Euronext lancera son introduction en Bourse le 10 juin

le 06/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

La Bourse paneuropéenne Euronext organise le 10 juin une conférence pour le lancement officiel de son IPO. C'est en effet mardi prochain que doit être publié le prospectus d'introduction en Bourse, de droit néerlandais, la holding du groupe étant enregistrée aux Pays-Bas même si la cotation aura lieu à Paris, Bruxelles, Amsterdam puis ensuite Lisbonne. Appelé à sortir du giron de l'américain ICE, Euronext a déjà trouvé un groupe d'actionnaires stables à qui vendre 33% de son capital, dont la Caisse des dépôts, BNP Paribas et la Société Générale. La Bourse s'est également assuré le soutien de certaines grandes entreprises - dont Total, Orange et GDF Suez - comme investisseurs stratégiques mentionnés en tant que tels dans le prospectus.

Selon les notes des banques chargées du placement et révélées par L'Agefi Quotidien dans son édition du 4 juin, l'opérateur boursier paneuropéen serait valorisé entre 1,36 et 1,68 milliard d'euros hors dette. Lors de ses présentations aux investisseurs, il a promis une croissance de ses revenus de 5% par an à moyen terme, 60 millions d'euros d'économies sur trois ans et une marge opérationnelle de 45% en 2016 qui correspondrait alors à un Ebitda estimé au-delà de 220 millions d'euros selon les analystes.

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