Elis met à prix la tranche high yield de son refinancement

le 03/06/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Dans le cadre du refinancement de sa dette de plus de 1,9 milliard d'euros, Elis, acquis en LBO par Eurazeo en août 2007, a obtenu un prix de 600 points de base (pb), Euribor inclus, pour sa tranche de 450 millions d'euros d'obligations senior à haut rendement à maturité 2018. Elle vient compléter les deux placements privés de 173 millions d'euros d'obligations PIK et de 380 millions d'obligations senior subordonnées, placés il y a deux semaines au prix respectif de 1.025 et 700 pb au dessus de l'Euribor 3 mois.

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