Créée en 1984, l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), vient d'annoncer qu'elle allait changer de nom et devenir France Invest. Un changement d'identité après 34 années d'existence qui traduit la volonté de l'association de mettre le secteur à la hauteur de sa croissance, de sa modernité et de son poids économique.

L'AFG vient de publier les chiffres des OPC de droits français à fin novembre 2017, qui atteignent 1.937 milliards d'euros sous gestion soit une baisse des encours de 15,1 milliards d'euros sur un mois. En novembre, les OPC ont enregistré une décollecte de 600 millions d'euros environ, dont 7,6 milliards pour les OPC monétaires. Sur les onze premiers mois de 2017 la collecte nette s'élève à 71,9 milliards d'euros.

Mathieu Sanlaville, fondateur de Norma Conseils, n’est pas arrivé dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine par hasard mais bien par conviction. De directeur commercial chez l'ex-123 Venture, à entrepreneur, ce grand amateur de sport de 32 ans a fait le choix de relever plusieurs défis: revenir en Normandie pour exercer le métier dont il a toujours rêvé et placer sa vie de famille au centre de son temps libre.

Nouvel acteur dans le paysage de la gestion de patrimoine, Norma Conseils est installé en Normandie dans la ville de Colleville-Montgomery. Créé en septembre dernier par Mathieu Sanlaville, ancien directeur commercial de 123 Venture, le cabinet gère d’ores et déjà plus de 1,2 million d’euros d’encours. Pour assurer son développement, le dirigeant et seul actionnaire de la structure mise sur son expertise en private equity et le recrutement d’experts en transactions immobilières.

Dans le cadre de sa participation aux Coupoles Distrib Invest 2018, Pauline Tuccella, responsable de la multigestion d'Haas Gestion, détaille pour la rédaction ses critères de sélection de fonds et les décisions prises suite aux évolutions réglementaires. Elle dévoile par ailleurs une analyse en cours sur les fonds de performance absolu et le lancement d'une offre en mandats d’arbitrage gérés sous contrainte de volatilité 100% est par ailleurs prévue en multigestion.

Le Fonds monétaire international (FMI) s’est une nouvelle fois montré optimiste sur la croissance économique mondiale, intégrant cette fois les conséquences positives à court terme de la réforme fiscale américaine et le rythme de croissance plus soutenu des économies avancées. Après une hausse de 3,7% en 2017, le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait progresser de 3,9% en 2018 comme en 2019, soit une amélioration de 0,2 point par rapport aux précédentes prévisions d’octobre qui avaient déjà été relevées.

Scm Sim, la première société d’intermédiation de valeurs mobilières cotée sur le marché AIM Italia, spécialisée dans la banque privée et la gestion de fortune, lance le compartiment Ucits « Stable Return » de la Sicav Ucits de droit maltais Solutions Capital Management Sicav. La politique d’investissement du compartiment vise à atteindre des rendements stables avec une faible volatilité grâce à l’investissement focalisé principalement sur des titres obligataires structurés, subordonnés et à haut rendement cotés sur des marchés européens.

Le réseau de conseillers financiers de CheBanca !, dirigé par Duccio Marconi, se renforce en Campanie avec le recrutement de neuf professionnels, rapporte Bluerating. Cinq professionnels viennent d’Azimut (le manager Gianfranco Maiolino et les conseillers financiers Giuseppe Giannetti, Vincenzo Scannapieco, Giuseppe Scannapieco et Alessandro Aurigemma) et quatre viennent de Banca Mediolanum (le manager Vincenzo Sena et les conseillers Corrado Golino, Carlo Alderisio et Gennaro Di Lauri).

La société de gestion indépendante Trusteam Finance, a annoncé ce 19 janvier avoir obtenu le le label ISR (investissement socialement responsable) pour ses fonds mixtes Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex. Ce label a été délivré par EY (ex-Ernst & Young), l’organisme indépendant de certification homologué par le Comité français d’accréditation (Cofrac) et qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et durables. Désormais, « c’est l’ensemble de la gamme des fonds commercialisés par Trusteam Finance qui est désormais labellisé ISR », note la société de gestion dans un communiqué. De fait, en 2016, ses fonds Trusteam ROC (actions internationales) et Trusteam ROC Europe (actions des pays de l’Union européenne) avait déjà obtenu un tel label.

La société de gestion américaine American Century Investments a lancé les ETF American Century® STOXX®1 U.S. Quality Value (VALQ) et American Century® Diversified Corporate Bond (KORP) sur le NYSE Arca. Activement gérés, les deux ETF sont les premiers à être proposés par la société de gestion.

Calvert Research and Management, filiale d’Eaton Vance, lance Calvert Ultra-Short Duration Income NextShares, un nouvel ETF activement géré qui sera investi dans des obligations à court terme en respectant des critères d’investissement responsable.

La société de gestion américaine Diamond Hill Capital Management a lancé Diamond Hill Global Fund, un fonds actions monde géré par Rick Snowdon et Grady Burkett. La stratégie existe en réalité depuis fin 2013 et a été convertie en fonds en ce début d’année. Le portefeuille sera investi dans 40 à 60 actions d’entreprises américaines et étrangères qui sont sous-évaluées. Cela inclura une exposition de 20 % aux marchés émergents. La poche internationale se situera entre 40 % et 70 % des actifs. Diamond Hill gère 22,3 milliards de dollars d’actifs.

La société de gestion immobilière Savills Investment Management (Savills IM) a enregistré en 2017 un volume d’opérations pour 5,5 milliards d’euros, dépassant son record de 2016 de 5 milliards. Ce montant se compose de cessions pour 2,95 milliards d’euros et d’acquisitions pour 2,55 milliards d’euros.D’un point de vue géographique, l’activité s’est concentrée en Europe (4,5 milliards d’euros), notamment au Royaume-Uni (1,97 milliard d’euros) et en Italie (919 millions). L’Asie a représenté le milliard d’euros restant.Savills IM a parallèlement privilégié le secteur logistique, ayant acquis pour plus de 500 millions d’euros d’actifs de ce type dans toute l’Europe. La société a en outre lancé deux fonds et obtenu huit nouveaux comptes ségrégués. Savills IM dispose d’un potentiel « significatif » d’acquisitions pour un montant de plus de 1 milliard d’euros pour investir dans de nouveaux actifs en Europe et en Asie en 2018. La société a en outre à sa disposition 887 millions d’euros supplémentaires pour des opérations exclusives.

Le gestionnaire d’actifs américain BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) a nommé Phoebe Ao Ieong au poste de responsable de la distribution auprès des intermédiaires pour la Grande Chine, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Basée à Hong Kong, elle est rattachée à Nicolas Kopitsis, responsable de la distribution auprès des intermédiaires pour l’Asie-Pacifique hors Japon. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressée est chargée de développer les relations de la société de gestion avec les distributeurs et les banques privées en Chine. Elle remplace Chris Tse, qui a quitté BNY Mellon IM en août 2017. Avant de rejoindre BNY Mellon IM, Phoebe Ao Ieong était responsable de la distribution auprès des banques privées et des banques de détail chez Income Partners.

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a décidé de fusionner son fonds GAM Multistock Energy Equity, un véhicule axé sur le secteur de l’énergie, au sein du fonds GAM Multistock Europe Focus Equity, une stratégie actions européennes gérée par Niall Gallagher, rapporte Citywire Selector. Cette fusion a officiellement eu lieu en novembre 2017. Cette modification est intervenue alors que Roberto Cominotto et Evelyne Pflugi, tous deux gérants fonds spécialisés dans l’énergie, ont quitté la société de gestion mi-2017.

Les activités de gestion de fortune et de gestion d’actifs du groupe suisse UBS ont enregistré l’an dernier une collecte nette de 103 milliards de francs et les actifs investis ont progressé sur l’année de 366 milliards de francs, a annoncé ce matin UBS. Les seuls actifs investis de la division Global Wealth Management (Wealth Management plus Wealth Management Americas) se sont accrus de 12% sur l’année, passant de 2.097 milliards de francs à 2.343 milliards de francs, grâce à des entrées nettes de 44,3 milliards de francs et à des effets marchés et changes positifs de 202 milliards de francs. Le bénéfice avant impôt ajusté de la division affiche une hausse de 14% sur un an à 4,1 milliards de francs. Au cours du seul quatrième trimestre, le résultat avant impôts progresse de 18% à 1,02 milliard de francs, avec une collecte nette de 13,8 milliards de francs.Dans la division gestion d’actifs, les actifs investis ont fait un bond de 18% sur l’année écoulée, passant de 656 milliards de francs à 776 milliards de francs, enregistrant ainsi son plus haut niveau depuis neuf ans. La collecte nette, hors fonds monétaires, ressort à 10 milliards de francs, et à 59 milliards de francs avec les fonds monétaires. Le bénéfice avant impôts de la division a été affecté par la cession de services d’administration de fonds au Luxembourg et en Suisse et s’inscrit à 116 millions de francs au quatrième trimestre contre 153 millions de francs au troisième trimestre et 156 millions de francs un an plus tôt. Sur l’année, le résultat avant impôts ressort à 525 millions de francs, en baisse de 5%. Le groupe précise qu'à compter du 1 février 2018, une division Global Wealth Management est effectivement créée, regroupant les divisions Wealth Management et Wealth Management Americas. Un processus engagé il y a deux ans qui devrait permettre d’améliorer l’offre produits et de mieux utiliser le levier et le pouvoir d’achat des actifs investis tout en réalisant des synergies, explique la société. Martin Blessing, président de la division Wealth Management, et Tom Naratil, président d’UBS Americas et de Wealth Management Americas, ont été nommés co-présidents de la nouvelle division Global Wealth Management. Au niveau du groupe, le résultat net affiche un résultat négatif de 2,22 milliards de francs au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 636 millions de francs un an plus tôt, en raison de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Sur l’ensemble de l’année, le groupe suisse a subi un tassement du bénéfice net de 63,6% à 1,17 milliard de francs. Hors cet élément exceptionnel, les résultats sont bien meilleurs. Le bénéfice avant impôts a ainsi progressé de 33,6% à 997 millions de francs au quatrième trimestre et de 32,2% à 5,41 milliards de francs sur l’ensemble de l’année.

Old Mutual Global Investors (OMGI) a fermé son fonds Pan African de 53 millions de dollars, celui-ci étant devenu trop petit pour être géré de manière efficace, rapporte Investment Week. La société indique également que la perspective de gagner de nouveaux actifs sur le fonds est « limitée ». Le fonds sera fermé le 28 février.

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer sur le marché britannique sa stratégie Structured Alpha Equity 250, dont les encours s’élèvent à 64 millions d’euros, rapporte Investment Week. Désormais, les investisseurs basés au Royaume-Uni et en Europe continentale auront donc accès à ce fonds dont l’objectif est de générer un rendement annuel supérieur à 2,50%. Pour y parvenir, le véhicule combine investissement passif dans l’indice S&P 500 et et des options « overlay » gérées activement, précise le site d’information britannique. Le fonds, qui offre un large accès au marchés actions américaines, est géré par une équipe dirigée par Greg Tournant, directeur des investissements en charge des produits structurés américains.

Au cours d’une conférence téléphonique avec les analystes, Matteo Del Fante, le directeur général de Poste Italiane, a expliqué la stratégie du groupe postal italien dans la gestion d’actifs, rapporte Bluerating. Il est revenu sur le renouvellement de son partenariat avec la société de gestion italienne Anima, à laquelle la gestion de 70 milliards d’euros d’actifs a été déléguée en échange de 120 millions d’euros de commissions. Les fonds d’Anima seront proposés aux clients, ainsi que les Buoni Fruttiferi Postali émis par la Cassa Depositi e Prestiti.

La société norvégienne Pareto Asset Management (4,5 milliards d’euros) a ouvert une succursale à Francfort et nommé Olivier Roll en tant que responsable de l’Allemagne, rapporte IPE.com. L’intéressé a travaillé comme consultant pour Dr Heissmann, Feri et 4AlphaDrivers et dans des sociétés de gestion telles que Threadneedle, max.xs et Kleinwort Benson Investors. Le bureau de Francfort est la deuxième succursale à l’étranger de Pareto après celui de Stockholm.

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (Legal & General IM) a nommé Silvia Schaak en qualité de directrice en charge des clients institutionnels pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, rapporte InvestmentEurope. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de développer la base de clientèle de la société de gestion dans les pays germanophones. Elle est rattachée à Volger Kurr, responsable des institutionnels en Europe chez Legal & General IM. Précédemment, Silvia Schaak travaillait chez Credit Suisse en tant que responsable de l’équipe dédiée aux solutions multi classes d’actifs en Allemagne.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé le recrutement de Reginald Tan en tant que responsable des produits multi classes d’actifs pour l’Asie du Sud. Basé à Singapour, il est rattaché à Garth Taljard, responsable de la gestion multi classes d’actifs. Dans le cadre de ses fonctions, la nouvelle recrue travaillera avec des clients basés à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et au Brunei. Il travaillera aussi bien avec des clients institutionnels que des intermédiaires. Reginald Tan arrive en provenance d’Amundi à Singapour où il était « director » et responsable des stratégies multi classes d’actifs pour l’Asie du Sud. Auparavant, il a officié chez First State Investments, Mercury Asset Management, Koeneman Capital Management et Barclays Global Investors.

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a annoncé le recrutement effectif depuis le 8 janvier 2018 de Lin Chew en qualité de « director » au sein de son équipe dédiée au développement de l’activité en Asie-Pacifique. Basée à Singapour, elle est directement rattachée à Jakob Nilsson, responsable du développement de l’activité pour l’Asie-Pacifique. Lin Chew travaillait précédemment au sein de l’équipe en charge du développement commercial chez Winton Capital Asia Limited. Au cours de sa carrière, elle est également passée chez Standard Chartered Bank, Lehman Brothers, Citibank et PwC.

BNP Paribas Wealth Management (BNP Paribas WM) a nommé Maggie Chan au poste de responsable des investissements privés pour Hong Kong dans un contexte de croissance d’intérêt croissant des clients asiatiques pour les investissements directs dans des actifs alternatifs comme l’immobilier ou le capital-investissement, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressée a pris ses nouvelles fonctions chez BNP Paribas WM au mois de novembre. Elle est rattachée à Prashant Bhayani, directeur des investissements pour l’Asie basé à Singapour.Maggie Chan travaillait précédemment chez LGT Capital Partners en qualité de directrice exécutive en charge du développement de l’activité à Hong Kong. Au cours de sa carrière, elle a également officié chez HarbourVest Partners, ING Real Estate Investment Management et Baring Capital Partners.

Amundi vient de recruter Gloria Yu en provenance de Baring Asset Management (Barings) en qualité de « senior manager » en charge de la distribution de fonds à Hong Kong et en Chine, révèle Asian Investor. L’intéressé a pris ses fonctions courant janvier 2018 pour remplacer Holly Ho, qui a quitté Amundi en novembre 2017 pour rejoindre J.P. Morgan Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Gloria Yu est rattachée à Ken Yiu, responsable de la distribution de fonds pour Hong Kong et la Chine. Avant de rejoindre Amundi, elle avait travaillé pendant trois ans chez Barings au sein de l’équipe dédiée au développement de l’activité.

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation d’un nouvel ETF d’Amundi Asset Management à compter du 23 janvier sur Euronext Amsterdam. Le nouveau véhicule, Amundi MSCI EUR DR (LU1437015735) aura pour sous-jacent l’indice MSCI Europe. Le fonds est chargé à 0,15%.

Diamond Hill Capital Management has announced the launch of the Diamond Hill Global Fund, a global equity strategy for long-term capital appreciation. The Fund is managed by portfolio managers Rick Snowdon and Grady Burkett and supported by Diamond Hill’s entire research team of industry specialists. The Global strategy was initially introduced as a limited partnership on Dec. 31, 2013 and assets were converted into a mutual fund prior to commencement of Fund operations on Jan. 2, 2018. The four-year track record of the Fund can be found on our website.The Fund will invest in 40-60 U.S. and foreign equity securities which the portfolio managers believe are undervalued, including up to 20% exposure to emerging markets. Foreign exposure will range between 40% and 70% of assets under normal market conditions.The Global strategy is available as a mutual fund or institutional separate account.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Theindependent asset management firm Trusteam Finance on 19 Januaryannounced that it has obtained a socially responsible investment(SRI) label for its mixed funds Trusteam Optimum and Trusteam ROCFlex. The label is issued by EY (formerly Ernst & Young), anindependent certification body licensed by the French accreditationboard (Cofrac), which aims to promote responsible and sustainableinvestments. “All of the funds on sale from Trusteam Finance nowhave SRI labels,” the asset management firm notes in a statement.In 2016, its Trusteam ROC fund (international equities) and TrusteamROC Europe (equities from European Union countries) had already beenawarded labels.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Amundihas recruited Gloria Yu from Baring Asset Management (Barings) assenior manager, responsible for fund distribution in Hong Kong andChina, Asian Investor reports. Yu began in the role in January 2018,replacing Holly Ho, who left Amundi in November 2017 to join J.P.Morgan Asset Management. In her new role, Yu will report to Ken Yiu,head of fund distribution for Hong Kong and China. Before joiningAmundi, Yu worked for three years at Barings on the team dedicated to business development.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }The market operator Euronext has announced that it is listing a new ETF from Amundi Asset Management from 23 January on Euronext Amsterdam. The new vehicle, Amundi MSCI EUR DR (LU1437015735) will have the MSCI Europe as its underlying. The fund charges 0.15%.