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Asset Management
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22/05/2017

Angela Merkel propulse l’euro à un plus haut de six mois

La monnaie unique a atteint lundi son niveau le plus élevé face au billet vert depuis six mois, passant la barre de 1,12 dollar. L’euro a touché un plus haut de 1,1264 en séance (+0,52%) et s'échangeait vers 17 heures aux alentours de 1,1248. Le rebond du jour s’expliquerait par les déclarations d’Angela Merkel. Devant des étudiants à Berlin, la chancelière allemande a attribué l'énorme excédent commercial du pays au fait que l’euro est «trop faible - en raison de la politique monétaire de la BCE - ce qui rend les biens allemands comparativement meilleur marché.» La faiblesse des prix du pétrole contribue aussi à faire gonfler l’excédent, a indiqué Angela Merkel.
Merkel
22/05/2017

L’Arabie saoudite tente de sauver l'accord pétrolier auprès de l’Irak

L’Irak est devenu un obstacle potentiel à une prolongation de la diminution de l’offre de pétrole jusqu'à l’année prochaine, ont déclaré lundi des représentants de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). La situation a incité le ministre saoudien de l’Energie à s’envoler pour Bagdad pour une série de rencontres. L’Opep doit se réunir jeudi pour discuter d’une extension de la baisse de production décidée en novembre 2016 entre l’organisation et 11 pays producteurs non membres. Plusieurs responsables de l’Opep ont indiqué que l’Irak avait manifesté son soutien à un renouvellement de l’accord pour six mois, mais pas pour neuf mois, la durée souhaitée par le ministre saoudien de l’Energie, Khaled Al-Faleh. La Russie, le Koweït et le Venezuela sont également favorables à une prolongation de neuf mois.
22/05/2017
Gestion d'actifs

La fusion Standard Life - Aberdeen sous l’oeil de l’antitrust

La Competition and Markets Authority (CMA) britannique a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête sur le projet de rapprochement entre l’assureur Standard Life et le gestionnaire d’actifs Aberdeen AM. L’autorité britannique veut s’assurer que ce mariage, annoncé en mars, ne réduira pas la concurrence. La CMA devra décider d’ici au 18 juillet si elle ouvre une enquête complète. Toutes les parties intéressées sont invitées à donner leur avis.
Gestion d'actifs
22/05/2017

"Ce que nous visons, c'est d'être demain un acteur de référence en solutions retraites paneuropéennes"

Responsable commercial et solutions retraite chez Amundi, Christian Lemaire présente pour NewsManagers les activités de la division dédiée aux solutions de retraite paneuropéennes pour les entreprises. La plateforme fonctionne depuis bientôt trois ans avec une présence dans sept pays et bientôt neuf. La clientèle, surtout européenne, tend à s'internationaliser, et si les encours sont encore modestes, ils devraient totaliser plusieurs milliards d'euros dans les prochaines années.
22/05/2017
Fonds

La Financière de l’Echiquier lance un fonds éligible au plan d’épargne individuel italien

La Financière de l’Echiquier a lancé début mai un fonds éligible au PIR, le plan d’épargne individuel italien. Il s’agit du fonds Echiquier Rinascimento, un fonds de sélection de valeurs investi dans des petites et moyennes entreprises italiennes et européennes. Pour être éligible au PIR, ce fonds de droit français est investi à au moins 70 % dans des instruments émis par des entreprises résidant fiscalement en Italie ou par des entreprises appartenant à l’espace économique européen, sous réserve qu’elles disposent d’une organisation stable en Italie. 30 % de ces entreprises italiennes doit être de taille moyenne.
Fonds
22/05/2017

Le fonds saoudien investit 20 milliards dans les infrastructures avec Blackstone

On le savait déjà investi dans le fonds technologique de 100 milliards de dollars de Softbank, voici que le fonds souverain d’Arabie saoudite, Public Investment Fund, prévoit d’investir 20 milliards de dollars dans un nouveau fonds d’infrastructures lancé par Blackstone.Ce fonds aura un encours total de 40 milliards de dollars, anticipe Blackstone, ce qui lui permettra d’investir plus de 100 milliards de dollars dans des projets d’infrastructures, principalement aux Etats-Unis. Avec ce lancement, Blackstone lance une nouvelle activité avec PIF en tant que partenaire stratégique. Cette collaboration arrive au terme d’une année de discussions ayant commencé en mai 2016.
22/05/2017

Le patron d’APG Asset Management rejoint l’Université de Californie

Le fonds de pension néerlandais APG a annoncé, ce 19 mai, qu’Eduard van Gelderen démissionnera de son poste de directeur général (« CEO ») d’APG Asset Management le 1er août 2017 pour rejoindre l’Université de Californie en tant que directeur des investissements. L’intéressé quittera également le conseil d’administration d’APG Group. Eduard van Gelderen avait rejoint APG Asset Management en 2010 en qualité de directeur des investissements pour le pôle « Capital Markets ». En septembre 2014, il a été promu directeur général d’APG Asset Management en remplacement d’Angelien Kemna.
22/05/2017

La gestion d’actifs de NN réalise une collecte externe de 2,1 milliards d’euros au premier trimestre

Au cours du premier trimestre 2017, la division de gestion d’actifs de NN Group a enregistré une collecte nette auprès des clients externes de 2,1 milliards d’euros, a annoncé le groupe néerlandais à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. En revanche, ce pôle d’activité a subi une décollecte nette de 2,8 milliards d’euros dans le cadre des activités dites propriétaires et affiliées (« Proprietary and Other Affiliated Business »). Résultat : la gestion d’actifs du groupe NN affiche une décollecte nette de 700 millions d’euros à l’issue des trois premiers mois de l’année. Dans ce contexte, les actifs sous gestion de cette division ressortent à 194 milliards d’euros à fin mars 2017 contre 195 milliards d’euros à fin 2016. Outre l’impact de la décollecte nette, cette légère baisse s’explique également par un effet de marché négatif de l’ordre de 100 millions d’euros, indique NN Group.A l’issue du premier trimestre 2017, le résultat opérationnel de la gestion d’actifs s’établit à 33 millions d’euros contre 29 millions d’euros au premier trimestre 2016, soit une progression de 15% sur un an. Cette croissance a été principalement portée par la hausse de 6,4% des commissions à 118 millions d’euros à fin mars 2017 contre 111 millions d’euros à fin mars 2016. Son résultat avant impôt ressort à 33 millions d’euros, en hausse de 18,8% sur un an, tandis que son résultat net s’inscrit à 25 millions d’euros, en croissance de 24,5% sur un an.
22/05/2017

Pictet ouvre un nouveau bureau en Allemagne

La banque privée suisse Pictet, qui affiche de très bons résultats dans ses activités de gestion de fortune en Allemagne, vient d’ouvrir un troisième bureau sur le territoire allemand, en l’occurrence à Stuttgart, rapporte le site spécialisé finews. Une implantation qui vient compléter celles de Munich et Francfort. Axel Döhner, qui dirigeait auparavant la gestion de fortune à la banque BW Bank, basée à Stuttgart, pilote le nouveau bureau. Dès que les travaux dans les nouveaux locaux à Stuttgart seront terminés, cinq banquiers privés du bureau de Francfort seront transférés dans la nouvelle antenne.
22/05/2017

AllianzGI renforce son pôle de gestion alternative

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de renforcer son équipe dédiée à la dette privée avec un double recrutement, rapporte Citywire Selector. Emmanuel Deblanc a ainsi rejoint la société de gestion en provenance de BNP Paribas où il officiait en qualité de « co-head of debt advisory ». Au sein d’AllianzGI, il est responsable de la stratégie « Resilient Credit », un fonds nouvellement lancé à destination des investisseurs institutionnels. En parallèle, Benjamin Walter a également rejoint l’équipe de dette privée en provenance de BlackRock. Il travaillera plus particulièrement sur la dette d’infrastructure dite « core ».
22/05/2017

East Capital et Öhman se partagent les fonds de Gustavia

Les sociétés de gestion suédoises East Capital et Öhman vont reprendre la gestion de la gamme de fonds de leur concurrente Gustavia. Le transfert aura lieu en novembre 2017, sous réserve de l’approbation par les autorités financières en Suède et au Luxembourg.East Capital va reprendre la totalité de la gamme de Gustavia, à l’exception de Gustavia Sverige, un fonds d’actions suédoises, qui sera intégré au sein d’Öhman. L’opération concerne un encours total d’environ 200 millions d’euros. D’après le site Internet de Gustavia, les autres fonds de la gamme sont : Balkan (un fonds sur la région des Balkans), Ryssland (Russie), Kazakstan och Centralasien (Kazakhstan et Asie centrale), ProxyPetroleum Energy (pétrole et énergie), Ny Teknik (nouvelles technologies) et Global Tillväxt (croissance mondiale).
22/05/2017

UBS WM embauche des dizaines de conseillers à la clientèle

UBS Wealth Management a recruté depuis le début de l’année une quarantaine de conseillers à la clientèle dans la Grande Chine et envisage d’embaucher des conseillers supplémentaires pour renforcer encore ses activités à Hong Kong, a indiqué Jean-Claude Humair, group managing director et responsable régional pour Hong Kong au site spécialisé Asian Private Banker.
22/05/2017

3i prévoit de demander un passeport luxembourgeois

3i envisage de demander un passeport luxembourgeois, rapporte le Financial Times. La direction de la société de capital investissement pense qu’un Brexit « hard » conduira à la perte du passeport européen. Or, la société veut pouvoir continuer à distribuer ses fonds en Europe. 3i a envisagé Francfort, Paris et Amsterdam comme base européenne, mais a choisi Luxembourg, notamment parce que la société a déjà son administration de fonds dans le pays.
22/05/2017
Fonds

Schroders enrichit sa plateforme de fonds alternatifs GAIA

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders s’apprête à lancer un nouveau fonds actions « long/short » afin d’enrichir sa plateforme de fonds alternatifs GAIA, rapporte Citywire Selector. Baptisé Schroder GAIA Conatus Equity, ce véhicule sera officiellement lancé le 7 juin 2017 et sera géré par David Stemerman. Ce dernier est le cofondateur de Conatus Capital Management, le partenaire de Schroders pour ce nouveau fonds. Il assurera la gestion de cette nouvelle stratégie avec une équipe de neuf professionnels de l’investissement. L’objectif de ce fonds est de surperformer les marchés actions sur le long terme avec une plus faible volatilité tout en cherchant préserver le capital en cas de baisse des marchés.
Fonds
22/05/2017

M&G Investments a collecté 3,6 milliards de livres au premier trimestre 2017

L’année 2017 démarre sous les meilleurs auspices pour M&G Investments. La société de gestion britannique, filiale de l’assureur Prudential, a en effet enregistré une collecte nette de 3,6 milliards de livres au cours du premier trimestre, a annoncé sa maison-mère. Une sacrée performance alors que M&G avait subi 3,35 milliards de livres de rachats nets au cours du premier trimestre 2016.Dans le détail, M&G a engrangé près de 3,1 milliards de livres de flux nets entrants auprès des clients « retail ». En parallèle, le gestionnaire d’actifs a attiré 554 millions de livres de souscriptions nettes auprès des investisseurs institutionnels.Grâce à cette performance commerciale, combinée à un effet de marché positif, ses encours gérés pour compte de tiers ont progressé de 5% pour atteindre 144 milliards de livres à fin mars 2017 contre 136,7 milliards de livres à fin 2016. En prenant en comptes les actifs gérés pour le compte des activités assurantielles de Prudential, les encours totaux de M&G s’établissent à 275 milliards de livres au 31 mars 2017, en croissance de 4% par rapport à fin 2016.L’activité de gestion d’actifs de Prudential affiche également une santé étincelante en Asie. Eastspring, sa filiale dédiée aux marchés asiatiques, a en effet réalisé une collecte nette de 2 milliards de livres au premier trimestre 2017. Ses actifs sous gestion pour compte de tiers ressortent désormais à 42,7 milliards de livres à fin mars 2017 contre 38 milliards de livres à fin 2016.
22/05/2017

Franklin Templeton Investments recrute chez Aberdeen

Franklin Templeton Investments vient de nommer Martyn Gilbey en qualité de responsable de ses activités au Royaume-Uni. Martyn Gilbey, qui était jusqu’ici responsable de la distribution au Royaume-Uni d’Aberdeen Asset Management, prendra ses fonctions le 1er août prochain. Il sera basé à Londres et devrait se concentrer sur le développement des activités retail et institutionnelles au Royaume-Uni. Il remplace Ian Wilkins, qui a quitté ses fonctions en décembre dernier, après avoir travaillé pendant 16 ans au sein de Franklin Templeton.Martyn Gilbey sera rattaché à Vivek Kudva, managing director, pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Inde chez Franklin Templeton Investments. Aberdeen a indiqué que Hans Benenga, responsable mondial du développement des activités, assume les fonctions de Martyn Gilbey.
22/05/2017

Swiss Life poursuit son développement auprès des entreprises

Le groupe Swiss Life annonce que sa fondation de placement a réalisé en 2016 «une très belle performance», et fait passer ses actifs sous gestion à 6,3 milliards de francs à fin 2016, soit une hausse de 14% par rapport à l’année précédente. Suite à cette augmentation des encours, la fondation occupe la troisième place des meilleures fondations de placement en Suisse selon le comparatif de performances KGAST de Fundo/Lipper, relève le groupe dans un communiqué. Dans le même temps, les spécialistes en caisses de pensions de Swiss Life Pension Services ont fait progresser les recettes d’honoraires en 2016. Dans le cadre de la stratégie d’entreprise «Swiss Life 2018», Swiss Life poursuit le développement de son offre de prestations.
22/05/2017

Julius Baer engrange 20 milliards de francs d'actifs depuis le début de l'année

Les actifs sous gestion de la banque privée suisse Julius Baer s’inscrivaient fin avril au niveau record de 356 milliards de francs suisses, en progression de 20 milliards de francs suisses ou 6% par rapport à fin décembre 2016, selon un communiqué publié ce 22 mai. La progression des encours est liée à des entrées nettes et à un impact marchés «significatifs», une évolution en partie atténuée par la faiblesse du dollar par rapport au franc suisse, indique le communiqué sans plus de précisions. La marge brute s’est améliorée de 2 points de base par rapport au premier semestre 2016 pour s'établir à 90 points de base. Le coefficient d’exploitation ressort à 71%, contre 73% au second semestre 2016. Cette amélioration devrait se poursuivre et le coefficient d’exploitation pourrait s’inscrire d’ici à la fin de l’année dans le haut de l’objectif à moyen terme de 64% à 68%, affirme le groupe.
22/05/2017

Deutsche Bank se relance à Genève

A l’occasion de la rénovation de ses locaux à Genève, Deutsche Bank Suisse souligne l’importance de la place suisse dans son dispositif. «Nous ne communiquons en revanche pas de chiffres sur ces rénovations, mais il s’agit d’un investissement substantiel, qui atteste de la forte volonté de la banque de conserver son ancrage et son engagement à Genève», déclare Peter Hinder, CEO de Deutsche Bank Suisse dans les colonnes de L’Agefi suisse. Le groupe allemand compte environ 700 collaborateurs en Suisse dont 300 à Genève et gérait 70 milliards de francs fin 2016, dans ses activités de wealth et d’asset management combinées. «Genève est très importante pour nous. Il s’agit de notre hub pour le wealth management pour le Moyen Orient, l’Afrique, mais aussi l’Europe, l’Amérique Latine, et bien sûr, les clients suisses», souligne le responsable qui évoque aussi la création à Genève d’une équipe européenne cross-border, afin de consolider le booking de la gestion européenne en Suisse. «Genève est véritablement notre centre de compétence pour la gestion cross border pour les clients européens, hors Allemagne. Et nous comptons renforcer ce hub», affirme Peter Hinder. Autrement dit, la tendance est désormais plutôt à l’expansion qu’à la réduction des effectifs sur le marché suisse, malgré l’annonce de la fermeture du bureau de Lugano il y a quelques semaines.
22/05/2017
Fonds

SoftBank et l'Arabie Saoudite ont levé 93 milliards de dollars pour le fonds Vision

Le groupe de télécommunications japonais SoftBank et le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie Saoudite ont annoncé, ce 22 mai, avoir levé plus de 93 milliards de dollars d’engagements pour le SoftBank Vision Fund. Les investisseurs sont le fonds Mubadala Investment Company des Emirats Arabes Unis, Apple, Foxconn Technology, Qualcomm et Sharp. « Le bouclage définitif du fonds devrait intervenir d’ici à six mois », précise SoftBank qui a apporté 28 milliards de dollars à ce véhicule d’investissement. L’objectif est d’atteindre le seuil des 100 milliards de dollars.Ce fonds investira en priorité dans les nouvelles technologies de l’information. Il a vocation a acquérir des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés technologiques, qu’elles soient privées ou publiques. Ce fonds sera piloté par le financier Rajeev Misra.
Fonds
22/05/2017

BNP Paribas Securities Services remporte un mandat auprès de la BAII

La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII ou AIIB en anglais), basée à Pékin, a accordé à BNP Paribas Securities Services un mandat international portant sur la conservation de titres pour un montant pouvant aller jusqu’à 20 milliards de dollars, a annoncé l’établissement chinois ce 18 mai. L’accord ainsi conclu prendra effet au troisième trimestre 2017, précise la BAII dans un communiqué.
22/05/2017

Credit Suisse perd un spécialiste de dettes émergentes

Andreas Mueller, jusque-là spécialiste de la dette des marchés émergents chez Credit Suisse, a quitté le groupe bancaire après que celui-ci ait décidé de fermer un mandat dédié à ces marchés pour des raisons d’économie, a appris Citywire Selector. Andreas Mueller avait été assigné à l’équipe en charge des solutions multiclasses d’actifs en juin 2015 après la démission du précédent spécialiste des marchés émergents, Andreas Hecker.
22/05/2017

La Banque Cler part à l'assaut de la clientèle privée et fortunée

Le lancement ce 19 mai de la Banque Cler, qui relègue la Banque Coop au musée de l’histoire et qui se traduit notamment par de nouveaux logos et de nouveaux locaux, coïncide avec les premières adaptations au niveau de l’offre. Les packs destinés à la clientèle privée sont ainsi ramenés à trois variantes clairement identifiables, selon un communiqué de la banque. Les mandats de gestion de fortune, pour leur part, ont été simplifiés et ramenés à trois: Focus Suisse, International et Durable. Par ailleurs, deux modèles de frais clairs sont proposés au choix. Autre exemple concret: l’Eparinvest Plus, combinaison de dépôt d'épargne et de gestion de fortune, est désormais proposé dès 20 000 francs suisses. Last but not least, la Solution de placement (gestion de fortune dès 10 000 francs suisses) sera complétée sous peu par une variante «durable».
22/05/2017

Le patron de la banque privée chez Falcon Private Bank tire sa révérence

Erich Pfister, responsable des activités de banque privée chez Falcon Private Bank, quitte la société où il aura passé seulement deux ans, ont indiqué deux sources proches au site spécialisé finews. Un nouveau coup dur pour la banque privée qui a été contrainte en octobre dernier der fermer sa représentation à Singapour en raison de son implication dans le scandale du fonds souverain malaysien 1MBD. Les circonstances de cette défection, après celles du directeur général, Eduardo Leemann, ou encore du directeur des opérations, Tobias Ungerer, ne sont pas claires, relève le site spécialisé, même si la situation délicate que traverse l'établissement pourrait a priori l’expliquer. Un porte-parole de la banque a refusé de s’exprimer sur le sujet, précise finews.
22/05/2017

Head of APG Asset Management joins University of California

The Netherlands pension fund APG on 19 May announced that Eduard van Gelderen will be resigning from his position as CEO of APG Asset Management on 1 August 2017 to join the University of California as chief investment officer. Van Gelderen will also leave the board of directors of APG Group. Van Gelderen had joined APG Asset Management in 2010 as chief investment officer for the Capital Markets unit. In September 2014, he was promoted to CEO of APG Asset Management, replacing Angelien Kemna.
22/05/2017

Franklin Templeton Investments recruits from Aberdeen

Franklin Templeton Investments has appointed Martyn Gilbey as head of its activities in the United Kingdom. Gilbey, who had previously been head of distribution for the United Kingdom at Aberdeen Asset Management, will begin on 1 August this year. He will be based in London, and will concentrate on the development of retail and institutional activities in the United Kingdom. He replaces Ian Wilkins, who left his position in December this year, after working at Aberden for 16 years.Gilbey will report to Vivek Kudva, managing directro for Europe, Middle East and Africa (EMEA) and India at Franklin Templeton Investments. Aberdeen has announced that Hans Benenga, global head of development of activities, will take over Gilbey’s role.
22/05/2017

M&G Investments posts inflows of GBP3.6bn in first quarter 2017

2017 is starting strong for M&G Investments. The British asset management firm, an affiliate of the insurer Prudential, has posted net inflows of GBP3.6bn in first quarter. This is a strong performance at a time when M&G had seen GBP3.35bn in net redemptions in first quarter 2016. M&G has posted nearly GBP3.1bn in net inflows from retail clients. Meanwhile, the asset management firm has attracted GBP554m in net subscriptions from institutional investors. Due to this commercial performance, combined with a positive market effect, assets under management on behalf of third parties have risen 5% to GBP144bn as of the end of March 2017, compared with GBP136.7bn as of the end of 2016. Taking into account assets under management for insurance activities at Prudential, total assets at M&G are GBP275bn as of 31 March 2017, up 4% compared with the end of 2016. Asset management activities at Prudential are also in exceptionally good health in Asia. Eastspring, its affiliate dedicated to Asian markets, has posted net inflows of GBP2bn in first quarter 2017. Assets under management for third parties now total GBP42.7bn as of the end of March 2017, compared with GBP38bn as of the end of 2016.
22/05/2017

Ivy Investment Management teams up with PineBridge to launch a high yield fund

The US asset management firm Ivy Investment Management Company has teamed up with PineBridge Investments to launch the Ivy PineBridge High Yield fund, a new vehicle focused on high yield corporate bonds. The new product will be managed by teams at Ivy Investment Management. PineBridge had acted as adviser to the strategy. The new fund aims to deliver total returns, offering both high recurrent returns and capital appreciation, the asset management firm says in a statement. It will invest primarily in a diversified portfolio of high yield bonds from US and foreign issuers. The fund will have no exposure to bank loans.

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