Selecta se refinance auprès de KKR

le 23/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le numéro un de la distribution automatique en Europe, Selecta, a bouclé le refinancement de sa dette, selon un communiqué paru lundi. La transaction comprend le placement d'une obligation pay-in-kind (PIK) de 220 millions d'euros souscrite par KKR Asset Management, la filiale de gestion du fonds américain. Détenu par Allianz Capital Partners, Selecta a par ailleurs émis sur les marchés pour 550 millions d'euros d'obligations seniors high yield en deux tranches à un coupon de 6,5%. L'entreprise dégage 740 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

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