La Société de la Tour Eiffel émet un EuroPP

le 23/07/2015 L'AGEFI Hebdo

Développement. La foncière cotée boucle avec succès sa première levée de fonds auprès du marché des placements privés obligataires, et lève 200 millions d’euros. Le produit de l’émission servira à refinancer une partie de la dette existante et à financer le plan de développement stratégique à moyen terme de l’émetteur. Celui-ci a confié l’arrangement de l’opération à Arkéa Banque et à Oddo et Cie et il était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. L’opération vient alimenter un marché auquel les investisseurs s’intéressent de plus en plus, même si la collecte des fonds de dette non notée a ralenti au dernier trimestre, selon une étude récente de Preqin. Le trésor de guerre non utilisé (ou « dry powder ») des fonds de dette privée a augmenté en moyenne de 29 % depuis décembre 2014, particulièrement dans les fonds européens (+51 %) et les fonds de prêts directs (+45 %).

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