Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2018

Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2018

Lundi 29 janvier 2018

Présentation

L'AGEFI Actifs organise le « Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés » avec la CGPC, l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés.

La 14ème édition de ce Grand Prix aura lieu le 29 janvier 2018 de 18h à 20h au Cercle de l’Union Interalliée. 

Cet événement annuel est organisé pour distinguer les meilleurs lauréats des examens nationaux de certification de CGPC.

CGPC délivre à des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés la certification globale CFP® -Certified Financial Planner- considérée par le Wall Street Journal comme le " Golden Standard " de la profession.

La certification CFP® de CGPC s’adresse aux professionnels du Conseil en Gestion de Patrimoine qu’ils exercent en libéral ou qu’ils soient salariés de banques, de sociétés d’assurance ou de sociétés de gestion.

Elle atteste chez le certifié de connaissances dans les différents domaines de la gestion de patrimoine régulièrement mises à jour, de la maîtrise d’un processus de conseil personnalisé et dynamique dans l’intérêt du client, ainsi que d’un engagement à respecter une déontologie stricte. Elle jouit d’une reconnaissance académique au niveau 7 (master) du cadre européen des certifications et donne à ses détenteurs toutes les capacités professionnelles réglementaires utiles à l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Plus de 1800 professionnels la mettent avant aujourd’hui pour garantir au client éthique, efficacité et entretien des compétences.

CGPC délivre aussi des certifications spécialisées de « Conseil en protection sociale certifié », Conseil financier certifié » et « Conseil en immobilier certifié ».

Le Grand Prix du Patrimoine récompense les trois candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats à :

- chacune des cinq épreuves relatives aux domaines (juridique, fiscal, économique, social et réglementaire) de la gestion de patrimoine qui composent l'examen national de certification CFP® de la CGPC ;

- l’épreuve 6 cette même certification, qui a pour objet la vérification écrite et orale de la compétence à mener à bien le processus de conseil avec le client, de l’écoute initiale au suivi des préconisations en passant par le bilan patrimonial,

Des Grand Prix généraux sont attribués aux trois meilleurs lauréats en moyenne générale et au meilleur lauréat indépendant de l’examen de certification CFP®, ainsi qu’aux trois meilleurs lauréats en moyenne générale des examens des certifications spécialisées. 

Contact

Cécile PERNOT
cpernot@agefi.fr

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