La banque Moelis ne fait pas le plein pour son IPO

le 16/04/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Introduite sur le NYSE hier, la banque d’affaires Moelis & Co a vendu 6,5 millions d’actions au prix unitaire de 25 euros, moins que les 7,3 millions de titres espérés dans une fourchette de 26 à 29 dollars. Cette levée de fonds de 163 millions de dollars (118 millions d’euros) valorise la société 1,36 milliard de dollars. Première IPO d'une banque d’investissement aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2007, cette opération intervient alors que les boutiques concurrentes Evercore Partners et Greenhill & Co ont reculé en Bourse ce mois-ci, dans des marchés chahutés. 80% du montant espéré initialement par Moelis & Co devait servir à rémunérer son fondateur Ken Moelis et ses associés.

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