Wendel et Stahl rachètent la division cuir de Clariant

le 30/10/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Wendel annonce aujourd’hui que Stahl est entré en négociations exclusives avec Clariant en vue du rachat de sa division Leather Services, qui a réalisé 255 millions d'euros de chiffre d'affaires et 23 millions d'Ebitda en 2012. Cette opération serait réalisée sur la base d’une valorisation supérieure à 9 fois l’Ebitda estimé de Stahl et d’environ 7,5 fois l’Ebitda estimé pour les activités transférées de Clariant, et prévoit 15 millions d'euros de synergies. Clariant recevrait 23% du capital de Stahl, ainsi qu’un paiement en numéraire d’environ 70 millions d'euros. Stahl en profitera pour renégocier sa dette.

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