RAG émet une obligation échangeable en actions Evonik

le 04/06/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

RAG-Stiftung a lancé mercredi une émission d'obligations seniors de maturité 2018, échangeables en actions ordinaires Evonik. Le premier actionnaire (68% du capital) du groupe chimique allemand a mandaté BofA Merrill Lynch et UBS pour diriger l'opération. La taille du placement, de 400 millions d'euros, pourrait être relevée de 100 millions en fonction des conditions de marché. Le coupon des échangeables sera fixé entre 0 et 0,5% et la prime d'émission entre 30% et 37,5%. Les titres donneraient droit initialement à environ 2,2% du capital d'Evonik.

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