La région Rhône-Alpes s'ouvre aux marchés de dette

le 21/10/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

La région Rhône-Alpes vient d'inaugurer son programme EMTN. Photo: PHB

La région Rhône-Alpes vient d'inaugurer son programme EMTN (euro medium-term notes) en lançant avec succès un emprunt obligataire de 150 milliions d'euros avec HSBC France et Natixis comme co-chefs de file et co-arrangeurs. L'emission s'est faite en 2 tranches : 60 millions à 10 ans avec un coupon de 2,75% et 90 millions à 15 ans avec un coupon de 3,375%. Cet emprunt a été largement plébiscité par la France et l'Allemagne, et la demande s'est élevéeà 250 millions d'euros. Les investisseurs allemands et autrichiens ont en particulier représenté près de 50% de la demande sur la ligne 15 ans. Notée AA+ par Fitch, la région Rhône-Alpes confirme le mouvement de fond qui voit un nombre croissant de collectivités territoriales se tourner vers les marchés obligataires pour couvrir une partie de leurs besoins de financement.

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