Deutsche AM et 3i rachètent le loueur TCR

le 03/05/2016 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le consortium composé de 3i Infrastructure et Deutsche Asset Management a remporté les enchères pour le rachat de TCR, le fournisseur belge de solutions clés en main pour les équipements d’assistance au sol aéroportuaire. Chacun des deux membres du consortium acquiert 50% du capital auprès de Chequers Capital et Florac. Dans un communiqué, le fonds d'infrastructures de 3i précise qu'il investit environ 200 millions d'euros dans la transaction.

Trois fonds de LBO classiques (Astorg, Cinven et PAI) et trois fonds d’infrastructures (3i, Antin IP et EQT Partners) se disputaient le loueur belge, avait révélé L'Agefi mi-avril. Des sources financières évoquaient des multiples allant de 12 à 14 fois l'Ebitda. TCR a dégagé l’an dernier un Ebitda de 53 millions d’euros et prévoit d'atteindre les 58 millions dans son budget 2016.

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