Wendel négocie la vente de Parex à CVC

le 27/03/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

La société d'investissement Wendel a annoncé l'ouverture de négociations exclusives entre sa filiale Materis et le fonds CVC pour l'acquisition de la totalité du capital de ParexGroup. Cette transaction valoriserait la filiale de mortiers de spécialités de Materis à 880 millions d'euros, soit un multiple de 8,4 fois l’Ebitda 2013. Le produit de cession d’environ 840 millions d'euros au 31 mai «permettrait à Materis de se désendetter significativement», indique Wendel. La cession d'une autre filiale de Materis, Kerneos, à Astorg, a par ailleurs été bouclée le 26 mars pour 610 millions. Pour l'exercice 2013, Wendel a publié un résultat net des activités de 409,7 millions d'euros, en repli de 8,5%. L'actif net réévalué par action a progressé de 8,7% sur un an, à 144 euros.

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