de clients de MBA Systems est composé de plus d’une trentaine de banques, courtiers et gestionnaires de fortune, précise le communiqué. La société britannique fournit des systèmes d’information et de transaction aux différents acteurs du monde financier. Elle dispose de son propre centre de données, où elle héberge et assure la maintenance de systèmes pour ses clients."Cette acquisition s’inscrit dans nos objectifs stratégiques, avec le renforcement de notre offre dans le domaine du digital banking, l’extension de nos activités internationales et le renforcement de notre présence au Royaume-Uni», souligne Bruno Richle, directeur général (CEO) de Crealogix, cité dans le communiqué.
27/01/2015
Fonds

Tressis lance un nouveau service de gestion de portefeuille ISR

La société de gestion espagnole Tressis a annoncé, le 26 janvier, le lancement d’un nouveau service de gestion de portefeuilles et de fonds ISR. Afin d’élaborer de tels portefeuilles, la société a sélectionné 13 gestionnaires détenant dans leur gamme des fonds de placements qui répondent aux critères de l’investissement socialement responsable (ISR) comme la protection de la vie humaine, le respect des droits de l’Homme, la défense de la paix, la responsabilité sociale de l’entreprise ou encore la protection de l’environnement. Les sociétés de gestion retenues sont Amundi, Axa, BBVA AM, Candriam, Generali, Groupama, Mirova, Nordea, Parvest, Petercam, Pictet, BNP, Santander AM. Par ailleurs, la sélection des fonds répond également aux critères éthiques définis et certifiés par des organismes internationaux, à savoir United Nations Global Compact, Principles for Responsible Investment (UNPRI), UNEP (United Nations Environment Programme) ou Eurosif (European Sustainable Investment Forum). Ce nouveau service est principalement destiné aux fondations, aux associations à but non lucratif mais il doit être aussi considéré comme une alternative d’investissement pour les nombreux particuliers sensibilisés à l’ISR, a expliqué José Miguel Maté, conseiller délégué de Tressis. Dans le détail, la société de gestion offre deux types de portefeuilles ISR en fonction du profil de risque. Un portefeuille prudent avec une exposition maximale aux actions de 25% et un portefeuille dit équilibré qui investira jusqu’à 60% en actions. Ces portefeuilles sont disponibles tant pour les institutionnels que pour les clients particuliers avec un investissement minimum de 150.000 euros.
Fonds
27/01/2015

Profil de gestion lance un profit warning pour 2014

La Banque Profil de Gestion a émis le 26 janvier un avertissement sur bénéfice pour l’année 2014. Le résultat net annuel devrait rester positif, mais s’inscrire en deçà de la performance de l’année 2013, souligne un très bref communiqué. La publication des résultats détaillés est programmée pour le 6 février. En 2013, la Banque Profil de Gestion avait dégagé un résultat net de 0,26 million de francs.
27/01/2015
Fonds

Année 2014 de tous les records pour les fonds ouverts en Italie

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en 2014 des souscriptions nettes de 86,8 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Ce niveau n’avait plus été atteint depuis 1999, année au cours de laquelle le secteur avait levé 88 milliards d’euros. Il s’agit aussi du troisième meilleur score de l’histoire des fonds, après 1999 et 1998 (+167 milliards d’euros). Dans ce contexte extrêmement porteur, les encours des fonds ouverts italiens ont atteint un niveau record de 681 milliards d’euros. Si l’on ajoute les 43 milliards d’euros gérés dans le cadre de fonds fermés et les 854 milliards d’euros des gestions sous mandat, les encours du secteur de la gestion d’actifs en Italie ressortent à 1.579 milliards d’euros, un niveau également sans précédent. Sur 2014, la collecte des fonds ouverts a concerné toutes les classes d’actifs de long terme (c’est-à-dire hors monétaire). Elle a été particulièrement forte sur les fonds flexibles (+41,6 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+28,1 milliards d’euros). Les fonds diversifiés et actions ne sont pas en reste, avec respectivement +10,8 milliards d’euros et +8,3 milliards d’euros de souscriptions nettes. Seuls les fonds monétaires ont décollecté, à hauteur de 2,9 milliards d’euros.
Fonds
27/01/2015

Scope renforce son expertise en gestion alternative

L’agence de notation Scope Ratings, basée à Berlin, a renforcé son équipe d’analystes spécialisés sur les fonds d’investissement alternatifs avec le recrutement de trois nouveaux collaborateurs, selon un communiqué publié le 26 janvier.Harald Berlinicke rejoint Scope en qualité d’executive director et nouveau responsable de l'équipe dédiée aux fonds alternatifs. Il a travaillé précédemment à la Dresdner Bank, à la Landesbank Berlin et chez Dominion Bank à Toronto.Frank Netscher, en provenance de MCE Schiffskapital, rejoint la société en qualité d’analyste dans le secteur des transports. Enfin, Aaron Konrad rejoint l'équipe en tant qu’analyste pour les projets d’infrastructures et l'énergie. Il travaillait précédemment en tant qu’analyste et gestionnaire des risques dans une banque autrichienne.
27/01/2015

La caisse de pension des CFF augmente son taux de couverture

La caisse de pension des CFF se porte de mieux en mieux. Après avoir retrouvé, fin 2013, pour la première fois depuis dix ans un taux de couverture de plus de 100%, elle a atteint 107,3%, fin 2014, grâce à un bon rendement des placements, rapporte L’Agefi suisse. Le rendement a atteint 8,4% l’année passée. Le taux de couverture s’est amélioré de 4,9 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
27/01/2015

Hermes IM recrute un COO

Hermes Investment Management (Hermes IM) vient de recruter Ian Kennedy en tant que chief operating officer (COO). Basé à Londres, il sera rattaché à Saker Nusseibeh, le directeur général, et sera membre du comité exécutif et du conseil d’administration.En 2009, Ian Kennedy a dirigé par intérim Fortis Private Banking jusqu’à son intégration au sein de BNP Paribas Wealth Management où il est ensuite devenu COO et directeur financier de BNP Paribas UK Wealth Management. En 2012, il a co-fondé Investme Financial Services à Dubaï.Le communiqué indique que sous la responsabilité de Saker Nusseibeh, les encours pour compte de tiers d’Hermes ont atteint près de 40 % des revenus en décembre 2014, contre 8 % des revenus en janvier 2012.
27/01/2015
Fonds

Syz propose sa stratégie de performance absolue outre-Manche

Le groupe suisse Syz Asset Management propose désormais aux investisseurs britanniques sa stratégie de performance absolue dédiée aux investisseurs institutionnels par le biais de sa gamme Oyster Absolute Return. Le groupe a fusionné ses fonds institutionnels Absolute Return basés au Luxembourg avec les fonds existants de la gamme Oyster Absolute Return enregistrés au Royaume-Uni. La stratégie institutionnelle obéit à une approche très conservatrice, avec une allocation importante d’obligations classées en catégorie d’investissement et une petite poche actions, sans positions courtes et une exposition limitée à l’alternatif. Les fonds sont gérés entre autres par le patron du multi-asset, Fabrizio Quirighetti, le responsable des actions internationales, Roberto Magnatantini, le responsable de la recherche Jérôme Schupp et l'économiste Adrien Pichoud. L’objectif est de dégager un rendement Libor + 200 points de base net de commissions sur la totalité d’un cycle d’investissement, avec une volatilité de moins de 3%. La stratégie de performance absolue, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,2 milliard d’euros, avait été initialement lancée en 2003 par le biais de mandats ségrégés pour les clients institutionnels britanniques.
Fonds
27/01/2015
Fonds

F&C ferme un fonds dédié à l’Asie émergente

F&C Investments a décidé de fermer son fonds Emerging Asia en raison d’une trop faible collecte sur ce produit, rapporte FT Adviser. Lancé en novembre 2007 et géré par Ben Akrigg et June Lu, ce véhicule totalise à peine 4,5 millions de livres. Pire, ses performances sont relativement décevantes. Il a en effet dégagé 16,1% de rendement au cours des cinq dernières années tandis que son indice de référence, le MSCI Emerging Asia Index, a réalisé 35,3% de rendement sur la même période.
Fonds
27/01/2015

Insight Investment débauche un économiste d’Aviva Investors

Le gestionnaire d’actifs Insight Investment, l’une des nombreuses filiales de BNY Mellon, a recruté David Hillier au poste de gérant de portefeuilles au sein de son équipe dédiée à la gestion multi-classes d’actifs. La nouvelle recrue sera rattachée à Matthew Merritt, responsable de la gestion multi-classes d’actifs pour le groupe Insight.David Hillier arrive en provenance d’Aviva Investors où il officiait en qualité d’économiste au sein de son activité «multi asset» pendant six ans. Avant cela, il a travaillé chez Barclays Capital au poste de chef économiste pendant 12 ans.
27/01/2015

RAM ouvre un bureau à Londres

La société de gestion suisse RAM Active Investments (4,1 milliards de dollars d’encours) va ouvrir un bureau à Londres pour soutenir sa croissance en Europe du Nord et afin d’avoir un accès direct au vivier de talents de la capitale britannique, rapporte Investment Europe.
27/01/2015

Fidelity recrute un commercial au Royaume-Uni

Fidelity Worldwide Investment a nommé Andrew Nickson dans son équipe commerciale dédiée aux particuliers britanniques, rapporte Investment Europe. L’intéressé devient «strategic account manager» pour l’Ecosse et le Nord de l’Angleterre, avec comme responsabilité les plates-formes, les conseillers nationaux et les relations avec les réseaux. Il a précédemment travaillé chez Neptune Investment Management et Argonaut Capital Partners.
27/01/2015
Fonds

Aberdeen AM en tête de la liste des fonds sous-performants de Tilney Bestinvest

Mauvaise publicité pour Aberdeen AM. Neuf fonds du groupe figurent dans la liste des fonds sous-performants (‘Spot the Dog’) de Tilney Bestinvest. Ce gérant de fortune publie deux fois par an un classement des OEIC et des organismes de placement collectifs qui ont sous-performé pendant trois années consécutives et par plus de 10% sur une période de trois ans.La dernière liste comprend 60 fonds, contre 49 en juillet dernier. Le nombre de fonds Aberdeen comptabilisés dans la liste est passé de un en juillet dernier à neuf, en partie en raison de l’acquisition de SWIP, dont les fonds figuraient en bonne place dans le classement de l’an dernier. La contribution d’Aberdeen comprend trois fonds internationaux, deux fonds britanniques, un européen et un nord-américain, ainsi que deux fonds de Scottish Widows et de Halifax. C’est la première fois qu’une société compte autant de fonds dans ce classement au cours des dix dernières années. Selon Jason Hollands, managing director de Tilney Bestinvest, les fonds Aberdeen UK Opportunities, Halifax Special Situations et Scottish Widows UK Select Growth sont des acquisitions récentes dont les performances sont susceptibles de s’améliorer sous la houlette d’Aberdeen. Après Aberdeen, dont les neuf fonds retenus représentent une valeur cumulée de 1,58 milliard de livres, on trouve Neptune avec cinq fonds pour un montant cumulé de 555 millions de livres, M&G avec deux fonds pour un montant de 7,94 milliards de livres et BNY Mellon avec deux fonds pour un montant de 4,86 milliards de livres.
Fonds
27/01/2015

Insight Investment recruits an economist from Aviva Investors

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The asset management firm Insight Investment, one of the many affiliates of BNY Mellon, has recruited David Hillier as portfolio manager on its team dedicated to multi-asset class management. The new recruit will report to Matthew Merritt, head of multi-asset class management for the Insight group. Hillier joins from Aviva Investors, where he had served as an economist in its multi-asset activity for six years. Before that, he worked at Barclays Capital as chief economist for 12 years.
27/01/2015

Hermes IM hires a COO

Hermes Investment Management has hired Ian Kennedy as chief operating officer. Based at the company’s headquarters in London, he will report into chief executive Saker Nusseibeh, and will form part of the Hermes executive committee and board.In 2009 Ian Kennedy was appointed interim chief executive at Fortis Private Banking steering the business through its sale to BNP Paribas Wealth Management where he then became chief operating officer and chief financial officer of BNP Paribas UK Wealth Management. In 2012, Ian co-founded Investme Financial Services LLC in Dubai.Under the leadership of Saker Nusseibeh as CEO and with Harriet Steel as head of business development, Hermes has significantly increased its third party assets, from 8% of revenue in January 2012 to approaching 40% as at December 2014, according to a press statement.
27/01/2015

2014 shattered all records for open-ended funds in Italy

Open-ended funds on sale in Italy recorded net inflows of EUR86.8bn in 2014, according to the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset managers.This level had not been reached since 1999, when the industry raised EUR88bn. It is also the third-best score in the history of funds, after 1999 and 1998 (+EUR167bn).In this triving environment, assets in Italian funds reached a record EUR681bn.With the addition of EUR43bn in assets under management in closed funds, and EUR854bn in mandated management, assets in the Italian asset management industry reached EUR1.579trn, also an unprecedented level.In 2014, inflows to open-ended funds went to all long-term asset classes (those excluding money markets). They were particularly strong to flexible funds (+EUR41.6bn) and bond funds (+EUR28.1bn). Balanced funds and equities were not left out, with +EUR10.8bn and +EUR8.3bn in net inflows, respectively.Only money market funds had outflows, totalling EUR2.9bn.
27/01/2015

US asset management industry enters a new chapter in its history

Optimism about the U.S. economy, asset growth, and revenue is spurring product development and hiring of sales and distribution staff in the asset management industry, according to Cerulli Associates. The survey, distributed in September 2014, targeted CEOs, COOs and other senior executives of asset management companies, and garnered results from 33 firms representing roughly 20% of the U.S. industry by assets under management (AUM). «We are able to validate that firms are confident and optimistic. They are no longer playing defense and are now proactive in devoting resources to grow and diversify their businesses,» explains Alexi Maravel, associate director at Cerulli. More executives (71%) believe the retail channel, more than the institutional channel, will contribute to revenue in the coming year. However, executives do not anticipate increasing firm-wide resources for retail and plan to keep the allocation towards the two markets roughly even.
27/01/2015

Neuberger Berman opens in Colombia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Neuberger Berman is adding to its presence in Latin America. The asset management firm has announced the opening of an office in Bogota, Colombia. This is its second location on the continent, after the opening of an office in Buenos Aires, Argentina, in 2011. Mauricio Barreto has been appointed as head of the Colombian office, and will work in close collaboration with Maximiliano Rohm, head of the activities of Neuberger Berman in Latin America. With the launch of this new structure, the US asset management firm is now present in 18 countries worldwide. 25% of the firm’s clients are now outside the United States and its range of UCITS funds available to non-U.S. investors totals USD17.3bn (EUR15.4bn) invested in equities, fixed income and alternatives strategies.
27/01/2015

Direxion launches lightly leveraged ETFs

Direxion Investments has launched the asset management industry’s first 1.25x exchange-traded funds (ETFs). The four new Lightly Leveraged investment vehicles seek to achieve 125% of the daily performance of their respective benchmarks, and offer a net expense ratio of 0.50%. «Our interaction with clients tells us that there is a significant demand among investors for magnified market exposure at a reasonable cost, yet many of these investors do not have the time or inclination to actively monitor and trade 2x or 3x leveraged ETFs,» said Brian Jacobs, president of Direxion Investments. The ETFs are the following: Direxion Daily S&P 500® Bull 1.25x Shares, Direxion Daily Small Cap Bull 1.25x Shares, Direxion Daily FTSE Developed Markets Bull 1.25x Shares et Direxion Daily FTSE Emerging Markets Bull 1.25x Shares.

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