Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2018

Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2018

Lundi 29 janvier 2018

Présentation

L'AGEFI Actifs organise le « Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés » avec la CGPC, l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés. La 14e édition de ce Grand Prix aura lieu le 29 janvier 2018 de 18h à 20h au Cercle de l’Union Interalliée. 

Cet événement annuel est organisé pour distinguer les meilleurs lauréats des examens nationaux de certification de CGPC.

CGPC délivre à des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés la certification globale CFP® -Certified Financial Planner- considérée par le Wall Street Journal comme le " Golden Standard " de la profession.

La certification CFP® de CGPC s’adresse aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine, qu’ils exercent en libéral ou qu’ils soient salariés de banques, de sociétés d’assurance ou de sociétés de gestion.

Elle atteste chez le certifié des connaissances dans les différents domaines de la gestion de patrimoine régulièrement mises à jour, de la maîtrise d’un processus de conseil personnalisé et dynamique dans l’intérêt du client, ainsi que d’un engagement à respecter une déontologie stricte. Elle jouit d’une reconnaissance académique au niveau 7 (master) du cadre européen des certifications et donne à ses détenteurs toutes les capacités professionnelles réglementaires utiles à l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Plus de 1800 professionnels la mettent avant aujourd’hui pour garantir au client éthique, efficacité et entretien des compétences.

CGPC délivre aussi des certifications spécialisées de « Conseil en protection sociale certifié », Conseil financier certifié » et « Conseil en immobilier certifié ».

Le Grand Prix du Patrimoine récompense les trois candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats à :

-          chacune des cinq épreuves relatives aux domaines (juridique, fiscal, économique, social et réglementaire) de la gestion de patrimoine qui composent l'examen national de certification CFP® de la CGPC ;

-          l’épreuve 6 cette même certification, qui a pour objet la vérification écrite et orale de la compétence à mener à bien le processus de conseil avec le client, de l’écoute initiale au suivi des préconisations en passant par le bilan patrimonial.

Des Grands Prix généraux sont attribués aux trois meilleurs lauréats en moyenne générale et au meilleur lauréat indépendant de l’examen de certification CFP®, ainsi qu’aux trois meilleurs lauréats en moyenne générale des examens des certifications spécialisées.

En images

Palmarès

Grand Prix « CERTIFIÉ SPÉCIALISÉ «

Expertise d’or
Sonnia CANNEAU - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise d’argent
Serenella DEL SOL FONQUERNIE - CNP Assurances
Expertise de bronze
Franck BONNAUD - CNP Assurances

Prix spécial « ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU PATRIMOINE »

Expertise d’or
Johan SAVERIMOUTOU - MAAF
Expertise d’argent
Frédéric PAYA - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise de bronze
François MOIROUX - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

Prix spécial « ENVIRONNEMENT FISCAL DU PATRIMOINE »

Expertise d’or
Freddy CASTANIER - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise d’or
Johan SAVERIMOUTOU - MAAF
Expertise d’argent
Brigitte NAPOLEONE - CNP Assurances
Expertise de bronze
Yannick CLÉMENT - CNP Assurances
Expertise de bronze
Danielle LALUE-LEMIRE - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

Prix spécial « ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER »

Expertise d’or
Johan SAVERIMOUTOU - MAAF
Expertise d’argent
Freddy CASTANIER - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise d’argent
Frédéric PAYA - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise de bronze
Yannick CLÉMENT - CNP Assurances
Expertise de bronze
Brigitte NAPOLEONE - CNP Assurances

Prix spécial « PRÉVOYANCE - RETRAITE - ASSURANCE-VIE »

Expertise d’or
Hervé JACOB - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise d’argent
Vincent LASBLEIS - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise de bronze
Damien LESAGE - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

Prix spécial « RÉGLEMENTATION ET DÉONTOLOGIE »

Expertise d’or
Johan SAVERIMOUTOU - MAAF
Expertise d’argent
Sébastien COUEDEL - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise d’argent
Damien LESAGE - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise de bronze
Arthur ABOUGNE BOYOMO - MAAF

Prix spécial « DIAGNOSTIC ET SYNTHESE PATRIMONIALE GLOBALE »

Expertise d’or
Cyril RONGIER - FIDUCIAL CONSEIL
Expertise d’argent
Pierre-Auguste BUGIN - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise de bronze
Geoffrey BELLOTTI - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

Grand prix « CERTIFIÉ INDÉPENDANT »

Yannick NOILHETAS - Equity Invest sarl

Grand Prix « CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIÉ »

Expertise d’or
Johan SAVERIMOUTOU - MAAF
Expertise d’argent
Freddy CASTANIER - ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL
Expertise de bronze
Yannick CLÉMENT - CNP Assurances

Inscription

Les inscriptions sont closes.

Contact

Cécile PERNOT
cpernot@agefi.fr

Partenaires

Partenaires du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2018

  • Allianz
    Allianz
    Allianz
  • CNP Assurances
    CNP Assurances
    CNP Assurances
    Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d’épargne innovantes. Ces solutions sont distribuées par de nombreux partenaires en France, en Europe et en Amérique Latine, notamment au Brésil. Elles s’adaptent au mode de distribution de chaque partenaire, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays. Ce modèle ouvert rend CNP Assurances compatible avec tous les univers et l’incite à réinventer la protection des personnes dans un monde qui bouge.
  • GAN Patrimoine
    GAN Patrimoine
    GAN Patrimoine
  • MAAF
    MAAF
    MAAF
    MAAF VIE, un partenaire solide et reconnu MAAF VIE est la filiale d'assurance des activités Vie de l'enseigne MAAF, qui, aux côtés de MMA et GMF fait partie de la société de groupe d'assurance mutuelle COVEA. MAAF VIE s'appuie sur l'expertise de Covea Finance qui assure la gestion des actifs cotés des 3 enseignes MAAF, MMA et GMF et qui figure parmi les 10 premiers acteurs français de la gestion d'actifs
  • Theseis
    Theseis
    Theseis
    Contact Commercial :
    Lionel Bizot, Directeur des relations presse – Tél : 06 23 02 71 81 - Mail : lionel.bizot@theseis.fr
    Fortes d’une expertise de plus de 20 ans, les équipes de THESEIS proposent aux professionnels de la gestion de patrimoine une palette complète de prospects (www.themarketplace.fr), de produits immobiliers et mobiliers (www.theseis.fr) et de services leur permettant de se concentrer sur leur génération d’activité et le suivi de leur clientèle. Parce que le choix d’investir dans l’immobilier nécessite de bien appréhender les spécificités du marché, la sélection des programmes référencés par THESEIS repose sur les préconisations du LABORATOIRE DE L’IMMOBILIER (www.labo-immo.org) créé en 2001. Elles se fondent sur l’étude de critères fondamentaux et déterminants pour un investissement locatif : l’emplacement, le potentiel locatif, la pérennité et la qualité de construction. THESEIS propose un accompagnement de proximité (formation, livret CIF, marketing…), pour soulager ses partenaires et leur permettre de rester connecter avec leur cœur d’activité : le conseil. Chiffres clés : 700 partenaires fédérés sur l’ensemble de la France, 2700 ventes immobilières en 2017 et 50 M€ de collecte.

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