Air France-KLM émet des Oceane 2023 pour 480 millions d’euros

le 20/03/2013 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Photo : Bloomberg

Air France-KLM a annoncé le lancement d'une émission d'obligations Oceane à échéance 2023 pour un montant d'environ 480 millions d'euros. La compagnie aérienne précise que ce montant est susceptible d'être porté à 550 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension d'environ 15% du montant initial. « La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Air France-KLM sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris », ajoute la compagnie. ) Le titre Air France-KLM a clôturé mardi à 7,961 euros (-4,12%). Cette émission doit servir à financer les besoins généraux du transporteur franco-néerlandais, notamment la flotte, et d'optimiser l'échéancier de la dette.  Air France-KLM rappelle ainsi que le montant de ses investissements pour 2013 est estimé à 1,2 milliard d'euros tandis que l'endettement arrivant à maturité en 2013 s'élève à 1,3 milliard d'euros.

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