Permira refinance Iglo grâce à un prêt 100% cov-lite

le 23/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le fonds Permira a lancé le refinancement du fabricant de surgelés Iglo en s'appuyant notamment sur un prêt bancaire à clauses allégées (cov-lite). La transaction pourrait se composer au maximum d'un prêt de 1,1 milliard d'euros à 6 ans comportant une tranche en euros et en sterling, et d'une émission obligataire high yield de 750 millions d'euros au maximum. A fin 2013, Iglo présentait une dette nette de 1,51 milliard d'euros représentant 5,0 fois son Ebitda. Deutsche Bank, Credit Suisse et Nomura dirigent la transaction.

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