Rexam Healthcare prépare un emprunt «cov-lite»

le 21/03/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Rexam Healthcare, l'un des leaders européens des systèmes d'administration de médicaments, repris début 2014 en LBO par le fonds Montagu Private Equity, a lancé un emprunt multi-devises à clauses d'endettement allégées (covenant light). La société, basée en France et en Allemagne, cherche à lever 380 millions de dollars à 7 ans, dont une partie en euros et 280 millions libellés en dollars. Les rencontres avec les banques sont prévues le 25 mars pour une réponse le 8  avril, indique Bloomberg. Credit Suisse et Morgan Stanley dirigent la transaction.

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