Carlyle rachète Marelli Motori en Italie

le 20/06/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Le fonds Carlyle Europe Partners III a annoncé jeudi l'acquisition auprès de Melrose Industries du fabricant italien de moteurs Marelli Motori. A 212 millions d'euros, la transaction valorise la cible à 9,5 fois son Ebitda, qui s'est élevé à 22,2 millions en 2012 pour un chiffre d'affaires de 149 millions. Nomura conseille le vendeur et la société, tandis qu'UniCredit et Intesa ont épaulé Carlyle. UniCredit a également arrangé le financement en compagnie de la Société Générale. Le bouclage de la transaction est attendu pour le mois d'août.

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