Le Crédit Foncier rouvre le marché français des RMBS

le 19/05/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

La filiale de BPCE, a conclu vendredi 16 mai sa titrisation publique adossée à des prêts immobiliers aux particuliers en France depuis 1995.Cette opération porte sur la cession d’un portefeuille de 8 900 prêts pour un total de 922 millions d’euros, constitué de créances, toutes originées et gérées par le Crédit Foncier. L’opération fait l’objet d’un placement public auprès des investisseurs pour l’intégralité des obligations AAA/Aaa (Fitch IBCA/Moody’s) émises par le Fonds commun de titrisation CFHL-1 2014. Cette part senior représente 87% du FCT. Le placement des obligations mezzanine notées de AA/Aa1 à BB/Ba2 ainsi que celui des tranches equity est, quant à lui, réalisé sous forme de placement privé. Le Crédit Foncier conserve plus de 5 % de l’encours des prêts. L’opération a été arrangée par le prêteur avec l’assistance de Natixis et de Credit Suisse pour l’intégralité des tranches, et le soutien de Lloyds, JPMorgan et RBS pour les tranches publiques.

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