ASI

le 07/03/2008 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Alain Boulicot, le fondateur, voulait prendre du recul ; Jean-Paul Chapron, Didier Convert, Jean Bachellerie et Marc Le Roux, les membres du comité directoire, voulaient reprendre. Ne restait plus qu’à trouver le partenaire financier pour organiser un management buy-out (MBO). Chose rare dans une entreprise de cette taille, une quarantaine de salariés ont été intéressés à l’opération, via une société civile créée pour l’occasion. La connaissance des investisseurs dans les SSII et la spécialisation dans les MBO ont convaincu le fondateur de choisir MBO Partenaires. Conditions de marché obligent, l’équipe a fait appel aux banques historiques d’ASI. Malgré le faible montant du financement (15 millions d'euros au plus), un " club deal " a été nécessaire, aucune d’entre elles n’acceptant de prise ferme sur l’intégralité de la dette.

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